10月14日,安信證券的大股東中國證券投資者保護基金有限責任公司(以下簡稱“投;稹)在北京金融資產(chǎn)交易所將其所持有的安信證券83.14%的股權全部掛牌,為這家券商的上市之路清掃障礙。
掛牌信息顯示,投;鹚止蓹啾环殖6份掛牌,其中包括5份等分為8 .627%的股權以及1份40%的股權,掛牌期限為2013年10月14日至2013年11月8日。其中份額為12.8億股股份(40%)的掛牌價為65.9億元;其它5個份額為2.76億股股份(8.627%)掛牌價均為14.2億元。轉讓方是中國證券投資者保護基金有限責任公司。據(jù)計算,此次安信證券83.14%的股權總體轉讓價格為137億元,安信證券的全部股權估值為165億元。這將是近年來產(chǎn)權市場資產(chǎn)規(guī)模最大的一宗交易。
從受讓方的資格要求來看,主要包括:連續(xù)三年盈利,2012年末審計凈資產(chǎn)不低于300億元。意向受讓方可以參與受讓上述6份標的股份當中的4個,據(jù)此計算,單一受讓方最高可持有安信證券65.88%的股權,實現(xiàn)絕對控股。業(yè)內傳聞稱,國家開發(fā)投資公司將有望成為此次安信證券股權的接盤者。
截至2013年8月31日,安信證券未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為374 .01億元,營業(yè)收入20 .39億元,凈利潤4.45億元。
業(yè)內人士看來,在眾多券商紛紛謀求上市擴充凈資本實力發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務的今天,作為控股股東,投;鸬纳矸輩s頗為尷尬!昂徒ㄣy投資一樣,投;甬敵踅颖P安信是出于整頓券商的需要,它本身幾乎不可能對安信進行增資,現(xiàn)在也到了該退出的時候了。”
公開資料顯示,截至目前,出于擴充資本金規(guī)模的需要,包括國信證券、東方證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、中原證券、東興證券、浙商證券和國泰君安等在內的7家券商正在排隊等待上市,首創(chuàng)證券、紅塔證券、南京證券也正在積極籌備IPO,對于安信證券來說,掃清股權上的障礙,籌劃上市已經(jīng)成了當務之急。
(來源:經(jīng)濟參考報)