人民網(wǎng)北京8月16日電(記者 曹華)8月15日晚間,招商銀行公告其正式獲得了H股配股發(fā)行的批文。據(jù)了解,招行本次配股比例為每10股供1.47股,價格為不低于每股資產(chǎn)凈值的9.29元人民幣,募集資金約350億元人民幣。
該公告顯示,招行將向境外上市外資股東配售不超過約6.8億股境外上市外資股(H股),每股面值1元人民幣,全部為普通股。招行公告還表示,公司董事會將根據(jù)證監(jiān)會核準文件的要求和公司股東大會及類別股東會議的授權,盡快實施本次配股相關事宜。
招行相關負責人表示,此次配股發(fā)行后,招商銀行的資本充足率將得以有效提升,其2013年一季度末8.6%的核心資本充足率與11.4%的總資本充足率預計分別提高約1%。新注入的資本金不僅可以幫助招行改善資本結構,更可以進一步增強銀行的競爭力,為其戰(zhàn)略業(yè)務拓展提供強有力的支持。
分析人士指出,配股后未來幾年招行無資本壓力。招行此次融資為A+H配股發(fā)行,配售給招行現(xiàn)有股東,能兼顧境內(nèi)外全體股東利益,全體股東均有權按股權比例進行自愿認購,若參與認購則老股東股權比例不會被攤保招行主要現(xiàn)有股東,包括四位大股東招商局、中遠、中海及中交建都將積極參與認購,這為此次配股成功發(fā)行奠定了堅實基矗同時,配股融資兼顧了所有境內(nèi)外股東利益,合理的折讓預計不會對市場造成過度壓力。