交通銀行于近日完成境外優(yōu)先股發(fā)行,發(fā)行規(guī)模24.5億美元,約合人民幣150億元。交通銀行此次發(fā)行受到投資者廣泛關(guān)注,定價當(dāng)日共獲得130多家機構(gòu)合計83億美元的有效認(rèn)購訂單,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到3.4倍。最終股息率確定為5%,成功創(chuàng)造了中資銀行境外優(yōu)先股的最低股息率和最低發(fā)行溢價。
此次境外優(yōu)先股的成功發(fā)行,將有效補充交行其他一級資本,優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu),為其推進轉(zhuǎn)型發(fā)展、深化改革進一步夯實資本基礎(chǔ)。
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