“有什么辦法呢，自己賣(mài)的話就是壓低價(jià)格，給中介賣(mài)的話就是抬高手續(xù)費(fèi)�！�11月8日，某財(cái)險(xiǎn)地方支公司的車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人張鳴（化名）頗焦慮地告訴記者，今年前三季度公司內(nèi)部考核沒(méi)有達(dá)標(biāo)，而隨著年底全年業(yè)績(jī)考核日益逼近，目前只有再次采取價(jià)格戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)策略做最后的營(yíng)銷(xiāo)沖刺。

　　實(shí)際上，今年以來(lái)，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、排名壓力、渠道等因素影響，愈演愈烈的車(chē)險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)讓多數(shù)保險(xiǎn)公司不堪重負(fù)。根據(jù)行業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)，今年前三季度，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)承保虧損的比例已超60%。

　　保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入3992億元，同比增長(zhǎng)14.87%，較2011年同期17.60%的增速有所下降。但在2010年前9月，財(cái)險(xiǎn)同比增速高達(dá)32.27%。

　　成本上漲

　　2012年，產(chǎn)險(xiǎn)與壽險(xiǎn)增速雙雙下滑已成定局。

　　“車(chē)險(xiǎn)到7月底累計(jì)虧損達(dá)640多萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻�！比涨埃�在一大型保險(xiǎn)公司地方支公司的內(nèi)部資料中，記者看到了這樣的表述。并且，資料中還顯示，由于該公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重，其新渠道業(yè)務(wù)部將調(diào)整承保政策，如車(chē)主是農(nóng)村戶口的堅(jiān)決不承保、所有貨車(chē)不再新承保、只買(mǎi)交強(qiáng)險(xiǎn)要婉拒等。

　　“這樣做肯定是違規(guī)的，但對(duì)于地方基層公司來(lái)說(shuō)確實(shí)是無(wú)奈之舉，也是普遍現(xiàn)象�！迸c該公司同處一省的張鳴透露，在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)下，前端成本很難控制，只有在后端賠付支出上盡量擠出水分，因此很多公司對(duì)賠付率高的業(yè)務(wù)私下都會(huì)縮小承保范圍。

　　成也車(chē)險(xiǎn)，敗也車(chē)險(xiǎn)，由于車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)占財(cái)險(xiǎn)業(yè)大頭，其綜合成本率的上漲已成為當(dāng)前令財(cái)險(xiǎn)公司最頭痛的問(wèn)題。據(jù)海通證券(600837,股吧)分析師丁文韜預(yù)計(jì)，今年前三季度產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率約為95.9%，“其中，人保通過(guò)其平臺(tái)和規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)，前三季度綜合成本率水平領(lǐng)先行業(yè)；平安則依托其高利潤(rùn)率的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，利潤(rùn)率與去年基本持平；太保則受行業(yè)趨勢(shì)影響，綜合成本率呈小幅上升趨勢(shì)。”

　　對(duì)于多數(shù)中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，情況則更不樂(lè)觀。有業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，在41家中資財(cái)險(xiǎn)公司中，有21家公司的綜合成本率超過(guò)100%，而在21家外資財(cái)險(xiǎn)公司中，則多達(dá)17家公司的綜合成本率超過(guò)100%。

　　張鳴介紹，財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)一般都是年繳，從理論上說(shuō)，賠付支出大約會(huì)占到60%，附加費(fèi)用率大約占30%，剩下的就是利潤(rùn)�！斑@樣，財(cái)險(xiǎn)是不會(huì)虧損的，但關(guān)鍵是現(xiàn)在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中比例太大，所以一旦車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中因?yàn)橘M(fèi)率打折、手續(xù)費(fèi)過(guò)高以及支付虛假費(fèi)用等被縮水，整個(gè)財(cái)險(xiǎn)承保就很容易出現(xiàn)虧損�！�

　　但即使已經(jīng)出現(xiàn)虧損的信號(hào)，價(jià)格戰(zhàn)仍是各家公司年底沖擊保費(fèi)的不二手段。張鳴透露，就他所屬省份而言，現(xiàn)在多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)都超出了25%，而一些小公司、新成立公司的手續(xù)費(fèi)甚至已經(jīng)突破了30%。

　　據(jù)了解，保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中原本一筆保單的合理渠道費(fèi)用是15%，如保監(jiān)會(huì)規(guī)定，擁有電話直銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)牌照的公司在個(gè)人用車(chē)且購(gòu)買(mǎi)商業(yè)險(xiǎn)的情況下，其報(bào)價(jià)可以在國(guó)家最低7折限制下再下浮15%�！叭绻�能將渠道費(fèi)用控制在15%，基本上就能將附加費(fèi)用率控制在30%左右，這時(shí)保險(xiǎn)公司就能夠獲取利潤(rùn)，但如果渠道費(fèi)用漲到25%，這多出的10%的經(jīng)營(yíng)成本就完全擠占了原有的利潤(rùn)空間。”張鳴指出。

　　費(fèi)率市場(chǎng)化

　　漸行漸近的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革也加劇了財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者對(duì)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)的擔(dān)憂。

　　記者從知情人士處獲悉，最近保監(jiān)會(huì)還在就商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的實(shí)施細(xì)則向業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)，“最早有望于年底啟動(dòng)�！贝送猓�根據(jù)2012年上半年保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議，保監(jiān)會(huì)上半年已基本完成36個(gè)省區(qū)市商業(yè)車(chē)險(xiǎn)示范條款純風(fēng)險(xiǎn)損失測(cè)算工作。

　　今年3月8日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》（下稱(chēng)《通知》）稱(chēng)，將在保證保費(fèi)充足的前提下，對(duì)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率采取“限高不限低”的監(jiān)管思路，并規(guī)定保險(xiǎn)公司擬訂商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率，原則上預(yù)定附加費(fèi)用率不得超過(guò)35%。

　　早在2003年，保監(jiān)會(huì)曾啟動(dòng)第一輪車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化，但之后車(chē)險(xiǎn)行業(yè)陷于價(jià)格戰(zhàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)而嚴(yán)重虧損，因此保監(jiān)會(huì)為規(guī)范市場(chǎng)制定了主要參照中國(guó)人保、中國(guó)太保(601601,股吧)和中國(guó)平安(601318,股吧)等三套標(biāo)準(zhǔn)為主的費(fèi)率模式，基準(zhǔn)費(fèi)率統(tǒng)一，并根據(jù)交通事故狀況進(jìn)行浮動(dòng)，最多只能打7折。

　　而《通知》中的“限高不限低”意味著，只要滿足監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率將可“無(wú)限”打折�！败�(chē)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)已加劇，費(fèi)用率和賠付率均有上升趨勢(shì)，市場(chǎng)化改革將加快這一進(jìn)程。”國(guó)泰君安分析師彭玉龍認(rèn)為。

　　不過(guò)，《通知》也規(guī)定綜合成本率和償付能力充足率達(dá)標(biāo)的公司才有資格參與自主定價(jià)，同時(shí)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其綜合成本率和償付能力充足率指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。“在現(xiàn)階段，保險(xiǎn)公司從監(jiān)管部門(mén)設(shè)計(jì)的改革方案中，能獲得的發(fā)揮空間被限定在非常小的范圍里。”首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)教授庹國(guó)柱對(duì)此表示，這些規(guī)定，反映出監(jiān)管部門(mén)在涉及這個(gè)方案時(shí)的細(xì)致考慮和良苦用心，既要實(shí)行市場(chǎng)化改革，又不希望出什么“亂子”，特別是不希望因?yàn)槭袌?chǎng)化改革導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)引起行業(yè)性虧損和不可持續(xù)。

　　此外，記者了解到，在保監(jiān)會(huì)的征求意見(jiàn)中有諸多業(yè)內(nèi)人士建言，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革不僅要關(guān)注價(jià)格，也要關(guān)注市場(chǎng)規(guī)則，比如車(chē)險(xiǎn)價(jià)值鏈的前端專(zhuān)業(yè)代理、4S店等掌握了客戶、維修資源，獲得話語(yǔ)權(quán)的同時(shí)也擠占了原本屬于保險(xiǎn)公司的平均利潤(rùn)�！皩�(duì)此應(yīng)該按照車(chē)型品牌來(lái)征收保險(xiǎn)費(fèi)率。”一位車(chē)險(xiǎn)第三方評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)人士對(duì)記者表示。

　　據(jù)悉，為了應(yīng)對(duì)可能的價(jià)格戰(zhàn)，一些保險(xiǎn)公司已在嘗試推出二手車(chē)零部件附加保險(xiǎn)，試圖通過(guò)增值服務(wù)避免價(jià)格戰(zhàn)。