興業(yè)銀行12月10日晚間公告，境內(nèi)首期130億元優(yōu)先股順利完成發(fā)行，該行也因此成功躋身首批優(yōu)先股試點銀行。

興業(yè)銀行于11月24日收到中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過260億元，其中首次發(fā)行130億元。通過市場化詢價，該行本次發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股首個計息周期的票面股息率確定為6%，存續(xù)期內(nèi)每5年調(diào)整一次。最終共計28家投資者成功獲配，優(yōu)先股股東結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特征。福建省財政廳履行6月6日興業(yè)銀行第八屆董事會第八次會議前的承諾，未參與本次發(fā)行詢價過程，按照最終詢價確定的股息率認(rèn)購25億元。

主動傳遞優(yōu)先股投資價值

興業(yè)銀行長期致力于巴塞爾協(xié)議研究，積極參與各類資本創(chuàng)新工具的研究與發(fā)行工作，2003年和2006年在國內(nèi)首家創(chuàng)設(shè)發(fā)行次級債務(wù)和混合資本債券。2014年以來，興業(yè)銀行借鑒國際金融市場上資本工具的發(fā)行經(jīng)驗，積極探索適合我國商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股的方式方法，結(jié)合自身實際，在充分兼顧普通股股東和優(yōu)先股股東利益的基礎(chǔ)上，最終制定了本次優(yōu)先股發(fā)行方案。

基于對優(yōu)先股的思考、理解與實踐，興業(yè)銀行在本次優(yōu)先股發(fā)行方案公告后多次接受媒體采訪，主動地向社會系統(tǒng)傳遞優(yōu)先股創(chuàng)新意義及內(nèi)在資本屬性，增進(jìn)了社會各界對于優(yōu)先股的認(rèn)知與了解。

尊重市場，進(jìn)一步優(yōu)化配售規(guī)則

興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股的信用等級為AA+，首個計息周期的票面股息率為6%，兼具安全性和穩(wěn)定收益性，對于長期投資者具有較強吸引力，在投資者路演詢價階段即獲得較多的認(rèn)購訂單意向。為保證優(yōu)先股配售過程公開、公平、公正，興業(yè)銀行在本次發(fā)行工作中進(jìn)一步優(yōu)化配售原則，明確采用“價格優(yōu)先、邊際利率等比例配售”的配售規(guī)則，充分體現(xiàn)了實事求是、尊重市場的理念。

股東結(jié)構(gòu)多元化，股東權(quán)利平衡

從興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股獲配情況來看，優(yōu)先股股東類型呈現(xiàn)多元化，獲配對象包含國家機關(guān)、社保基金、保險公司、基金公司、信托公司等各類型投資主體。且在良好配售機制的保證下，本次發(fā)行獲配對象中不存在個別股東持股比例過大的情形，有效地維護(hù)了優(yōu)先股股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和平衡性。

獲配數(shù)量合理，保障后續(xù)交易流動性

本次發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股將在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺掛牌轉(zhuǎn)讓，本次發(fā)行最終獲配對象共28人，獲配對象數(shù)量低于200人的法定上限，為后續(xù)優(yōu)先股的轉(zhuǎn)讓交易預(yù)留了充足空間。未來隨著優(yōu)先股這一投資品種逐漸被各類投資者所熟知與理解，本次發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股的后續(xù)流動性將有望提升。