人民網(wǎng)北京7月22日電 （記者 賀霞）大眾汽車金融（中國(guó)）有限公司（下稱“大眾汽車金融”）總規(guī)模約8億元人民幣的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品“華馭一期”（Driver China One）21日在銀行間債券市場(chǎng)公開招標(biāo)發(fā)行。“華馭一期”資產(chǎn)證券化交易包含約14000筆零售汽車抵押貸款合同，其中99.8%為新車融資，每筆貸款的平均未償本金余額約為5.8萬元人民幣。主承銷商為中金公司，財(cái)務(wù)顧問為匯豐。

據(jù)了解，本期資產(chǎn)支持證券中的A檔和B檔證券為固定利率證券，同時(shí)獲得國(guó)際、國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)。通過招標(biāo)流程，A檔和B檔證券票面利率分別確定為4.80%和8.08%，分別實(shí)現(xiàn)1.2倍和1.5倍的超額認(rèn)購(gòu)。

該產(chǎn)品為信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)項(xiàng)目，大眾汽車金融借此成為首批進(jìn)入國(guó)內(nèi)ABS市場(chǎng)的外商獨(dú)資汽車金融公司。

據(jù)介紹，上一財(cái)年，大眾汽車金融為約22.8萬輛已售機(jī)動(dòng)車提供了融資服務(wù)。汽車抵押貸款證券化是德國(guó)大眾汽車集團(tuán)旗下汽車金融服務(wù)業(yè)務(wù)的一個(gè)重要的再融資手段。截至2013年12月31日，資產(chǎn)證券化再融資總額達(dá)到約160億歐元，占公司總資產(chǎn)的14%。

大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）執(zhí)行副總裁穆勇博士說：“2014年我們將繼續(xù)把我們?cè)谥袊?guó)的汽車銷量增長(zhǎng)率鎖定在兩位數(shù)，并且會(huì)首次向客戶提供超過350萬輛汽車。”大眾汽車金融服務(wù)股份公司首席財(cái)務(wù)官Frank Fiedler介紹：“通過華馭一期資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行，我們將大眾汽車金融服務(wù)成熟的ABS項(xiàng)目擴(kuò)展到了一個(gè)新的貨幣區(qū)，從而為我們強(qiáng)勁增長(zhǎng)的中國(guó)業(yè)務(wù)開辟了一個(gè)新的融資渠道�！�

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