人民網(wǎng)北京6月25日電 （李海霞）24日，興業(yè)銀行宣布，該行近日在銀行間市場已成功發(fā)行200億元人民幣減記型二級資本債券，市場投資者對此次債券發(fā)行認(rèn)可程度較高，全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)1.56，募集資金全部到位。按照2014年一季度末時點(diǎn)測算，該行法人銀行資本充足率達(dá)11.50%，較補(bǔ)充前提升0.86%。

據(jù)悉，本次債券發(fā)行為10年期固定利率，第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，債券票面利率為6.15%。此次二級資本債券發(fā)行并補(bǔ)充資本后，按照2014年一季度末時點(diǎn)測算，興業(yè)銀行集團(tuán)資本充足率達(dá)到11.89%，較補(bǔ)充前提高0.83%，法人銀行資本充足率達(dá)到11.50%，較補(bǔ)充前提高0.86%。

據(jù)興業(yè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，巴塞爾新資本協(xié)議實施后，該行即積極探索減記型和轉(zhuǎn)股型資本工具的創(chuàng)新。此次成功發(fā)行200億元減記型二級資本債，是自2013年銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施以來，國內(nèi)商業(yè)銀行中發(fā)行規(guī)模較大、發(fā)行利率較低的一家商業(yè)銀行。近年來，興業(yè)銀行一直致力于資本工具和主動負(fù)債的創(chuàng)新，早在2003年，該行就成為國內(nèi)首家發(fā)行長期次級債務(wù)補(bǔ)充資本的銀行，發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣。2005年，該行首度發(fā)起通過混合資本債補(bǔ)充資本，并成功募集資本金40億元人民幣。2011年，該行成為首家發(fā)行小微企業(yè)貸款專項金融債券的銀行，發(fā)行規(guī)模為300億元人民幣。

興業(yè)銀行表示，通過發(fā)行二級資本債券補(bǔ)充資本，在資本結(jié)構(gòu)上保持合理的資本杠桿，有利于提升公司凈資產(chǎn)收益率，提高股東回報水平。同時，此次資本的有效補(bǔ)充也將進(jìn)一步夯實公司的抗風(fēng)險能力，提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的綜合實力，促進(jìn)該行各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。