2萬億元的蛋糕

　　保守估計，2012年國內(nèi)預(yù)付卡市場的規(guī)模也應(yīng)在2萬億元，而2011年全年中國社會消費品零售總額為18萬億元。

　　企業(yè)開展預(yù)付卡業(yè)務(wù)，首先可以獲得巨額的備付金，進行資本化運作；其次，由于預(yù)付卡可按稅率較低的商品開具商業(yè)發(fā)票；第三，卡內(nèi)殘余資金也是企業(yè)的另一變相收入。因此，預(yù)付卡在市場上一經(jīng)推出，便受到企業(yè)追捧。

　　目前預(yù)付卡大致分為兩類：一是多用途預(yù)付卡，由專業(yè)的第三方發(fā)卡機構(gòu)發(fā)行，可以在眾多加盟的特約商戶中支付使用，如資和信、�？ǖ龋�由人民銀行監(jiān)管；二是單用途預(yù)付卡，一般是商業(yè)主體自行發(fā)售的卡，使用范圍也僅限于本商業(yè)主體，如家樂�？ā⑽譅柆斂�、北京華聯(lián)卡等，由商務(wù)部監(jiān)管。

　　目前，這些琳瑯滿目的預(yù)付卡，遍布北京、上海、廣東、深圳等一線甚至二線城市。這些卡，不僅廣泛地使用于各大商場、超市等，甚至可以實現(xiàn)跨地區(qū)支付。在北京市場，現(xiàn)在流行的儲值卡包括：商通卡、資和信信貸卡、蘇寧禮品卡、家樂�？ā⒈本┤A聯(lián)卡、開聯(lián)連心卡、潤京卡、瑞通卡、商聯(lián)通卡、兆億通儲值卡、恒信通易付卡、e龍卡、雅高E卡等。

　　此外，還有名目繁多的儲值卡廣為盛行。例如各種加油卡、美容卡、健身卡、超市專用卡、洗車卡、酒店卡等等。這些卡的一個鮮明的特征是：借用“預(yù)付”模式完成儲值。

　　如果要問中國整個預(yù)付卡市場的規(guī)模有多大，到底有多少家在從事這個買賣，恐怕沒有人和機構(gòu)能給出確切的答案。只能根據(jù)多方提供的數(shù)據(jù)，進行拼算估計。

　　根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計，2011年，我國單用途商業(yè)預(yù)付卡銷售規(guī)模近1.7萬億元，這個數(shù)字還不包含交通卡、通訊卡等，單用途商業(yè)預(yù)付卡已成為我國繼信用卡之后的第二大信用支付工具，是單位發(fā)放職工福利、居民小額支付、商業(yè)企業(yè)推動銷售的重要手段。

　　但多用途卡的規(guī)模統(tǒng)計卻出現(xiàn)分歧。據(jù)易觀智庫的研究，2011年中國多用途預(yù)付卡市場的發(fā)卡規(guī)模為855億元。預(yù)計到2014年，中國多用途預(yù)付卡的發(fā)卡規(guī)模將達到1850億元。

　　根據(jù)中商聯(lián)的推算，多用途卡與單用途卡的規(guī)模比不到1:9，多用途卡2011年的規(guī)模應(yīng)不到1800億元。而據(jù)艾瑞分析師王維東的分析，2011年多用途卡的規(guī)模為1200億元，預(yù)計2013年底將超過3000億元。

　　以此計算，2011年國內(nèi)預(yù)付卡市場的發(fā)卡規(guī)模1.8萬億元。

　　中商聯(lián)預(yù)付卡委員會稱，2011年單用途卡同比增長23.4%，2012年單用途卡市場應(yīng)穩(wěn)中有小幅增長。王維東稱，2012年多用途預(yù)付卡的增速至少在40%，這樣算來，2012年多用途卡的規(guī)模應(yīng)為1680億元。

　　保守估計，2012年國內(nèi)預(yù)付卡市場的發(fā)卡規(guī)模也應(yīng)在2萬億元左右。

　　2萬億元是什么概念？相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年全年中國社會消費品零售總額為18萬億元，2012年這一數(shù)字預(yù)計達21萬億元。

　　返傭推動預(yù)付卡發(fā)行

　　商戶傭金收入是目前預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)的主要收入來源，在返傭的分配上，發(fā)卡方拿得最多，平均約得50%。

　　目前，全國283個地級以上城市的大型商場都發(fā)行過單用途預(yù)付卡。

　　王維東表示，預(yù)付卡既能幫助企業(yè)提前回籠現(xiàn)金流，又能有豐厚的資金沉淀，這是驅(qū)使企業(yè)爭搶這個市場的根本原因。

　　其中，消費者放棄的卡押金、卡內(nèi)剩余金額，都沉淀成為發(fā)卡公司的純利潤，成為監(jiān)管政策落地前發(fā)卡企業(yè)的主要收入來源。

　　據(jù)中商聯(lián)的統(tǒng)計，2011年百貨行業(yè)預(yù)付卡殘值卡占比1.55%，超市行業(yè)殘值卡占比2.75%。

　　此外，多用途預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)還可以通過商戶返傭、售卡手續(xù)費、延期手續(xù)費以及其他增值服務(wù)收費。

　　其中，商戶傭金收入是目前預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)的主要收入來源。

　　商戶傭金是商戶給發(fā)卡企業(yè)支付的交易傭金，由于各行業(yè)利潤率不同，傭金的比例也不同。

　　根據(jù)艾瑞的研究報告，商超百貨的返傭比例最低，為0.1%-2%；美容美發(fā)最高，返傭比例約為8%-20%；餐飲娛樂與美容美發(fā)相近，約為5%-20%；生活服務(wù)約為1%-5%；休閑健身約為8%-10%。

　　報告顯示，在返傭的分配上，發(fā)卡方拿得最多，平均約得50%。剩余50%則由鏈條上各單位獲得，一般來說，收單方在返傭中，可以獲得約15%，擴展方則為20%。

　　事業(yè)單位成銷售重點

　　事業(yè)單位在員工福利、商務(wù)饋贈等方面對預(yù)付卡的需求較為旺盛，成為各發(fā)卡機構(gòu)關(guān)注的重點。

　　預(yù)付卡的火爆，與其用戶屬性有較大關(guān)聯(lián)。

　　艾瑞的報告顯示，目前購買預(yù)付卡的客戶多數(shù)以企業(yè)為主，主要用于解決員工福利、公務(wù)消費、商務(wù)禮品等方面的需求。這些企業(yè)集中在政府部門、企事業(yè)單位、金融企業(yè)、公關(guān)公司以及私營企業(yè)等。

　　其中政府部門、事業(yè)單位等已經(jīng)成為各發(fā)卡機構(gòu)關(guān)注的重點，占比達到45.4%，民營企業(yè)、三資企業(yè)占比分別為29.3%和19.7%。而個人消費者用戶在發(fā)卡機構(gòu)的客戶比例中占據(jù)較小的份額。

　　王維東稱，這說明相關(guān)單位在員工福利、商務(wù)饋贈等方面對預(yù)付卡的需求較為旺盛，為發(fā)卡企業(yè)在用戶市場拓展方面指明方向。

　　以占據(jù)北京預(yù)付卡市場半壁江山的資和信卡為例，其官方網(wǎng)站上明確寫出，資和信商通卡可系統(tǒng)地解決機關(guān)、企事業(yè)單位招待、禮品的需求，有效減少財務(wù)負擔(dān)、降低成本。

　　中商聯(lián)商業(yè)預(yù)付卡規(guī)范工作委員會副秘書長李祥波稱，之前因為監(jiān)管寬松，行業(yè)出現(xiàn)一些問題，比如貪污、洗錢等，2011年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)七部委《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見》，首次明確了商業(yè)預(yù)付卡的地位、作用和分類，明確了分類監(jiān)管的思路，該文件標(biāo)志著中國商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)管體系初步形成，預(yù)付卡行業(yè)進入監(jiān)管時代。

　　截至2012年6月，中國人民銀行已向97家第三方機構(gòu)發(fā)放預(yù)付卡支付業(yè)務(wù)許可證，獲得“準(zhǔn)生證”的第三方機構(gòu)開始跑馬圈地，構(gòu)建屬于自己的宏偉藍圖。2012年11月，商務(wù)部發(fā)布《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》，要求發(fā)卡企業(yè)應(yīng)按照相應(yīng)規(guī)定進行備案。目前上海10家單用途發(fā)卡企業(yè)已經(jīng)完成備案，北京部分發(fā)卡企業(yè)正在換簽協(xié)議過程中。

　　“行業(yè)比以前規(guī)范多了，問題不能說一點沒有，畢竟管理辦法剛剛試行。今后根據(jù)市場反應(yīng)，政策肯定還有相應(yīng)的完善調(diào)整�！崩钕椴ū硎�。

　　預(yù)付卡電子化

　　以手機“電子券”為代表的“新形態(tài)預(yù)付卡”開始成為市場的新寵。

　　快速增長的移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也在帶動預(yù)付卡市場，以手機碼形式支付方式的“新形態(tài)預(yù)付卡”成為市場的新寵。

　　融通遠景科技發(fā)展有限公司是一家專注手機支付的科技公司，其主要的客戶是企業(yè)、銀行和電信運營商等。根據(jù)客戶需求，向客戶指定的員工或消費者發(fā)送能夠在超市、蛋糕房等商戶進行消費的電子券，并以手機短信的方式發(fā)送到個人手里，消費者只要在商戶消費結(jié)賬的時候出示該條短信就可以完成消費。

　　“有的企業(yè)是做員工福利，以前給員工發(fā)某個蛋糕房的蛋糕券，但眾口難調(diào)，企業(yè)花了錢，員工還不滿意。還不如直接換成同等價格的超市電子券，而且能夠多次支付。即使員工不小心丟失，還可以通過客服電話進行密碼找回�！比谕�科技副總裁趙萬峰介紹。

　　“此外，電信運營商和銀行開展?fàn)I銷活動時，現(xiàn)在也會主動找我們合作。把以前的傳統(tǒng)實物禮品，換成等價的電子券�！壁w萬峰稱，對企業(yè)來講，相比傳統(tǒng)預(yù)付卡，采購電子券還有一個好處，就是按照實際消費量結(jié)算，幫助企業(yè)省掉資金沉積的無謂花費并可以快速、精準(zhǔn)地讓企業(yè)知道本次營銷活動的效果�！氨热缥覀兘o企業(yè)發(fā)了100萬的電子券，但最后消費者只消費了80萬，那么企業(yè)只需要支付80萬元就夠了�！�

　　“這個市場非常大。今年我接了一個客戶，一開始很謹(jǐn)慎，一筆單子只有幾十萬元，后來越做越大，到年底累積金額已經(jīng)以千萬計算了�！壁w萬峰稱，現(xiàn)在他們公司已有上市計劃。

　　■ 背景

　　預(yù)付卡行業(yè)進入監(jiān)管時代

　　五花八門的購物卡，支付寶、財付通等網(wǎng)上第三方支付，這些由非金融機構(gòu)發(fā)行的電子貨幣，使百姓消費和生活變得十分快捷，同時也讓企業(yè)獲得發(fā)展的機會。

　　企業(yè)開展預(yù)付卡業(yè)務(wù)，首先可以獲得巨額的備付金，進行資本化運作；其次，由于預(yù)付卡可按稅率較低的商品開具商業(yè)發(fā)票；第三，卡內(nèi)殘余資金也是企業(yè)的另一變相收入。因此，預(yù)付卡在市場上一經(jīng)推出，便受到企業(yè)追捧。

　　但由于發(fā)卡企業(yè)經(jīng)營狀況參差不齊，消費者權(quán)益保護在一定程度上，成為行業(yè)發(fā)展問題。

　　2005年，上海因美亞21世紀(jì)商業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)營不善倒閉，其發(fā)行的上億元美亞卡、萬勝卡自此無法消費。

　　而到了2010年前后，此類事件不斷發(fā)生。一些媒體報道稱，預(yù)付卡存在的潛在風(fēng)險，如圈錢、違法或濫用預(yù)付資金、逃避稅收、降低商品或服務(wù)質(zhì)量、滋生腐敗等。

　　2011年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)七部委《關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見》，首次明確了商業(yè)預(yù)付卡的地位、作用和分類，明確了分類監(jiān)管的思路。

　　2012年11月，商務(wù)部發(fā)布《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法》，《辦法》以備案制為基礎(chǔ)，按照企業(yè)規(guī)模和屬性對發(fā)卡企業(yè)進行分類，不同類型的發(fā)卡企業(yè)分別由省、市、縣級商務(wù)主管部門進行屬地管理。

　　《辦法》對國辦25號文件提出的實名購卡、非現(xiàn)金購卡、限額購卡等三項制度進行了細化，并對購卡協(xié)議約定、信息保密、退貨與退卡等問題做出了具體規(guī)定。

　　同時，《辦法》設(shè)立了預(yù)收資金存管制度，規(guī)定規(guī)模發(fā)卡企業(yè)、集團發(fā)卡企業(yè)和品牌發(fā)卡企業(yè)應(yīng)將部分預(yù)收資金委托商業(yè)銀行進行監(jiān)管，并設(shè)定了預(yù)收資金余額上限，旨在遏制發(fā)卡企業(yè)超發(fā)、濫發(fā)行為，降低預(yù)收資金風(fēng)險。（記者 林其玲 北京報道）

(來源:新京報)