調(diào)整后的刷卡手續(xù)費(fèi)與之前相比,總體下調(diào)幅度在23%至24%。申銀萬國測(cè)算,刷卡費(fèi)率平均下調(diào)27.8%,影響上市銀行凈手續(xù)費(fèi)收入約2%,影響凈利潤0.86%。在此背景下,有銀行打算利用調(diào)整刷卡費(fèi)率的契機(jī)“招攬”更多客戶,一場(chǎng)客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)將在銀行之間打響。
2.銀聯(lián)、銀行同步讓利
根據(jù)公開信息,截至2012年三季度末,全國共有銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶438.92萬戶;銀行卡消費(fèi)業(yè)務(wù)23.09億筆,金額5.56萬億元。僅以中國工商銀行(601398)四川省分行為例,截至2012年末,該行特約商戶數(shù)量已達(dá)到2.6萬戶,POS保有量已達(dá)3.7萬臺(tái)。行業(yè)覆蓋范圍包括滿足居民吃、穿、用、住、行、娛樂、休閑等日常生活消費(fèi)需求的商戶,也包括滿足當(dāng)前不斷增長(zhǎng)的居民改善型消費(fèi)需求的品牌商戶?梢哉f,隨著銀行卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng),手續(xù)費(fèi)收入也快速增加。
按照目前的商業(yè)模式,使用POS機(jī)所支付的刷卡手續(xù)費(fèi)由發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按照7:2:1進(jìn)行分配。此前,有媒體消息,發(fā)改委有關(guān)人士透露,新方案將每年減輕商戶負(fù)擔(dān)約40億元。也就是說,銀聯(lián)、銀行總共讓利幅度高達(dá)40億元。
據(jù)申銀萬國統(tǒng)計(jì)研究的結(jié)果,以2012年中期銀行收入結(jié)構(gòu)為例,靜態(tài)測(cè)算,刷卡費(fèi)率平均下調(diào)27.8%,影響上市銀行凈手續(xù)費(fèi)收入約2%,影響凈利潤0.86%。凈利潤的具體受影響程度由各行的銀行卡利潤占比決定,如平安銀行(000001)、光大銀行(601818)、民生銀行(600016)、交通銀行(601328)和招商銀行(600036),所受影響較大,估計(jì)波動(dòng)幅度在1%到1.5%之間,其他銀行的凈利潤影響在1%以下。