在利率市場化收官在即、經(jīng)濟形勢下行壓力不減、央行多次降息、資產(chǎn)質(zhì)量滑坡等諸多因素加攻下，上市銀行業(yè)績增長疲態(tài)盡顯。昨日，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行三家國有上市銀行同時發(fā)布年報，其中，工行、農(nóng)行凈利潤增速僅為0.7%和0.5%，交行凈利潤增速也滑落至1.5%。大型上市銀行凈利潤零增長的預(yù)言成真。

凈利增速面臨考驗

中報披露即將收官，巨無霸上市銀行業(yè)績揭開蓋頭。

長期穩(wěn)居最賺錢銀行的工行上半年實現(xiàn)凈利潤1494億元，較上年同期增長0.7個百分點。農(nóng)行2015年上半年實現(xiàn)凈利潤1045.64億元，同比增長0.5%。交行凈利潤增長1.5%至373.24億元。

三家國有上市銀行今年上半年凈利潤增速均較去年同期有大幅下滑。其中，工行由7.2%跌落至0.7%；農(nóng)行由12.6%快速下滑至0.5%；交行則由5.59%下降至1.5%。

不僅凈利潤增速大幅下滑，在其他收入方面也并不理想，工行上半年凈利息收入比上年同期增長6.1%，手續(xù)費及傭金凈收入比上年同期增長5.3%。

此外，寧波銀行昨日晚間也發(fā)布中報，該行上半年實現(xiàn)凈利潤35.67億元，同比增長15.6%。手續(xù)費及傭金凈收入大幅增長41.42%至17.43億元，在營業(yè)收入中占比為19.35%，同比提升了2.45個百分點。

撥備計提吞噬銀行利潤

從更深一層來看，上市銀行為了抵御資產(chǎn)質(zhì)量下滑而大幅計提撥備，是導(dǎo)致業(yè)績不佳的關(guān)鍵因素。

數(shù)據(jù)顯示，工行在未計提撥備前的凈利潤仍能保持8.4%的增長。上半年工行實現(xiàn)撥備前利潤2366億元，比上年同期增長8.4%，今年上半年，該行較2014年同期多計提178億元的撥備，撥備之后凈利潤規(guī)模為1494億元，撥備計提部分吞噬了該行872億元的凈利潤。

無獨有偶，此前發(fā)布中報的中信銀行撥備前利潤468.11億元，同比增長13.84%；但計提撥備后，歸屬于母公司股東的凈利潤折半至225.86億元，增速下滑至2.51%。浦發(fā)銀行上半年計提了202.92億元的資產(chǎn)減值損失，占主營業(yè)務(wù)收入的28.7%，僅貸款減值準(zhǔn)備金就計提了197.75億元對該行利潤造成侵蝕。

引發(fā)銀行大量計提撥備的主因還是經(jīng)濟下行時期導(dǎo)致的不良貸款多發(fā)。截至上半年末，工行不良貸款率為1.4%，比上年末上升0.27個百分點。農(nóng)行截至6月末，不良貸款1595億元，較年初增長約345億元，不良貸款率1.83%，較年初增長0.29個百分點。交行不良貸款余額501.53億元，較年初上升16%；不良貸款率1.35%，較年初增加0.1個百分點。

中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇指出，商業(yè)銀行不良信貸仍在暴露，在核銷的同時各家商業(yè)銀行也將不斷加大對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，尤其在不良貸款集中度較高的批發(fā)零售領(lǐng)域下功夫，主動退出一些行業(yè)。

上市銀行如何突圍

隨著利率市場化進入最后“沖刺”階段，銀行業(yè)息差水平持續(xù)收窄是大勢所趨，未來商業(yè)銀行必須加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，尋找新的利潤增長點。

混改顯然是上市銀行激發(fā)活力的重頭戲。交行行長彭純昨日在中期業(yè)績會上表示，正在研究從控股子公司層面推進混改試點�！肮蓹�(quán)多元化探索是深化改革方案的重要內(nèi)容，引入民營資本管理層非常歡迎。民營資本作為投資主體來源非常多元，但是從集團層面引入民營資本有難度，這個難度還不在于政策上制約，而在于交行資產(chǎn)體量太大，‘塊兒頭太大’。交行正在探索選擇有條件的控股子公司作為股權(quán)多元化改革的切入口�！�

中信銀行副行長方合英指出，利率市場化的影響對銀行利潤有所影響，尤其是降息和負債成本下降不同步，存款利率下降有限，存款定期化、長期化趨勢提升了銀行的負債成本�！霸谶M一步加強薄利多銷的經(jīng)營思路的同時，銀行要向創(chuàng)新要利潤�！爱�(dāng)前銀行在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭激烈，利潤增長難度較大，互聯(lián)網(wǎng)金融、跨界合作、大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷等將成為銀行創(chuàng)新發(fā)展的方向�！�

北京商報記者 孟凡霞