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中郵基金破罐破摔 股債失衡規(guī)模持續(xù)縮水

2013年07月03日14:07    來源:中國網(wǎng)    手機看新聞

資料圖

  上半年基金整體跑贏大盤,偏股型基金逾九成跑贏指數(shù),基金終于擺脫連續(xù)凈贖回的困境,部分績優(yōu)股基獲大幅凈申購。中郵創(chuàng)業(yè)基金旗下中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上半年凈值上漲32.82%,在全部開放式基金排名第7,然而中郵創(chuàng)業(yè)基金長期業(yè)績低迷,積重難返之下與大幅凈申購無緣,基金規(guī)模持續(xù)縮水。

  中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)是上半年中郵創(chuàng)業(yè)基金旗下表現(xiàn)最靚麗的一只基金,截至6月30日,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上半年凈值累計上漲32.82%,單位凈值1.388元,自2012年6月成立以來累計上漲38.8%,該基金成立之初規(guī)模規(guī)模5.75億元,去年三季度幫忙資金“撤退”,該基金規(guī)模瞬間縮減至0.58億元,今年上半年隨著業(yè)績回暖,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨之回升,據(jù)中郵創(chuàng)業(yè)基金最新公告,截至6月30日,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)規(guī)模2.4億元,但仍不足其首募規(guī)模的一半。

  而中郵創(chuàng)業(yè)旗下其他基金則沒有中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的好運。截至6月末,中郵創(chuàng)業(yè)基金旗下共有10只基金(分級基金A/C份額分開計算),其中僅中郵核心成長、中郵上證380指數(shù)增強兩只基金上半年凈值下跌,其余8只基金上半年凈值均現(xiàn)不同幅度的增長。然而中郵創(chuàng)業(yè)旗下基金長期業(yè)績低迷,且分紅吝嗇,業(yè)績回升難以挽回規(guī)模頹勢。上半年以來,除中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉,其他8只基金均遭凈贖回。

  中郵核心成長是中郵創(chuàng)業(yè)旗下基金規(guī)模最大的一只,規(guī)模最大時近500億元,而后凈值一路下跌,截至6月30日,凈值僅0.4446元,今年上半年凈值累計下跌2.77%,規(guī)模僅余121.16億元,今年前兩個季度連續(xù)遭遇凈贖回,規(guī)?s水8.2億元。

  中郵核心成長是中郵創(chuàng)業(yè)旗下的老牌基金,然而該基金成立6年來從未分紅,且凈值自2009年8月以來持續(xù)下跌,持有人怨聲載道,紛紛割肉贖回,規(guī)模持續(xù)縮水。該基金的基金經(jīng)理鄧立新是一位24年證券從業(yè)經(jīng)驗老手,但是鄧立新證券投資管理從業(yè)經(jīng)驗僅3年,且擔任中郵核心成長基金經(jīng)理前,基金管理經(jīng)驗不足一年,中郵創(chuàng)業(yè)基金也因此被疑“破罐破摔”,基民怨言頗深。鄧立新2011年5月接管中郵核心成長,2012年8月同時掌管中郵核心優(yōu)勢,其管理的兩只基金業(yè)績“冰火兩重天”, 鄧立新掌管中郵核心成長以來,基金收益-31.18%,比同期同類基金平均收益低19.24%;比同期全部基金平均收益低24.81%;而鄧立新掌管中郵核心優(yōu)勢以來,基金收益10.66%,比同期同類基金平均收益高5.52%;比同期全部基金平均收益高7.29%。鄧立新在同時兼任中郵創(chuàng)業(yè)基金投資總監(jiān),其管理基金業(yè)績反差如此之大,有厚此薄彼之嫌,鄧立新管理“大塊頭”基金的能力也值得懷疑。

  除此之外,與業(yè)內(nèi)其他基金公司相比,中郵基金亦自甘墮落。市場行情連年震蕩,基金公司紛紛搶發(fā)固定收益類基金拼規(guī)模拼影響力,今年上半年新成立基金數(shù)達到172只,而中郵創(chuàng)業(yè)基金一只未發(fā),旗下僅8只偏股基金和2只債券基金(中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉/中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌),備受投資者歡迎的短期理財基金和貨幣基金消失于中郵創(chuàng)業(yè)基金,造成中郵創(chuàng)業(yè)基金股債結構嚴重失衡,徹底錯失了債券牛市帶來的機遇。

(來源:中國網(wǎng))


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