中歐貿(mào)易史上金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端——中歐光伏案“峰回路轉(zhuǎn)”，日前達(dá)成價(jià)格承諾方案。27日，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)、全聯(lián)新能源商會(huì)、中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等5家行業(yè)組織聯(lián)合發(fā)表聲明稱，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)代表與歐委會(huì)就中國(guó)輸歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成價(jià)格承諾。

　　業(yè)內(nèi)專家表示，中歐雙方達(dá)成價(jià)格承諾方案，中國(guó)企業(yè)將避免在8月6日起被征收47．6％的高額關(guān)稅，為光伏企業(yè)保住了歐洲市場(chǎng)60%的份額。但出口數(shù)量如何在國(guó)內(nèi)企業(yè)間分配，將成為新的問(wèn)題。光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)將在復(fù)雜的環(huán)境下加速整合。

　　業(yè)內(nèi)人士提醒，在產(chǎn)能過(guò)剩沒(méi)有根本改變的大背景下，國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)還將在較長(zhǎng)一定時(shí)期內(nèi)處于加速洗牌和行業(yè)調(diào)整階段。

　　下游產(chǎn)品價(jià)格有望止跌回升

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端的妥善解決，維護(hù)了雙方光伏產(chǎn)業(yè)利益，是互利雙贏的結(jié)果，有利于中歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易穩(wěn)定有序發(fā)展。商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽(yáng)對(duì)此表示，中歐貿(mào)易額巨大，出現(xiàn)貿(mào)易摩擦是正常的，應(yīng)理性看待，妥善處理。歐盟是中國(guó)光伏產(chǎn)品最大的出口市場(chǎng)，通過(guò)對(duì)話與磋商解決光伏貿(mào)易摩擦，有助于維持一個(gè)開(kāi)放、合作、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系，談判結(jié)果積極、富有建設(shè)性。

　　中國(guó)對(duì)歐光伏產(chǎn)品出口仍將維持合理的規(guī)模，但接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪的光伏業(yè)界人士的反應(yīng)各不相同。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游組件企業(yè)特別是大型廠商來(lái)說(shuō)，“限價(jià)、限量”會(huì)使中國(guó)企業(yè)竭力保住的歐洲市場(chǎng)份額未來(lái)加速向它們集中。但對(duì)于廣大中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，歐洲市場(chǎng)的大門可能從此對(duì)它們關(guān)閉。處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的硅片和設(shè)備供應(yīng)商認(rèn)為，短期內(nèi)下游的利好難以傳導(dǎo)上來(lái)。處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅廠商認(rèn)為，談判達(dá)成的妥協(xié)結(jié)果意味著此前預(yù)期的對(duì)歐多晶硅“雙反”將難以進(jìn)行，多晶硅行業(yè)旨在自救的“價(jià)格戰(zhàn)”可能卷土重來(lái)。

　　河北一家光伏龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，他第一時(shí)間看到這條重大利好消息后，不顧周末假日大家都在休息，立刻召急公司中層以上干部開(kāi)會(huì)討論這一消息。

　　“目前業(yè)界都在傳每瓦0.55歐元到0.57歐元的出口價(jià)格。盡管這一價(jià)格比我們企業(yè)目前的售價(jià)低一些，但并沒(méi)有低得離譜，不至于使我們的產(chǎn)品未來(lái)在歐洲市場(chǎng)失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。看來(lái)，未來(lái)我們?cè)跉W洲的市場(chǎng)份額還能保得住�！痹撠�(fù)責(zé)人在電話中興奮地說(shuō)。

　　中國(guó)證券報(bào)記者獲悉，按照業(yè)內(nèi)公認(rèn)的看法，目前國(guó)內(nèi)廠商出口到歐洲的光伏組件平均成本最低可達(dá)每瓦0.45歐元，與每瓦0.55歐元的價(jià)格存在一定差距，有一定的利潤(rùn)空間。每瓦0.55歐元的價(jià)格水平接近去年11月以來(lái)的平均價(jià)位。未來(lái)我國(guó)出口到歐洲市場(chǎng)的光伏產(chǎn)品仍可維持一定的毛利率水平，各光伏生產(chǎn)類上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表上的毛利率有望得到改善。

　　民生證券新能源及電力設(shè)備行業(yè)首席分析師王海生對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，中歐雙方目前達(dá)成的結(jié)果對(duì)光伏行業(yè)最直接的利好是以“限量、限價(jià)”方式保住歐洲市場(chǎng)份額，這一市場(chǎng)目前仍消化我國(guó)光伏產(chǎn)品出口量的一半以上，進(jìn)而帶來(lái)企業(yè)對(duì)歐洲供貨量的攀升，從而推動(dòng)下半年組件、電池等產(chǎn)品價(jià)格止跌回升。

　　今年以來(lái)，盡管由于新興市場(chǎng)需求攀升，光伏行業(yè)從去年谷底中出現(xiàn)“回暖”跡象，這使得包括組件和電池板在內(nèi)的光伏產(chǎn)品價(jià)格在今年1至2月出現(xiàn)短暫上漲態(tài)勢(shì)，但據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)上半年，光伏產(chǎn)品價(jià)格仍較去年底有所滑落。

　　王海生分析，局部市場(chǎng)需求的上升至今并未促使困擾光伏行業(yè)已久的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題得到根本好轉(zhuǎn)，因此，即使未來(lái)歐洲市場(chǎng)因“雙反”負(fù)面影響消散而有所回暖，但對(duì)于光伏產(chǎn)品價(jià)格的作用短期內(nèi)仍僅限于止跌，大面積的回升可能仍需時(shí)日。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品平均價(jià)格短期內(nèi)難有大的起色，雖然不排除短期內(nèi)部分訂單較滿的大型企業(yè)有漲價(jià)的可能，但總體而言，光伏的買方市場(chǎng)格局只要不發(fā)生變化，產(chǎn)品價(jià)格上漲的持續(xù)性就不存在。

　　出口總量限制加速行業(yè)洗牌

　　中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)主任陳惠清表示，最終談判的價(jià)格控制水平不對(duì)外公布，而出口數(shù)量的配額如何在國(guó)內(nèi)企業(yè)中分配，還在研究階段，不便透露。但是，大多數(shù)企業(yè)對(duì)此是滿意的，通過(guò)這樣的貿(mào)易安排，企業(yè)能保持合理的出口份額。總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)還能保持住在歐盟60％的市場(chǎng)份額。不少業(yè)內(nèi)人士表示，在此方案下，光伏企業(yè)間將出現(xiàn)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，大廠對(duì)歐出貨的下滑有限，但小廠將會(huì)出讓更多的市場(chǎng)份額。

　　上述光伏龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，此前歐盟“雙反”的影響可謂深遠(yuǎn)，但從談判達(dá)成的結(jié)果來(lái)看，未來(lái)歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更有利于大型企業(yè)，每年7GW的出口總量將集中于擁有渠道和政府資源優(yōu)勢(shì)的大型廠商。

　　王海生認(rèn)為，此次中歐貿(mào)易爭(zhēng)端談判結(jié)果最大的影響在于出口量限制。經(jīng)過(guò)過(guò)去數(shù)年的低成本競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的價(jià)格水平已不相上下，因此歐盟“限價(jià)”的影響并不大，但每年不高于7GW的“限量”要求將引發(fā)新一輪國(guó)內(nèi)企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)的實(shí)力將體現(xiàn)在能否從7GW的“蛋糕”盡可能多分一杯羹。

　　浙江一家已停產(chǎn)近兩年的中型硅片和電池板制造商負(fù)責(zé)人向中國(guó)證券報(bào)記者表示，以往在歐洲市場(chǎng)沒(méi)有量的限制，像他們這樣的中小企業(yè)如果自主地去歐洲各國(guó)爭(zhēng)搶客戶，只要價(jià)格合適，質(zhì)量水平過(guò)關(guān)，拿到訂單的問(wèn)題并不是特別大。但是，未來(lái)對(duì)歐出口一旦啟動(dòng)“限量”模式，無(wú)疑將更有利于品牌影響力更大、銷售渠道更暢通的大型企業(yè)。

　　王海生表示，7GW的總量如何分配將成為擺在我國(guó)政府和光伏行業(yè)面前的一道題，不排除未來(lái)光伏對(duì)歐出口實(shí)行“配額制”的可能，結(jié)果就是出口量將加速向大廠商集中。上述浙江企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，如果我國(guó)政府未來(lái)真的實(shí)施配額制，無(wú)疑將使處于生存困境的中小企業(yè)“雪上加霜”，留給它們的選擇可能就是加速退出光伏行業(yè)。

　　王海生分析，對(duì)歐光伏出口如果啟動(dòng)“限量”模式，A股40多家光伏概念上市公司可能出現(xiàn)一些分化。未來(lái)配額的分配將可能以產(chǎn)能規(guī)模來(lái)劃線，在A股光伏公司中，海潤(rùn)光伏、億晶光電、中利科技、東方日升和向日葵等公司產(chǎn)能規(guī)模位居前列，未來(lái)有望在“配額制”下優(yōu)先分享7GW的“蛋糕”。

　　“國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)對(duì)歐洲市場(chǎng)的依賴度正在不斷降低，這意味著未來(lái)企業(yè)的生產(chǎn)可能不再唯歐洲馬首是瞻。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要陣地將集中于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及亞太、中東地區(qū)等新興市場(chǎng)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，不必過(guò)分在意歐洲市場(chǎng)的得失�！蓖鹾Ｉ�說(shuō)。

　　深圳中電投資股份有限公司光伏業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理梁俊民表示，一旦給定了配額，國(guó)內(nèi)的企業(yè)可能為之“打架”，結(jié)果可能是大企業(yè)得到絕大部分蛋糕，而沒(méi)有參與調(diào)查的中小企業(yè)沒(méi)有配額，即使有也是杯水車薪，很難維持生存，還是得放棄歐洲市場(chǎng)。

　　多晶硅價(jià)格戰(zhàn)或卷土重來(lái)

　　面對(duì)“佳音”，一些上游多晶硅廠商顯得并不那么樂(lè)觀。在它們看來(lái)，中歐談判的“峰回路轉(zhuǎn)”意味著我國(guó)對(duì)歐多晶硅的“雙反”將不了了之。

　　四川一家大型多晶硅企業(yè)此前一直處于停產(chǎn)技改狀態(tài)。該企業(yè)一位中層管理人士介紹，今年以來(lái)，他們一直寄望我國(guó)對(duì)來(lái)自歐、美、韓等地多晶硅的“雙反”能正式裁決，如此便可對(duì)進(jìn)口多晶硅產(chǎn)品征收反傾銷稅，從而收回被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)的國(guó)內(nèi)多晶硅80%的市場(chǎng)份額，給國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)帶來(lái)復(fù)產(chǎn)希望。

　　7月18日，商務(wù)部出臺(tái)對(duì)美韓進(jìn)口多晶硅的反傾銷初裁結(jié)果，但并未給國(guó)內(nèi)多晶硅業(yè)界帶來(lái)多大欣喜。上述管理人士表示，從初裁決定對(duì)各進(jìn)口廠商征收的臨時(shí)反傾銷保證金率來(lái)看，占進(jìn)口多晶硅30%份額的韓國(guó)OCI僅被征收2.4%的稅率，這種反傾銷的力度有限。一直以來(lái)，中國(guó)從歐盟進(jìn)口多晶硅的量最多，但此次來(lái)自歐盟特別是德國(guó)的進(jìn)口多晶硅廠商并未在反傾銷對(duì)象名單中，對(duì)我國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的利好程度可能有限。

　　“之前我們預(yù)期商務(wù)部8月會(huì)把歐盟多晶硅廠商也列入反傾銷名單，但中歐光伏談判‘握手言和’后，對(duì)歐盟多晶硅廠商的反傾銷可能不會(huì)出現(xiàn)�！痹撊耸勘硎�，未來(lái)國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)的選擇一是繼續(xù)漫長(zhǎng)的去產(chǎn)能化進(jìn)程，二是在下游釋放出的有限需求市場(chǎng)中加劇競(jìng)爭(zhēng)。

　　中國(guó)證券報(bào)記者獲悉，今年國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)的需求量預(yù)計(jì)在8萬(wàn)噸左右，但國(guó)內(nèi)企業(yè)目前的有效產(chǎn)能超過(guò)14萬(wàn)噸。王海生分析，即便不考慮進(jìn)口多晶硅所占的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多晶硅供大于求的局面仍將長(zhǎng)期維持。中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端塵埃落定后，與之關(guān)系緊密的我國(guó)多晶硅“雙反”可能利好出盡。在市場(chǎng)供需仍然失衡嚴(yán)重的局面下，國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)可能面臨新一輪的“價(jià)格戰(zhàn)”。

　　業(yè)內(nèi)人士提醒，在產(chǎn)能過(guò)剩沒(méi)有根本改變的大背景下，國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)還將在較長(zhǎng)一定時(shí)期內(nèi)處于加速洗牌和行業(yè)調(diào)整階段。中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員任浩寧認(rèn)為，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)需求已無(wú)法消化中國(guó)的光伏產(chǎn)能，未來(lái)10－20年內(nèi)，產(chǎn)能需求不會(huì)有太大變化，但總體產(chǎn)能將縮減，最終保持相對(duì)平衡狀態(tài)。未來(lái)的市場(chǎng)格局會(huì)是，上游多晶硅企業(yè)數(shù)量大幅減少，形成5－6個(gè)多晶硅集團(tuán)，中小企業(yè)淘汰；中游形成4－5個(gè)電池組件集團(tuán)；而下游將有數(shù)量相對(duì)多的光伏電站建設(shè)、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)。（記者 郭力方）

(來(lái)源:中國(guó)證券報(bào))