豫金剛石(300064)9月16日晚披露非公開(kāi)增發(fā)預(yù)案，擬以8.71元/股、向包括董事長(zhǎng)郭留希在內(nèi)的5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)54971.2974萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)47.88億元，用于年產(chǎn)700萬(wàn)克拉寶石級(jí)鉆石項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。由于該重組事項(xiàng)仍存在不確定性，公司股票暫不復(fù)牌。此次募投將促使公司在人造大單晶金剛石產(chǎn)品方面實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化，夯實(shí)主業(yè)，同時(shí)降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。

　　董事長(zhǎng)參與認(rèn)購(gòu)

　　本次發(fā)行對(duì)象為郭留希、鄭州冬青企業(yè)管理中心(普通合伙)、北京天證遠(yuǎn)洋基金管理中心(有限合伙)、北京天空鴻鼎投資中心(有限合伙)和朱登營(yíng)共計(jì)五名特定對(duì)象，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的全部股份，且所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　其中，郭留希擬認(rèn)購(gòu)20.89%，鄭州冬青企業(yè)管理中心擬認(rèn)購(gòu)6.02%，北京天證遠(yuǎn)洋基金管理中心擬認(rèn)購(gòu)41.77%，北京天空鴻鼎投資中心(有限合伙)擬認(rèn)購(gòu)20.89% ，朱登營(yíng)擬認(rèn)購(gòu)10.44%。

　　郭留希為公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人；公司副董事長(zhǎng)趙清國(guó)，董事兼高級(jí)管理人員劉永奇、楊晉中、李國(guó)選和張超偉，監(jiān)事張召，董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員張凱擔(dān)任鄭州冬青企業(yè)管理中心(普通合伙)的合伙人；本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)公告，“年產(chǎn)700萬(wàn)克拉寶石級(jí)鉆石項(xiàng)目”擬投入募集資金42.88億元，項(xiàng)目建設(shè)期4年。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入173000萬(wàn)元，年均稅后凈利潤(rùn)79683萬(wàn)元。項(xiàng)目所得稅前的內(nèi)部收益率為27.0%。

　　完善金剛石產(chǎn)業(yè)鏈

　　大單晶也稱(chēng)為大顆粒人造金剛石，其下游應(yīng)用較為廣泛，除切削市場(chǎng)、光學(xué)材料市場(chǎng)、半導(dǎo)體及電子器件市場(chǎng)等外，在珠寶首飾市場(chǎng)也有較大需求。De Beers報(bào)告顯示，中國(guó)和美國(guó)成為了2013年全球鉆飾最大的兩個(gè)需求國(guó)。在過(guò)去的10年間，中國(guó)占全球鉆石市場(chǎng)份額從3%攀升至15%。2014年我國(guó)終端市場(chǎng)鉆石鑲嵌類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售總額在350億元左右。

　　豫金剛石高管在2014年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，金剛石大單晶將成為公司2015年的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)新亮點(diǎn)。公司目前已經(jīng)可以合成出8mm以上的優(yōu)質(zhì)金剛石大單晶，是唯一一家掌握了在大型六面頂壓機(jī)上進(jìn)行批量合成3mm以上的金剛石大單晶合成技術(shù)的公司。2014年大單晶銷(xiāo)售及利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率約為10%，2015年僅一季度大單晶的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率已高達(dá)25%。預(yù)計(jì)2015年全年大單晶放量將呈上升趨勢(shì)。

　　目前豫金剛石實(shí)現(xiàn)了工業(yè)用片狀大單晶和寶石級(jí)大單晶的工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，2015年公司將繼續(xù)完善人造金剛石產(chǎn)業(yè)鏈縱深建設(shè)。根據(jù)公司此前公告，4.08億元的非公開(kāi)募資方案獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，擬投資建設(shè)年產(chǎn)3.5億米微米鉆石線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。國(guó)泰君安研究報(bào)告預(yù)計(jì)，人造鉆石下游市場(chǎng)空間高達(dá)數(shù)千億元，2015年將是豫金剛石寶石級(jí)大單晶放量元年。