據(jù)香港媒體報道,銀河證券今日在香港展開上市前的推介活動,以1.4-1.7倍市盈率定價,并將于下月7日公開招股,有望在5月20日掛牌。但最終時間表仍待確認。
據(jù)了解,銀河證券本周繼續(xù)與投資者會面,定價將以中信證券H股(06030)及海通證券H股(06837)估值為參考,故兩者本周走勢將左右其集資額。上周五,中信證券及海通證券市盈率分別為1.7倍及1.4倍。
而有消息人士表示,銀河證券方面希望以20倍的2013年預測市盈率定價。目前,銀河證券已委任高盛、摩根大通等16家銀行參與上市事宜。
受RQFII(人民幣合格境外機構(gòu)投資者)重啟,及MSCI指數(shù)公司跟中國證監(jiān)會商討,納入A股至MSCI新興市場指數(shù)的消息刺激,A股上周反彈逾2%,預計將有利于銀河證券招股。有消息稱,銀河證券本次擬發(fā)行15%新股,集資10億至15億美元(約78億至117億港元)。
目前,在香港上市的具有內(nèi)地背景券商包括申銀萬國、海通證券、中信證券、國泰君安等。不過上述券商均不是整體在香港上市,其中,海通證券、中信證券采用的是A+H方式,國泰君安、申銀萬國在香港上市的均是旗下子公司。
(來源:中國網(wǎng))