繼12月3日中共中央政治局會議提出要走新型城鎮(zhèn)化道路，出臺實施國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃之后，近日中國證券報記者獲悉，全國城鎮(zhèn)化工作會議擬于近期召開，會議或提出推動包括戶籍、土地和財稅等在內(nèi)的三大改革。這引發(fā)了市場中新型城鎮(zhèn)化相關(guān)概念的熱度升溫，周四建筑、節(jié)能、環(huán)保、醫(yī)療等受益板塊接棒市場熱點。

　　分析人士指出，在IPO重啟的沖擊波漸弱后，新型城鎮(zhèn)化會議召開及規(guī)劃發(fā)布將成為12月市場最為關(guān)注的事件。當(dāng)前，市場的不確定性逐步消除，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與改革邏輯逐步回歸，新型城鎮(zhèn)化被看做改革措施落實到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的關(guān)鍵著力點，或成為12月及2014年最主要的投資主題之一。

　　熱度升溫 靜待東風(fēng)

　　12月5日是IPO重啟消息發(fā)布以來的第四個交易日，滬深兩市在經(jīng)歷了“黑周一”巨大沖擊之后，連續(xù)兩天反彈，顯示出市場對于IPO重啟消息有所消化。目前IPO開閘沖擊波依然在前期熱度過高的創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)蔓延，其他市場板塊的目光焦點已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移至了轉(zhuǎn)型與改革，而前期在改革與成長輪番熱炒的背景下按兵不動的新型城鎮(zhèn)化概念，昨日開始嶄露頭角。

　　昨日，多個新型城鎮(zhèn)化受益行業(yè)漲幅居前。在大盤反彈乏力、震蕩整理之時，家用電器、紡織服裝、農(nóng)林牧漁、交運設(shè)備分別以1.22%、0.59%、0.52%和0.43%的漲幅居申萬一級行業(yè)漲幅榜前四位；此外，房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物等跌幅較少。相反，前期牛股集中的信息服務(wù)、信息設(shè)備、電子則跌幅居前。

　　概念板塊方面，新型城鎮(zhèn)化的氣氛更為濃郁。昨日，PM2.5、新能源汽車、綠色節(jié)能照明、尾氣治理、建筑節(jié)能、環(huán)保、抗癌、生物疫苗等漲幅居前，這些概念均受益于新型城鎮(zhèn)化對民生、消費等方面的強(qiáng)調(diào)和拉動。此外，土地流轉(zhuǎn)在下跌概念中跌幅最少，或在高位調(diào)整之后醞釀新的崛起。

　　實際上，從年初市場討論新型城鎮(zhèn)化到中央提出2014年要出臺新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，期間各種政策文件對新型城鎮(zhèn)化不斷強(qiáng)調(diào)，引發(fā)了市場對新型城鎮(zhèn)化的深切期待。目前市場只待最終規(guī)劃這個政策“東風(fēng)”。國泰君安證券認(rèn)為，預(yù)計新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的全面方案將會在12月下旬公布，執(zhí)行到位的預(yù)期將更加強(qiáng)烈，形成新熱點的可能性極大。中金公司表示，年初至今，新型城鎮(zhèn)化主題個股已經(jīng)顯著跑贏大盤，之后隨著三中全會后續(xù)細(xì)節(jié)政策的逐步落實，城鎮(zhèn)化受益股票仍有望延續(xù)升勢。

　　實際推進(jìn)激活投資熱情

　　在改革綱領(lǐng)敲定、IPO重啟靴子落地之后，全國城鎮(zhèn)化工作會議的召開和新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的出臺成為了12月最令市場期待的事件。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，當(dāng)前市場的不確定性在逐步消除，預(yù)計在三中全會全面深化改革決定作出之后，新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的執(zhí)行到位越來越具有現(xiàn)實性，或?qū)⒊蔀?014年最主要的投資主題之一。

　　國泰君安證券預(yù)計，預(yù)計新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的全面方案將會在12月下旬公布，新型城鎮(zhèn)化將在2014年落地，前期充分的論證和宏觀治理理念和改革精神推進(jìn)，將使得本輪新型城鎮(zhèn)化建設(shè)成為2014年經(jīng)濟(jì)的亮點和改革激活點，市民化、城市群優(yōu)化布局、城市可持續(xù)發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化四大舉措將帶來投資機(jī)會。重點推薦自主品牌的汽車、紡織服裝、醫(yī)療、家電、食品飲料受益于消費升級；城市建設(shè)中的建材、環(huán)保、新能源、交運和園林裝飾；以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和城鄉(xiāng)一體化帶來的化肥、農(nóng)村城居化等投資機(jī)會。

　　中金公司認(rèn)為，城市建設(shè)精細(xì)化將逐步拉開序幕，城市道路交通、管網(wǎng)建設(shè)、污水及垃圾處理、生態(tài)園林四大城市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域發(fā)展空間廣闊，相關(guān)建筑工程、節(jié)能環(huán)保、特種設(shè)備及園林綠化企業(yè)將顯著受益�？紤]到推進(jìn)城鄉(xiāng)要素平等交換和公共資源均衡配置是未來城鎮(zhèn)化的發(fā)展方向，預(yù)計隨著改革推進(jìn)、城鄉(xiāng)差距逐步消失，大眾消費、醫(yī)療保健、文教娛樂、旅游休閑等領(lǐng)域打開巨大的需求空間。

　　東方證券認(rèn)為，根據(jù)所分析的未來新型城鎮(zhèn)化六大支撐（產(chǎn)能合理布局、戶籍改革、土地改革、財稅體制改革、城市管理升級以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化），建議重點關(guān)注城市軌道交通建設(shè)、城市管網(wǎng)更新、醫(yī)療服務(wù)普及、智慧城市的相關(guān)布局以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)等，還包括農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化（包括農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、機(jī)械化等）。