溫州金改成增資擴(kuò)股金字招牌，吸引新湖中寶認(rèn)購(gòu)近半新增股份，持股比例最高將達(dá)15%；溫州銀行方面表示，新湖中寶若成功認(rèn)購(gòu)，將進(jìn)入前幾大股東之列

　　■本報(bào)記者 呂 東

　　雖然地方銀行上市杳無音訊，但其吸引力依舊十足。在去年競(jìng)爭(zhēng)溫州銀行逾億股份“失手”后，房地產(chǎn)上市公司新湖中寶顯然并不甘心。近日，新湖中寶對(duì)外宣布，擬認(rèn)購(gòu)溫州銀行增發(fā)的股份，最高數(shù)量將達(dá)3.75億股。

　　“我行最新一輪增資擴(kuò)股方案正在實(shí)施之中，大概今年上半年完成”，溫州銀行董事會(huì)辦公室相關(guān)人士昨日在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。由于目前溫州銀行股東持股比例較為分散，新湖中寶若認(rèn)購(gòu)股份成功，溫州銀行股東排位也將發(fā)生變化。對(duì)此，該人士稱，“新湖中寶認(rèn)購(gòu)股份完成后，肯定將進(jìn)入前幾大股東，但具體排名還要等增資擴(kuò)股結(jié)果出來后才能見分曉�！�

　　“房企與商業(yè)銀行本來就聯(lián)系緊密，而作為溫州本土銀行的溫州銀行，也成為溫州金改政策的受益者，且溫州銀行IPO愿景尚存，正是基于多方面考慮，才讓新湖中寶對(duì)溫州銀行股權(quán)緊追不舍”，某銀行業(yè)分析人士指出。

　　借增資擴(kuò)股再度出手

　　上次與同為房企的新明集團(tuán)爭(zhēng)奪股權(quán)的失利，并未能撼動(dòng)新湖中寶參股溫州銀行的決心。就在日前，借溫州銀行啟動(dòng)新一輪增資擴(kuò)股之機(jī)，新湖中寶對(duì)外發(fā)布公告稱，將認(rèn)購(gòu)溫州銀行定向增發(fā)股份，認(rèn)購(gòu)數(shù)量在3.3億股至3.75億股之間。此次認(rèn)購(gòu)議案已經(jīng)新湖中寶董事會(huì)審議通過，不需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

　　溫州銀行從去年起持續(xù)加大了增資擴(kuò)股力度。繼2012年9月，溫州銀行啟動(dòng)配股增發(fā)并募集資金6.6億元后，該行這次又開始了新一輪增資擴(kuò)股。

　　據(jù)溫州銀行董事長(zhǎng)邢增福透露，今年第二季度啟動(dòng)的新一輪的增資擴(kuò)股，擬向社會(huì)優(yōu)強(qiáng)溫商企業(yè)推出定向增發(fā)，發(fā)行數(shù)量為7.8億股。溫州銀行此輪增資擴(kuò)股，也是2013年溫州地方招商引資重點(diǎn)金融項(xiàng)目之一。而新湖中寶擬認(rèn)購(gòu)的3.3億股至3.75億股，就屬于溫州銀行這新一輪的增發(fā)方案，也就是說新湖中寶就攬得溫州銀行近半數(shù)增發(fā)份額。

　　盡管在公告中，新湖中寶并未披露具體認(rèn)購(gòu)股份價(jià)格，只是表示，上述股份將以公開市場(chǎng)競(jìng)價(jià)方式定價(jià)，浮動(dòng)區(qū)間設(shè)定在溫州銀行2012年末審計(jì)后每股現(xiàn)金凈資產(chǎn)的1.2倍-1.4倍。因此，按新湖中寶認(rèn)購(gòu)規(guī)模粗略計(jì)算，此次新湖中寶將耗資不低于10億元。

　　截至此輪最新一輪增資股前，溫州銀行前十大股東持股較為分散，每位股東持股比例均4%至8%之間，且基本為溫州本地企業(yè)。目前新明集團(tuán)和溫州市財(cái)政局分別持有溫州銀行7.43%的股份，為該行最大兩家股東。

　　若順利完成認(rèn)購(gòu)，新湖中寶持有溫州銀行股份比例有望升至最多可達(dá)15%，成為該行重要股東之一。

　　雖然此次再度出手，但新湖中寶仍提示此次認(rèn)購(gòu)溫州銀行增發(fā)股份存在兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。首先可能由于客觀原因，如監(jiān)管審批受阻等影響而無法實(shí)施的，協(xié)議即行終止。其次，協(xié)議執(zhí)行需參加浙江股權(quán)交易中心舉辦的專場(chǎng)競(jìng)價(jià)會(huì)以最終確定認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量和價(jià)格，競(jìng)拍結(jié)果存在不確定性。

　　去年競(jìng)買空留遺憾

　　新湖中寶一直對(duì)于溫州銀行青睞有加，這從去年6月該公司對(duì)溫州銀行的激烈競(jìng)爭(zhēng)中可見一斑。

　　當(dāng)時(shí)曾為溫州銀行并列第一大股東的中國(guó)華融擬掛牌轉(zhuǎn)讓溫州銀行股份總共1.07億股，占該銀行總股份的7.09%。這已是中國(guó)華融為抽身溫州銀行在半年內(nèi)所做的第三次努力。早在2011年11月、12月，中國(guó)華融就曾先后兩次在天津產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌出讓溫州銀行股權(quán)，但未能順利成交。

　　股權(quán)拍賣當(dāng)日的天津產(chǎn)權(quán)交易中心內(nèi)，氣氛熱烈、人聲鼎沸。這次競(jìng)拍吸引了包括新湖中寶、東航金戎、新明集團(tuán)在內(nèi)的三家企業(yè)進(jìn)行著你爭(zhēng)我奪。經(jīng)過20輪自由競(jìng)拍和延時(shí)競(jìng)價(jià)，戰(zhàn)勝了新湖中寶、東航金戎等兩家頗具實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手后，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新明集團(tuán)最終以4.4億元將上述股權(quán)攬入懷中，并由此成為溫州銀行新晉大股東，而這一價(jià)格要比掛牌底價(jià)高出5800萬元。

　　其實(shí)這種爭(zhēng)搶的場(chǎng)面早在該筆股權(quán)掛牌時(shí)起，就已初步顯現(xiàn)。據(jù)了解，項(xiàng)目掛牌期間，意向受讓方超過10家，但最終符合條件參加股份轉(zhuǎn)讓遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)電子競(jìng)價(jià)會(huì)的競(jìng)買者共有3家，即新湖中寶、東航金戎、新明集團(tuán)。雖然城商行股權(quán)近年來成為產(chǎn)交所交易平臺(tái)上的�？�，但此次溫州銀行股權(quán)競(jìng)拍爭(zhēng)奪如此激烈，且溢價(jià)成交的銀行股權(quán)項(xiàng)目還不多見。

　　去年的競(jìng)買，新明集團(tuán)最終笑到了最后。而今年上半年溫州銀行啟動(dòng)了最新的增資擴(kuò)股方案，擬通過公開市場(chǎng)競(jìng)價(jià)方式定價(jià)，采取老股東優(yōu)先、溫商、浙商企業(yè)優(yōu)先等六個(gè)優(yōu)先原則，吸引本地和溫商優(yōu)秀企業(yè)參股入股，這才再次讓新湖中寶找到了參股的契機(jī)。

　　金改成溫州銀行金字招牌

　　溫州銀行2011年資本充足率與核心資本充足率均較前一年度有所下降，這使得其補(bǔ)充資本的壓力凸顯。也就是從2012年起，溫州銀行進(jìn)行了包括增資擴(kuò)股、配股、發(fā)行次級(jí)債等一系列眼花繚亂地融資行動(dòng)�！皽刂葶y行去年以來的數(shù)次融資計(jì)劃均受到了市場(chǎng)追捧，這與該行占據(jù)溫州金改地利優(yōu)勢(shì)有著直接關(guān)系，新湖中寶顯然也看重這一點(diǎn)”，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，“除此之外，做為房企的新湖中寶，取得大股東之位可能會(huì)對(duì)其融資方面帶來便利�！�

　　對(duì)于全力參股溫州銀行，新湖中寶也對(duì)外坦言，此舉有利于進(jìn)一步擴(kuò)展公司金融資產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化金融產(chǎn)業(yè)布局、平滑地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)，提升公司價(jià)值，其看重的正是溫州銀行“在溫州金融綜合改革中將發(fā)揮積極作用，并可能分享到金改的政策紅利�！�

　　溫州銀行2011年年報(bào)顯示，該行全年實(shí)現(xiàn)凈化利潤(rùn)凈利潤(rùn)6.44億元，同比增長(zhǎng)30.31%。截至2011年末，該行總資產(chǎn)為656億元，2011年末溫州銀行客戶存款為529.8億元，不良貸款率為0.98%。溫州金改一周年之際，其給溫州銀行發(fā)展帶來的正面推動(dòng)作用正在顯現(xiàn)。最新數(shù)據(jù)顯示，2012年末溫州銀行存款增量超100億元，貸款增量超85億元，存貸款增量創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)份額占比上升。2012年末，溫州銀行不良貸款率控制在1.35%，比溫州同業(yè)平均水平低2.4個(gè)百分點(diǎn)，低于全省平均水平約0.3個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)受住了區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)。

　　而除了溫州金改的吸引力外，溫州銀行未來IPO的可能仍是一個(gè)賣點(diǎn)。

　　“十二五”開始，溫州銀行就明確了“公眾上市銀行、區(qū)域領(lǐng)先銀行、管控優(yōu)良銀行、溫商服務(wù)銀行、品牌知名銀行”等五大規(guī)劃目標(biāo)。“打造公眾上市銀行始終是我們的標(biāo)桿和方向，2007年以來，我們導(dǎo)入上市企業(yè)輔導(dǎo)，按上市銀行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己。但對(duì)上市，我們心要熱，頭要冷，持之以恒，堅(jiān)持不懈”，邢增福對(duì)于該行上市給出了自己的看法。對(duì)于IPO的情況，溫州銀行相關(guān)人士昨日對(duì)本報(bào)記者表示，“該行一直在準(zhǔn)備”。有銀行業(yè)分析人士指出，溫州金融改革試驗(yàn)區(qū)的設(shè)立，加上未來IPO的計(jì)劃兩大利好因素迭加，讓溫州銀行股權(quán)在市場(chǎng)上頗為搶手。