虧損54億元！這是經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)的42家保險(xiǎn)（和訊放心保）公司在過去一年交出的答卷。作為中國第一個(gè)強(qiáng)制保險(xiǎn)，自“出生”以來，六年半時(shí)間里，交強(qiáng)險(xiǎn)已累計(jì)運(yùn)營虧損256億元，已深陷虧損泥潭無法自拔。

　　業(yè)內(nèi)專家分析指出，交強(qiáng)險(xiǎn)持續(xù)虧損，除了近幾年人傷、醫(yī)療和汽車維修成本的持續(xù)上漲外，與不同地區(qū)間執(zhí)行統(tǒng)一的費(fèi)率水平，部分車型費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)水平不匹配等問題有很大的關(guān)系。

　　交強(qiáng)險(xiǎn)巨額虧損，或?qū)⒌贡?font color="RoyalBlue">車險(xiǎn)費(fèi)率加快市場(chǎng)化改革進(jìn)程。繼壽險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革新政推出后，保監(jiān)會(huì)近期也再次釋放車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革信號(hào)，稱將按照先條款后費(fèi)率，先統(tǒng)一后差異的原則，逐步推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)條款及費(fèi)率市場(chǎng)化。

　　現(xiàn)狀

　　六年半累計(jì)虧損256億

　　近日，2012年度機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)（下稱“交強(qiáng)險(xiǎn)”）業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)發(fā)布。42家經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司去年共承保機(jī)動(dòng)車1.29億輛次，保費(fèi)收入1114億元，經(jīng)營虧損54億元，其中，承保虧損83億元，投資收益29億元。

　　雖然相較2011年，交強(qiáng)險(xiǎn)已同比減虧38億元，綜合成本率也有所下降，但仍無法擺脫自2009年開始的連續(xù)虧損情況。我國交強(qiáng)險(xiǎn)制度2006年7月執(zhí)行以來，至2012年，保費(fèi)收入共計(jì)4915.1億元，發(fā)生賠付3336億元，賠付率76.4%。累計(jì)承保虧損399億元，平均的綜合成本率109.1%，累計(jì)經(jīng)營虧損256億元，年平均虧損率為5.9%。

　　根據(jù)近期陸續(xù)發(fā)布的2013年上市險(xiǎn)企中期業(yè)績報(bào)告來看，商業(yè)車險(xiǎn)的表現(xiàn)也并不樂觀。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，各家公司的整體業(yè)績良好，但困擾已久的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤下滑、綜合成本率上升等問題還并沒有得到有效緩解。

　　報(bào)告顯示，2013年上半年，太平洋產(chǎn)險(xiǎn)的承保利潤為7.61億元，但在保費(fèi)收入中占比最高的機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)的承保利潤僅為0.51億元。同樣，人保財(cái)險(xiǎn)上半年機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)的承保利潤也僅為18億元，同比下降近五成。

　　車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的低迷，不僅表現(xiàn)為承保利潤貢獻(xiàn)率較低，節(jié)節(jié)攀升的綜合成本率也備受關(guān)注。太平洋產(chǎn)險(xiǎn)上半年車險(xiǎn)綜合成本率已達(dá)99.8%，接近盈虧臨界點(diǎn)。

　　據(jù)了解，近5年來，零配件價(jià)格累計(jì)上漲幅度較大，2012年零配件價(jià)格多次調(diào)整后的平均漲幅就已超過10%。2013年，零配件價(jià)格、人工維修成本、人傷賠償標(biāo)準(zhǔn)的上漲趨勢(shì)還在繼續(xù)。

　　分析

　　費(fèi)率改革箭在弦上

　　業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)一致性，保險(xiǎn)公司要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小來定價(jià)。而中國的現(xiàn)狀是不同地區(qū)執(zhí)行統(tǒng)一的費(fèi)率水平，未能反映各地風(fēng)險(xiǎn)水平的差異，造成部分地區(qū)虧損嚴(yán)重，并且部分車型的費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)水平不匹配等問題還很嚴(yán)重。

　　目前，中國交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營主要依靠“前端政府定價(jià)，后端市場(chǎng)經(jīng)營”，遵循“不盈利、不虧損”原則，與保險(xiǎn)公司其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分開管理，單獨(dú)核算；而保險(xiǎn)公司無定價(jià)權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)選擇權(quán)，但需單獨(dú)承擔(dān)盈虧。

　　“這就造成了政府和保險(xiǎn)公司在交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營中主體地位不明、責(zé)任不清。”業(yè)內(nèi)專家表示，對(duì)保險(xiǎn)公司來說，交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營占用大量資本，但卻不能為出資人帶來利潤；對(duì)政府來說，受到經(jīng)營模式中的角色限制，身份不超脫，降低了社會(huì)公信力，難以擺脫公眾質(zhì)疑。

　　交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率顯然不足以覆蓋交強(qiáng)險(xiǎn)的賠付及經(jīng)營成本，一些車種及地區(qū)表現(xiàn)得尤為突出。資料顯示，近四年，共有18個(gè)地區(qū)出現(xiàn)累計(jì)承保虧損，其中虧損最嚴(yán)重的上海、寧波、浙江、安徽、江蘇、重慶、湖北的綜合成本率超過125%。其中，前六大虧損地區(qū)最近4年合計(jì)收取保費(fèi)767億元，占當(dāng)期全國總保費(fèi)收入的21.3%；合計(jì)承保虧損255億元，占總承保虧損的74%。

　　對(duì)此，專家呼吁完善我國交強(qiáng)險(xiǎn)的費(fèi)率調(diào)整機(jī)制，建議充分考慮各地的風(fēng)險(xiǎn)差異，對(duì)交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)行分省份定價(jià)，在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格的匹配，逐步實(shí)現(xiàn)總體盈虧平衡；在《交強(qiáng)險(xiǎn)條例》中增加更加具體的規(guī)定，進(jìn)一步明確各省份費(fèi)率調(diào)整的觸發(fā)條件、調(diào)整程序、調(diào)整頻度費(fèi)率、調(diào)整主體，讓費(fèi)率調(diào)整制度化、具有可操作性。

　　雖然近年來交強(qiáng)險(xiǎn)連續(xù)虧損，但經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司數(shù)量卻有增無減。2010年至2012年，經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司從33家增長到42家。2012年，有15家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模超過了15億元。

　　此外，隨著外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不斷搶灘進(jìn)入中國車險(xiǎn)市場(chǎng)，國內(nèi)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)將面臨更大的競爭。近日，國際保險(xiǎn)巨頭法國安盛高溢價(jià)收購天平車險(xiǎn)已獲得保監(jiān)會(huì)的原則性同意，意欲強(qiáng)勢(shì)打入中國車險(xiǎn)市場(chǎng)。

　　自去年3月允許外資保險(xiǎn)公司申請(qǐng)開辦交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來，保監(jiān)會(huì)先后已經(jīng)批準(zhǔn)了美亞保險(xiǎn)、利寶保險(xiǎn)等7家險(xiǎn)企經(jīng)營交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，首批亮相年報(bào)的富邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和利寶保險(xiǎn)交強(qiáng)險(xiǎn)均虧損。而對(duì)于外資險(xiǎn)企而言，借道交強(qiáng)險(xiǎn)進(jìn)入盈利更豐厚的商業(yè)車險(xiǎn)領(lǐng)域才是他們的根本目的。

　　據(jù)了解，交強(qiáng)險(xiǎn)對(duì)外開放后，外資險(xiǎn)企可以直接提供一條龍服務(wù)，這必將導(dǎo)致其商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的迅速增長。以首家獲得交強(qiáng)險(xiǎn)的利寶保險(xiǎn)為例，2012年交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為0.17億元，但是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入較2011年度提升近四成。

　　“外資保險(xiǎn)是在瞄準(zhǔn)中國巨大的車險(xiǎn)市場(chǎng)。中國市場(chǎng)有一點(diǎn)很特殊，車險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入高達(dá)70%以上，開放的中國車險(xiǎn)市場(chǎng)所能夠帶來的商機(jī)才是外資保險(xiǎn)借道交強(qiáng)險(xiǎn)的最終目標(biāo)。”一位專家說。

　　預(yù)測(cè)

　　示范性條款預(yù)計(jì)年底推出

　　繼壽險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革新政推出后，監(jiān)管層近期也再次釋放市場(chǎng)化改革信號(hào)。中國保監(jiān)會(huì)副主席王祖繼在近日舉行的第二屆金融街論壇上表示，保監(jiān)會(huì)將按照先條款后費(fèi)率，先統(tǒng)一后差異的原則，加快推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，逐步推進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)條款及費(fèi)率市場(chǎng)化。

　　保監(jiān)會(huì)曾于2003年啟動(dòng)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化，車險(xiǎn)行業(yè)此后陷于價(jià)格惡性競爭而嚴(yán)重虧損。為規(guī)范市場(chǎng)，保監(jiān)會(huì)于2006年推出了中國人保、中國太保和中國平安三套條款標(biāo)準(zhǔn)，而商業(yè)車險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率統(tǒng)一，并根據(jù)交通事故狀況進(jìn)行浮動(dòng)，最多只能打7折。但統(tǒng)一的市場(chǎng)費(fèi)率也造成了保險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)競爭持續(xù)攀升，理賠服務(wù)質(zhì)量薄弱等行業(yè)頑疾。

　　保監(jiān)會(huì)新一輪的改革，更希望通過條款市場(chǎng)化來推動(dòng)，而不是單純的費(fèi)率競爭。條款市場(chǎng)化，意味著保險(xiǎn)公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在差異，因此產(chǎn)生不同的價(jià)格，而費(fèi)率市場(chǎng)化更多的是指價(jià)格戰(zhàn)。

　　中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)目前正在就車險(xiǎn)費(fèi)率改革的示范性條款征求意見，有望于今年11月至12月推出。符合條件的保險(xiǎn)公司可在示范條款的基礎(chǔ)上根據(jù)客戶車型等因素制定差異化的保障服務(wù)，在推行條款市場(chǎng)化中逐步擁有自主定價(jià)權(quán)。

　　此外，保監(jiān)會(huì)還表示，下一步將深入綜合治理車險(xiǎn)“理賠難”工作，督促各保險(xiǎn)公司進(jìn)一步改善交強(qiáng)險(xiǎn)及配套商業(yè)車險(xiǎn)的理賠服務(wù)，確保道路交通事故受害人獲得更加及時(shí)、全面的救治。