南京新百(600682.SH)近日一紙公告,透露了在主板借殼上市未果后南京證券的新去向。
南京新百8月7日公告稱,擬以6元/股的價(jià)格,增資認(rèn)購南京證券744.61萬股,投資總額為4467.66萬元。公告還同時(shí)指出,南京證券此次增資擴(kuò)股,主要目的是為了與掛牌新三板的上市工作順利銜接,落實(shí)監(jiān)管部門要求證券公司補(bǔ)充資本的相關(guān)監(jiān)管要求。
在此之前,南京證券曾將登陸資本市場的希望押注在借殼主板公司這一途徑上。南紡股份(600250.SH)于2014年11月起停牌,并于12月初進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。今年1月,南紡股份正式宣布,此次重大重組標(biāo)的為南京證券。2月,南紡股份還與包含南京紫金集團(tuán)在內(nèi)的南京證券的5名股東先行簽訂了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議》,后者合計(jì)持有南京證券43.38%股權(quán)。
根據(jù)全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)當(dāng)前的信息顯示,南京證券注冊(cè)資本為19億元。股東數(shù)量有超過30家,涉及多家國資企業(yè)。而鳳凰股份(600716.SH)旗下的鳳凰置業(yè)有限公司,以及南京高科(600064.SH)、中央商場(600280.SH)、南京新百、南京化纖(600889.SH)5家上市公司也榜上有名,出資額分別是2億元、2461萬元、2366萬元、3723萬元、86萬元。以前述南京新百公告中披露的南京證券19億股的總股本計(jì)算,這5家股東單位持股比例依次約為10.53%、1.3%、1.24%、1.96%、0.05%。
南京證券借殼上市的消息,一度曾刺激多家上市股東單位的股價(jià)大漲。但在5月,南紡股份卻突然發(fā)布了終止重大資產(chǎn)重組公告。公告稱,此次重組涉及交易對(duì)象及資產(chǎn)范圍較廣、程序較為復(fù)雜,與相關(guān)部門及與交易對(duì)方的溝通、協(xié)商時(shí)間較長,至今未有明確結(jié)果。在綜合考慮本次重大資產(chǎn)重組情況及面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素后,繼續(xù)推進(jìn)將面臨不確定因素,進(jìn)而決定終止本次重大資產(chǎn)重組。
此后,南京證券的去向也一度成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。而從南京新百此次發(fā)布的公告來看,南京證券或正在為沖擊新三板做最后準(zhǔn)備工作。
南京證券本次增資擴(kuò)股增發(fā)不超過6億股。增資完成后,南京證券總股本由19億股變更為不超過25億股,注冊(cè)資本由19億元變更為不超過25億元。,增資對(duì)象除原股東外,還面向原股東以外的符合監(jiān)管要求的國有機(jī)構(gòu)投資者。
根據(jù)截至去年底的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,南京證券股東全部權(quán)益評(píng)估值為100.7億元,折合每股評(píng)估值為5.3元。參考經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)管理部門備案的評(píng)估結(jié)果,確定本次增資價(jià)格為6元/股。南京新百在此次增資后,將持有南京證券4467.66萬股;按照南京證券25億股頂格預(yù)計(jì),其持股比最少將有1.79%。而截至目前,除南京新百之外的其它4家上市公司尚未發(fā)布參與此次增資擴(kuò)股的公告。
根據(jù)南京證券2014年年報(bào),其全年完成推薦新三板掛牌企業(yè) 20 家,至去年年底已累計(jì)推薦掛牌的企業(yè) 31 家,在同期行業(yè)內(nèi)排名第 17 位。而若南京證券此次順利掛牌,其不僅完成從參與者到掛牌這的轉(zhuǎn)變,新三板市場的券商陣容也將在此擴(kuò)容。截至目前,已有湘財(cái)證券、東海證券、聯(lián)訊證券、開源證券已在新三板掛牌。