7月市場大幅波動,受此影響,7月收獲正收益甚至業(yè)績優(yōu)秀的基金少之又少。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在統(tǒng)計的2946只基金中,902只基金在7月收獲了正收益,僅占所有基金的30%。
鵬華弘銳混合C以單月72.33%的漲幅遙遙領(lǐng)先,遠高出二、三名的廣發(fā)聚泰混合A和國金通用鑫運靈活17.48%、16.29%的收益率。數(shù)據(jù)顯示,鵬華弘銳混合C類基金7月7日單位凈值為1.711元,較前一日0.996元的單位凈值,大漲71.79%。這使得鵬華弘銳C7月漲幅領(lǐng)跑同類基金。
鵬華基金回應稱,這是由于該基金遭遇巨額贖回,導致該持有人贖回產(chǎn)生的贖回費用計入剩余C類份額基金資產(chǎn),就出現(xiàn)了C類份額的凈值暴漲局面。業(yè)內(nèi)人士分析,這次巨額贖回之后,鵬華弘銳混合C的規(guī)模大幅度縮水,可能已經(jīng)相當“迷你”。
此外位居7月漲幅榜前列的還有天弘中證高端裝備、富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、浦銀凈值生活等,單月漲幅均在10%以上。
其中天弘中證高端裝備作為新基金,成立于7月8日,時點較為占優(yōu),恰好避開了6月市場調(diào)整,又趕上了小波反彈行情。眾祿基金研究中心報告也顯示,從發(fā)行時間來看,近期新成立的基金平均下跌僅1.54%,雖然新成立的基金大多沒有公布二季報,無法得知倉位,但從建倉進度和收益表現(xiàn)可以判斷,這些產(chǎn)品倉位并不高,從投資策略來看,采取絕對收益、量化投資方法的產(chǎn)品表現(xiàn)較好。
“‘聰明的’大數(shù)據(jù)指數(shù)往往先于大盤行情指數(shù),對市場反應更為靈敏,從而在震動市場中表現(xiàn)優(yōu)異!敝袣W基金量化策略組負責人曲徑表示,量化投資需要整合海量數(shù)據(jù),以此挖掘多元化的交易機會,例如依據(jù)銀聯(lián)卡消費數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)而開發(fā)的“銀策100指數(shù)”就通過大數(shù)據(jù)對實體經(jīng)濟進行預測,資產(chǎn)選配更為穩(wěn)健,在7月發(fā)生的大盤回調(diào)中,表現(xiàn)優(yōu)于上證綜指、中證消費等大盤和行業(yè)指數(shù)。
業(yè)內(nèi)人士建議,在股票型基金整體業(yè)績不佳的行情下,可以關(guān)注投向海外市場的QDII基金,美國經(jīng)濟向好將會繼續(xù)給予美股支撐,加息預期在短期內(nèi)也暫不會對美股構(gòu)成沖擊?紤]到美國成熟的資本市場制度以及穩(wěn)定的經(jīng)濟和證券市場結(jié)構(gòu),美股QDII仍然是中長期資產(chǎn)配置的重要工具。
此外,在固定收益類基金方面,盡管寬松的貨幣政策下,市場無風險利率下行,貨幣市場基金收益下行壓力依然存在,但對于追求穩(wěn)定收益的投資者來說,貨幣基金是獲得穩(wěn)定收益的良好工具。