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股基集體“變臉”混合基金

王潔

2015年08月07日07:45    來源:北京晨報    手機(jī)看新聞

北京晨報訊(首席記者 王潔)最近一段時間,如果投資者打開基金公司的網(wǎng)站,可以發(fā)現(xiàn)在股票型基金欄目下,昔日熱鬧的股基隊伍多數(shù)不見了。不少熟悉的基金,都悄悄地躲進(jìn)了混合型基金類別中。

最近兩個月,不少股票型基金紛紛公告,轉(zhuǎn)型變身混合基金。本周,更是有多家基金公司開始了集體的更名之旅。股票型基金為何要集體“變臉”?

原來,8月8日公募基金這個重要的日子就要到了!豆_募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》已于2014年8月8日正式實(shí)施,根據(jù)第三十條第一項原文“其中百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于股票的,為股票基金”的規(guī)定,股票型證券投資基金的股票投資比例下限上調(diào)至80%。該法規(guī)給予股票型基金一年過渡期進(jìn)行調(diào)整。

轉(zhuǎn)眼間,一年過渡期已經(jīng)到限,股票型基金要么變更類型,要么改變倉位下限。而此前,股票型基金的股票倉位下限為60%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,80%的股票倉位下限,如果再遇上6月底、7月初的那一波極端行情,沒有對沖工具保護(hù)的股票型基金會輸?shù)煤軕K。

于是,不少基金紛紛發(fā)布公告稱,在始終秉承基金份額持有人利益優(yōu)先的原則下,擬不變更本基金的股票投資比例。而為了適應(yīng)新的法規(guī)政策要求,變更股票型基金為混合型基金。

“這次原股票型基金大批量地調(diào)整為混合型偏股基金,是1998年以來我國公募基金行業(yè)規(guī)模最大的一次分類調(diào)整!弊蛱,銀河證券基金研究中心總經(jīng)理胡立峰對北京晨報記者表示,由于調(diào)整對象是基金行業(yè)最重要的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金,因此預(yù)計其將對基金銷售、投資者服務(wù)等領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響。

胡立峰表示,對于這些更名為混合基金的,銀河證券基金研究中心為此在混合型基金分類中單獨(dú)設(shè)置一類型——偏股基金(股票上下限60%-90%),以方便基金行業(yè)對這部分原股票型基金的業(yè)績進(jìn)行比較。而對于投資者來說,如果發(fā)現(xiàn)原來在標(biāo)準(zhǔn)股票型基金類型中的自己的某只基金找不到了,可以直接去混合型基金——偏股基金(股票上下限60%-90%)這一欄目下直接查找。

(責(zé)編:李棟、李海霞)


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