全通教育(300359)周二凌晨發(fā)布招股意向書,公司本次擬發(fā)行不超過2000萬股,發(fā)行后總股本不超過8000萬股。該股由民生證券保薦,將于1月13日實(shí)施網(wǎng)上、網(wǎng)下申購,并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
公司首發(fā)申請?jiān)?012年7月24日舉行的中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委2012年第58次會(huì)議上獲得通過。(點(diǎn)擊查看發(fā)行批復(fù))
全通教育實(shí)際發(fā)行總量不超過2000萬股。公司相關(guān)股東預(yù)計(jì)公開發(fā)售股份的數(shù)量上限為也2000萬股,且本次公開發(fā)行后的股份占公司股份總數(shù)的比例不低于25%。若預(yù)計(jì)新股發(fā)行募集資金額超過募投項(xiàng)目所需資金總額的,將根據(jù)超過募投項(xiàng)目所需資金總額的其余募集資金數(shù)額與發(fā)行價(jià)格共同確定老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量。
網(wǎng)下初始發(fā)行量為不低于1200萬股,即不低于本次發(fā)行總股數(shù)的60%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。
若網(wǎng)上投資者初步認(rèn)購倍數(shù)介于50倍至100倍,將從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;認(rèn)購倍數(shù)超過100倍,網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙壤?0%。反之,若網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量,則將回?fù)芙o網(wǎng)下投資者。
全通教育預(yù)計(jì)2013年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長1%至10%,凈利潤同比下降1%至5%,以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低計(jì)算的凈利潤將保持同比增長。2012年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.57億萬元,凈利潤4370.52萬元,扣非后凈利潤3814.07萬元。
根據(jù)發(fā)行日程安排,本次發(fā)行現(xiàn)場推介時(shí)間為1月3日、1月6日、1月7日,初步詢價(jià)日為1月8日,1月9日確定發(fā)行價(jià)格,發(fā)行公告刊登日為1月10日,申購日和繳款日為1月13日。(點(diǎn)擊查看詢價(jià)與推介公告)
廣東全通教育股份有限公司是從事家校互動(dòng)信息服務(wù)的專業(yè)運(yùn)營機(jī)構(gòu),從屬于家庭教育信息服務(wù)領(lǐng)域。募集資金擬投向全網(wǎng)多維家;(dòng)教育服務(wù)平臺(tái)研發(fā)與運(yùn)營項(xiàng)目和家;(dòng)業(yè)務(wù)拓展及深度運(yùn)營項(xiàng)目,總投資1.3億元,其中利用募集資金投資1.2億元。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用本次公開發(fā)行募集資金,資金缺口由公司自行解決。