2012年僅剩下最后幾天,基金排名大戰(zhàn)逐漸接近尾聲。在今年年度冠軍呼之欲出之際,回看往年的冠軍基金,各類(lèi)基金難逃冠軍一年一換的魔咒。
冠軍寶座難坐穩(wěn)
衛(wèi)冕,這個(gè)在競(jìng)賽中常見(jiàn)的詞在基金排名中十分罕見(jiàn)。1998年第一只基金問(wèn)世以來(lái),能夠蟬聯(lián)或者兩次以上奪冠的基金屈指可數(shù)。
證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在主動(dòng)投資股票型基金、混合型基金、債券型基金和QDII基金的歷年冠軍中,兩次以上獲得冠軍的基金只有4只,蟬聯(lián)冠軍的僅有2只。
具體來(lái)看,1999年至2011年13年間,10只主動(dòng)投資股票型基金坐上冠軍寶座:1999年是基金安信,2000年是基金天元,2001年至2003年都是基金興華,泰達(dá)宏利成長(zhǎng)是2004年和2008年冠軍,2005年到2007年的冠軍分別是富國(guó)天益、景順內(nèi)需增長(zhǎng)和中郵優(yōu)選,2009年至2011年的冠軍則分別由銀華核心價(jià)值優(yōu)選、華商盛世成長(zhǎng)和博時(shí)主題行業(yè)奪得。今年業(yè)績(jī)目前排名第一的主動(dòng)投資股票型基金為景順核心。2005年之前基金較少,其后主動(dòng)投資股票型基金冠軍是一年一換,今年也應(yīng)不會(huì)例外。
混合型基金(含保本基金)方面,2002年至2011年10年間,9只奪冠的基金,僅華夏大盤(pán)精選獲得過(guò)2次冠軍。2002年到2008年的混合型基金年度冠軍分別是華夏成長(zhǎng)、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)、嘉實(shí)增長(zhǎng)、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)、上投優(yōu)勢(shì)、華夏大盤(pán)精選和寶石動(dòng)力,2009年華夏大盤(pán)精選再度奪冠,2010年和2011年的冠軍分別是華夏策略精選和銀華保本增值,今年混合型基金中暫時(shí)排名第一的是中銀收益。
債券型基金的年度冠軍也是一年一換。2003年至2011年9年間有7只債券型基金榮登榜首,其中國(guó)投瑞銀融華債券3次奪冠。2003到2005年的冠軍分別是南方寶元、華寶興業(yè)寶康債券和銀河收益,2006年、2007年以及2009年的冠軍是國(guó)投瑞銀融華債券,2008年、2010年、2011年的冠軍分別是中信穩(wěn)定雙利、富國(guó)天豐和廣發(fā)強(qiáng)債,而今年債券型基金中暫時(shí)排名第一的是天治雙盈。
冠軍一年一換的情況同樣出現(xiàn)在合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)基金。統(tǒng)計(jì)顯示,2008年QDII基金年度冠軍是華夏全球精選,2009年的冠軍是海富通海外精選,2010年冠軍為上投亞太,2011年冠軍為富國(guó)全球債券,2012年暫時(shí)排名第一的是華寶興業(yè)中國(guó)成長(zhǎng)。
昔日狀元長(zhǎng)期業(yè)績(jī)居前
盡管罕有基金能連坐冠軍寶座,但昔日冠軍基金的業(yè)績(jī)大多保持中等偏上水平,基金興華、泰達(dá)宏利成長(zhǎng)、華商盛世成長(zhǎng)、博時(shí)主題行業(yè)、景順內(nèi)需增長(zhǎng)和富國(guó)天益近三年的業(yè)績(jī)?cè)谕?lèi)中排名位于前30%。
Wind資訊顯示,截至目前,獲得過(guò)冠軍的10只股票型基金成立以來(lái)都獲得了正回報(bào)。
值得注意的是,這些冠軍基金經(jīng)理多數(shù)已發(fā)生了變更。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì),上述冠軍基金中,約一半在奪冠后一年左右基金經(jīng)理變更,這或許是年度冠軍“一年一換”魔咒的原因之一。像曾經(jīng)的“基金一哥”王亞偉執(zhí)掌冠軍產(chǎn)品多年后離任的基金經(jīng)理實(shí)屬罕見(jiàn)。(邱玥)