廣東新寶電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要

2013年12月31日14:10 來源：中財網(wǎng) 手機看新聞

原標(biāo)題：廣東新寶電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要

　　發(fā)行人聲明

　　本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）。投資者在做出認購決定之前，應(yīng)仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

　　投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

　　發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。發(fā)行人承諾招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將在該等違法事實被中國證監(jiān)會認定后30天內(nèi)依法賠償投資者損失。

　　發(fā)行人承諾招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，將在中國證監(jiān)會認定有關(guān)違法事實后30天內(nèi)依法回購首次公開發(fā)行的全部新股；回購價格以本公司股票發(fā)行價格和有關(guān)違法事實被中國證監(jiān)會認定之日前三十個交易日本公司股票交易均價的孰高者確定；公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述發(fā)行價格及回購股份數(shù)量做相應(yīng)調(diào)整。

　　公司負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。

　　中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或者投資人的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　釋義

　　本招股意向書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：

　　一、普通術(shù)語

　　發(fā)行人、新寶電器、本公司、公司指廣東新寶電器股份有限公司

　　本次發(fā)行指發(fā)行人本次擬向社會公開發(fā)行不超過7,600萬股人民幣普通股（A股）的行為

　　報告期指 2010年、2011年、2012年和2013年1～6月

　　佛山新寶指佛山市順德區(qū)新寶電器有限公司，本公司前身

　　東菱集團指廣東東菱凱琴集團有限公司，本公司控股股東

　　香港東菱指東菱電器集團有限公司（DONG LING ELECTRICAL GROUP CO., LIMITED），注冊于香港，本公司股東

　　成都明瑞指成都明瑞投資咨詢中心（普通合伙），本公司股東

　　東笙科技指佛山市順德區(qū)東笙科技有限公司，本公司股東

　　輝越實業(yè) 指佛山市順德區(qū)輝越實業(yè)有限公司，本公司原股東，已注銷

　　愷欣電氣指佛山市順德區(qū)愷欣電氣實業(yè)有限公司，本公司原股東，已注銷

　　頌天物流指佛山市順德區(qū)頌天物流有限公司，本公司原股東，已注銷

　　廣東東菱指廣東東菱電器有限公司，本公司全資子公司

　　滁州東菱指滁州東菱電器有限公司，本公司全資子公司

　　慶菱壓鑄指佛山市順德區(qū)慶菱壓鑄制品有限公司，本公司全資子公司

　　凱恒電機指佛山市順德區(qū)凱恒電機有限公司，本公司全資子公司

　　龍圖企業(yè) 指龍圖企業(yè)有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)，注冊于香港的本公司全資子公司

　　威林塑料指廣東威林工程塑料有限公司，本公司全資子公司

　　凱虹彩印指佛山市順德區(qū)凱虹彩印包裝有限公司，本公司孫公司

　　駿越電器指佛山市順德區(qū)駿越電器有限公司，本公司孫公司

　　樂文華彩印指佛山市順德區(qū)樂文華彩印有限公司，本公司孫公司

　　凱琴電器指佛山市順德區(qū)凱琴電器有限公司，原為本公司控股子公司，2009年被發(fā)行人吸收合并

　　永華實業(yè) 指永華實業(yè)有限公司（EVER SINO INDUSTRIAL LIMITED）

　　威力電器指中山東菱威力電器有限公司

　　凱華電器指廣東凱華電器實業(yè)有限公司

　　明德電氣指佛山市順德區(qū)明德電氣有限公司，現(xiàn)已注銷

　　銀利達指佛山市順德區(qū)銀利達小額貸款有限公司

　　錦美印刷指佛山市順德區(qū)錦美印刷有限公司

　　國家質(zhì)檢總局指中華人民共和國質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局

　　《公司法》指《中華人民共和國公司法》

　　《公司章程》指本公司現(xiàn)行的公司章程

　　股票或A股指面值為1元的人民幣普通股

　　元、萬元指人民幣元、人民幣萬元

　　中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會

　　保薦機構(gòu)、東莞證券指東莞證券有限責(zé)任公司

　　發(fā)行人會計師、立信指立信會計師事務(wù)所有限公司，2012年1月改制為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　發(fā)行人律師、國楓律所指北京市國楓律師事務(wù)所，2012年3月更名為北京國楓凱文律師事務(wù)所

　　大華天誠指深圳大華天誠會計師事務(wù)所，于2008年5月更名為“廣東大華德律會計師事務(wù)所”，2010年1月與北京立信會計師事務(wù)所有限公司等事務(wù)所合并重組為“立信大華會計師事務(wù)所有限公司”

　　超募指預(yù)計募集資金凈額超過募投項目所需資金

　　二、專業(yè)術(shù)語

　　ODM 指 Original Design Manufacturer的縮寫，原始設(shè)計制造商

　　OBM 指 Original Brand Manufacturer的縮寫，原始品牌制造商

　　PP 指 Polypropylene（聚丙烯）的簡稱，是常見塑料中較輕的一種，其電性能優(yōu)異，可作為耐濕熱高頻絕緣材料應(yīng)用

　　ABS 指 Acrylonitrile Butadiene Styrene（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）的簡稱，是一種強度高、韌性好、易于加工成型的熱塑型高分子材料，因其強度高、耐腐蝕、耐高溫，常被用于制造儀器的塑料外殼

　　AS 指 Acrylonitrile Styrene copolymer(苯乙烯-丙烯睛共聚物)的簡稱，具有優(yōu)良的耐熱性和耐溶劑性

　　注：除特別說明外,本招股意向書所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　第一節(jié) 重大事項提示

　　一、股東關(guān)于股份鎖定的承諾

　　公司控股股東東菱集團承諾：除在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票時將持有的部分發(fā)行人老股公開發(fā)售外，自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)無減持意向；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整。

　　公司股東香港東菱承諾：自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整。

　　公司股東成都明瑞承諾：自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

　　公司股東東笙科技承諾：自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整。

　　持有東笙科技股權(quán)的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：在任職期間，將向公司申報所直接或間接持有的公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五。離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份。申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售發(fā)行人股票數(shù)量占其所持有發(fā)行人股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整；不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

　　二、滾存未分配利潤分配方案

　　根據(jù)公司2010年度第三次臨時股東大會決議，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行后的新老股東共同享有。

　　三、本次發(fā)行后公司股利分配政策、計劃及規(guī)劃

　　（一）本次發(fā)行后的股利分配政策

　　根據(jù)公司股東大會審議通過的《公司章程（草案）》，公司利潤分配政策由董事會擬定并經(jīng)三分之二以上董事及二分之一以上獨立董事同意提請股東大會審議，獨立董事及監(jiān)事會對提請股東大會審議的利潤分配政策進行審核并出具書面意見。

　　公司的利潤分配政策為：

　　1、決策機制與程序：公司利潤分配方案由董事會制定及審議通過后報股東大會批準；董事會在制定利潤分配方案時應(yīng)充分考慮獨立董事、監(jiān)事會和公眾投資者的意見。

　　2、利潤分配原則：公司實行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司應(yīng)注重現(xiàn)金分紅。

　　3、利潤的分配形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配利潤，并優(yōu)先考慮采取現(xiàn)金方式分配利潤；在滿足購買原材料的資金需求、可預(yù)期的重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出的前提下，公司董事會可以根據(jù)公司當(dāng)期經(jīng)營利潤和現(xiàn)金流情況進行中期分紅，具體方案須經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準。

　　4、公司利潤分配的具體條件：采用股票股利進行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素；公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

　�。�1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；

　�。�2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；

　�。�3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；

　　公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項規(guī)定處理。

　　公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。

　　5、公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

　　獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

　　股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

　　公司采取股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配利潤或調(diào)整利潤分配政策時，需經(jīng)公司股東大會以特別決議方式審議通過。

　　6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營、重大投資、發(fā)展規(guī)劃等方面的資金需求情況，確需對利潤分配政策進行調(diào)整的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；且有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，需事先征求獨立董事及監(jiān)事會的意見，經(jīng)公司董事會審議通過后，方可提交公司股東大會審議，該事項須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)2/3以上通過。為充分聽取中小股東意見，公司應(yīng)通過提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利，必要時獨立董事可公開征集中小股東投票權(quán)。

　　7、公司應(yīng)當(dāng)在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，并對下列事項進行專項說明：

　�。�1）是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；

　�。�2）分紅標(biāo)準和比例是否明確和清晰；

　�。�3）相關(guān)的決策程序和機制是否完備；

　　（4）獨立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用；

　�。�5）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權(quán)益是否得到了充分保護等。

　　對現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對調(diào)整或變更的條件及程序是否合規(guī)和透明等進行詳細說明。

　�。ǘ┕疚磥矸旨t回報規(guī)劃

　　為了明確本次發(fā)行后對新老股東權(quán)益分紅的回報，進一步細化《公司章程（草案）》中關(guān)于股利分配原則的條款，增加公司股利分配決策透明度和可操作性，便于公司股東對公司經(jīng)營和分配進行監(jiān)督，公司董事會制定了未來分紅回報規(guī)劃：

　　1、股東回報規(guī)劃制定考慮因素：公司著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展目標(biāo)、股東（特別是公眾投資者）意愿和要求、外部融資成本和融資環(huán)境，并結(jié)合公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制，對公司利潤分配做出明確的制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　2、股東回報規(guī)劃制定原則：公司實行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當(dāng)年的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展；董事會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證應(yīng)當(dāng)充分考慮獨立董事、監(jiān)事和股東(特別是中小股東)的意見。

　　3、股東分紅回報規(guī)劃制定周期和相關(guān)決策機制：公司至少每三年重新審閱一次《股東分紅回報規(guī)劃》，根據(jù)股東（特別是社會公眾股東）、獨立董事和監(jiān)事會的意見對公司正在實施的股利分配政策做出適當(dāng)且必要的修改，確定該時間段的股東分紅回報規(guī)劃，并提交公司股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的形式進行表決。公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是社會公眾股東）、獨立董事和監(jiān)事會的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。

　　4、公司上市后三年股東分紅回報計劃：

　　公司滿足現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)進行現(xiàn)金分紅；在此基礎(chǔ)上，公司將結(jié)合發(fā)展階段、資金支出安排，采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式，可適當(dāng)增加利潤分配比例及次數(shù)，保證分紅回報的持續(xù)、穩(wěn)定。

　　公司采用股票股利進行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素；由于公司目前處于成長階段，公司進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在當(dāng)次利潤分配中所占最低比例為20%；公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。

　　四、關(guān)于減持價格及延長鎖定期的承諾

　　公司控股股東東菱集團承諾：所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)無減持意向；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整。

　　公司股東香港東菱、公司股東東笙科技、間接持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整；間接持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

　　五、穩(wěn)定股價的預(yù)案

　　公司股票自掛牌上市之日起三年內(nèi)，一旦出現(xiàn)連續(xù)20個交易日公司股票收盤價均低于公司上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財務(wù)報表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益合計數(shù)÷年末公司股份總數(shù)，下同）情形時（若因除權(quán)除息等事項致使上述股票收盤價與公司上一會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)不具可比性的，上述股票收盤價應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整），本公司將根據(jù)《上市公司回購社會公眾股份管理辦法》的規(guī)定向社會公眾股東回購公司部分股票，同時保證回購結(jié)果不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。本公司將依據(jù)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在上述條件成就之日起3個交易日內(nèi)召開董事會討論穩(wěn)定股價方案，并提交股東大會審議。具體實施方案將在股價穩(wěn)定措施的啟動條件成就時，本公司依法召開董事會、股東大會做出股份回購決議后公告。

　　在股東大會審議通過股份回購方案后，公司將依法通知債權(quán)人，并向證券監(jiān)督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關(guān)材料，辦理審批或備案手續(xù)。

　　公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的價格不超過上一個會計年度經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門認可的其他方式。但如果股份回購方案實施前本公司股價已經(jīng)不滿足啟動穩(wěn)定公司股價措施條件的，可不再繼續(xù)實施該方案。

　　若某一會計年度內(nèi)公司股價多次觸發(fā)上述需采取股價穩(wěn)定措施條件的（不包括本公司實施穩(wěn)定股價措施期間及實施完畢當(dāng)次穩(wěn)定股價措施并公告日后開始計算的連續(xù)20個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的情形），公司將繼續(xù)按照上述穩(wěn)定股價預(yù)案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用于回購股份的資金金額不高于上一個會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的20%，和（2）單一會計年度用以穩(wěn)定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的50%。超過上述標(biāo)準的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實施。但如下一年度繼續(xù)出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，公司將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預(yù)案。

　　公司控股股東將在有關(guān)股價穩(wěn)定措施啟動條件成就后3個交易日內(nèi)提出增持發(fā)行人股份的方案（包括擬增持股份的數(shù)量、價格區(qū)間、時間等），并依法履行所需的審批手續(xù)，在獲得批準后的3個交易日內(nèi)通知發(fā)行人，發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定披露增持股份的計劃。在發(fā)行人披露增持發(fā)行人股份計劃的3個交易日后，將按照方案開始實施增持發(fā)行人股份的計劃。若某一會計年度內(nèi)發(fā)行人股價多次觸發(fā)上述需采取股價穩(wěn)定措施條件的（不包括其實施穩(wěn)定股價措施期間及自實施完畢當(dāng)次穩(wěn)定股價措施并由發(fā)行人公告日后開始計算的連續(xù)20個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的情形），控股股東將繼續(xù)按照上述穩(wěn)定股價預(yù)案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用于增持股份的資金金額不低于其自發(fā)行人上市后累計從發(fā)行人所獲得現(xiàn)金分紅金額的20%，和（2）單一年度其用以穩(wěn)定股價的增持資金不超過自發(fā)行人上市后本公司累計從發(fā)行人所獲得現(xiàn)金分紅金額的50%。超過上述標(biāo)準的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實施。但如下一年度繼續(xù)出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，其將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預(yù)案。下一年度觸發(fā)股價穩(wěn)定措施時，以前年度已經(jīng)用于穩(wěn)定股價的增持資金額不再計入累計現(xiàn)金分紅金額。如發(fā)行人在上述需啟動股價穩(wěn)定措施的條件觸發(fā)后啟動了股價穩(wěn)定措施，控股股東可選擇與發(fā)行人同時啟動股價穩(wěn)定措施或在發(fā)行人措施實施完畢（以發(fā)行人公告的實施完畢日為準）后其股票收盤價仍低于上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)時再行啟動上述措施。如發(fā)行人實施股價穩(wěn)定措施后其股票收盤價已不再符合需啟動股價穩(wěn)定措施條件的，控股股東可不再繼續(xù)實施上述股價穩(wěn)定措施。

　　公司董事（不包括獨立董事）和高級管理人員將依據(jù)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在不影響發(fā)行人上市條件的前提下實施以下具體股價穩(wěn)定措施：1、當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)需要采取股價穩(wěn)定措施的情形時，如發(fā)行人、控股股東均已采取股價穩(wěn)定措施并實施完畢后發(fā)行人股票收盤價仍低于其上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的，將通過二級市場以競價交易方式買入發(fā)行人股份以穩(wěn)定發(fā)行人股價。發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定披露其買入公司股份的計劃。在發(fā)行人披露其買入發(fā)行人股份計劃的3個交易日后，其將按照方案開始實施買入發(fā)行人股份的計劃；2、通過二級市場以競價交易方式買入發(fā)行人股份的，買入價格不高于發(fā)行人上一會計年度經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。但如果發(fā)行人披露其買入計劃后3個交易日內(nèi)其股價已經(jīng)不滿足啟動穩(wěn)定公司股價措施的條件的，其可不再實施上述買入發(fā)行人股份計劃；3、若某一會計年度內(nèi)發(fā)行人股價多次觸發(fā)上述需采取股價穩(wěn)定措施條件的（不包括其實施穩(wěn)定股價措施期間及自實施完畢當(dāng)次穩(wěn)定股價措施并由發(fā)行人公告日后開始計算的連續(xù)20個交易日股票收盤價仍低于上一個會計年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的情形），其將繼續(xù)按照上述穩(wěn)定股價預(yù)案執(zhí)行，但應(yīng)遵循以下原則：（1）單次用于購買股份的資金金額不低于其在擔(dān)任董事或高級管理人員職務(wù)期間上一會計年度從發(fā)行人處領(lǐng)取的稅后薪酬累計額的20%，和（2）單一年度用以穩(wěn)定股價所動用的資金應(yīng)不超過其在擔(dān)任董事或高級管理人員職務(wù)期間上一會計年度從發(fā)行人處領(lǐng)取的稅后薪酬累計額的50%。超過上述標(biāo)準的，有關(guān)穩(wěn)定股價措施在當(dāng)年度不再繼續(xù)實施。但如下一年度繼續(xù)出現(xiàn)需啟動穩(wěn)定股價措施的情形時，將繼續(xù)按照上述原則執(zhí)行穩(wěn)定股價預(yù)案。

　　若公司新聘任董事（不包括獨立董事）、高級管理人員的，公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應(yīng)承諾。

　　六、關(guān)于招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏方面的承諾

　　發(fā)行人及其控股股東承諾招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，發(fā)行人將在中國證監(jiān)會認定有關(guān)違法事實后30天內(nèi)依法回購首次公開發(fā)行的全部新股；東菱集團將利用發(fā)行人的控股股東地位促成發(fā)行人在中國證監(jiān)會認定有關(guān)違法事實后30天內(nèi)啟動依法回購發(fā)行人首次公開發(fā)行的全部新股工作，并在前述期限內(nèi)啟動依法購回本公司已轉(zhuǎn)讓的原限售股份工作；回購及購回價格以本公司股票發(fā)行價格和有關(guān)違法事實被中國證監(jiān)會認定之日前30個交易日本公司股票交易均價的孰高者確定；公司上市后發(fā)生除權(quán)除息事項的，上述發(fā)行價格及回購股份數(shù)量做相應(yīng)調(diào)整。

　　發(fā)行人及其控股股東、實際控制人、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將在該等違法事實被中國證監(jiān)會認定后30天內(nèi)依法賠償投資者損失。

　　保薦機構(gòu)承諾：為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

　　發(fā)行人律師承諾：本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形；若因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。

　　發(fā)行人會計師承諾：若因本所為廣東新寶電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票事宜制作、出具的文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并因此給投資者造成損失, 本所將依據(jù)《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定賠償投資者損失。

　　七、公開發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向

　　公司控股股東東菱集團所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)無減持意向；如超過上述期限擬減持發(fā)行人股份的，將提前三個交易日通知發(fā)行人并予以公告，并承諾將按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理。

　　公司股東香港東菱所持發(fā)行人股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持股份應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)則要求，減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易等深圳證券交易所認可的合法方式；減持股份的價格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進行除權(quán)、除息的，須按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定作復(fù)權(quán)處理）根據(jù)當(dāng)時的二級市場價格確定，并應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)則要求；其在發(fā)行人首次公開發(fā)行前所持有的股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價格；每年減持數(shù)量不超過其持有的發(fā)行人股份的20%，同時應(yīng)低于發(fā)行人總股本的5%。其擬減持發(fā)行人股票的，將提前三個交易日通知發(fā)行人并予以公告，本公司承諾將按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定辦理。

　　八、未能履行承諾時的約束措施

　�。ㄒ唬╆P(guān)于股份鎖定、減持價格及延長鎖定承諾的約束措施

　　公司控股股東東菱集團、公司股東香港東菱、東笙科技若違反相關(guān)承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下10個交易日內(nèi)回購違規(guī)賣出的股票，且自回購?fù)瓿芍掌鹱詣友娱L持有全部股份的鎖定期3個月；如果因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發(fā)行人所有，其將在獲得收入的5日內(nèi)將前述收入支付給發(fā)行人指定賬戶；如果因未履行承諾事項給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的，其將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任；若發(fā)行人未履行招股意向書披露的公開承諾事項，給投資者造成損失的，其依法承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

　　間接持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員若違反相關(guān)承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下10個交易日內(nèi)回購違規(guī)賣出的股票，且自回購?fù)瓿芍掌鹱詣友娱L持有股份的鎖定期3個月；如果因未履行相關(guān)公開承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發(fā)行人所有，其將在獲得收入的5日內(nèi)將前述收入支付給發(fā)行人指定賬戶；如果因未履行相關(guān)公開承諾事項給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的，其將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　公司股東成都明瑞關(guān)于股份鎖定的承諾如下：自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；若違反該承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下10個交易日內(nèi)回購違規(guī)賣出的股票，且自回購?fù)瓿芍掌鹱詣友娱L持有全部股份的鎖定期3個月；如果因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發(fā)行人所有，其將在獲得收入的5日內(nèi)將前述收入支付給發(fā)行人指定賬戶；如果因未履行承諾事項給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的，其將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任；若發(fā)行人未履行招股意向書披露的公開承諾事項，給投資者造成損失的，其依法承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

　�。ǘ┓€(wěn)定股價預(yù)案的約束措施

　　發(fā)行人未采取穩(wěn)定股價的具體措施，將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并將以單次不超過上一會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的20%、單一會計年度合計不超過上一會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈利潤的50%的標(biāo)準向全體股東實施現(xiàn)金分紅。

　　公司控股股東東菱集團未采取穩(wěn)定股價的具體措施，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會公眾投資者道歉；如果未采取穩(wěn)定股價的具體措施，將在前述事項發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)停止在發(fā)行人處獲得股東分紅，同時其持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至采取相應(yīng)的穩(wěn)定股價措施并實施完畢時為止。

　　公司董事（不包括獨立董事）和高級管理人員未采取穩(wěn)定股價的具體措施，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如果未采取穩(wěn)定股價的具體措施，其將在前述事項發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬或津貼及股東分紅，同時其持有的發(fā)行人股份不得轉(zhuǎn)讓，直至采取相應(yīng)的股價穩(wěn)定措施并實施完畢時為止。

　�。ㄈ╆P(guān)于招股意向書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏方面承諾的約束措施

　　發(fā)行人若違反相關(guān)承諾，將在股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如果因未履行相關(guān)公開承諾事項給投資者造成損失的，將依法向投資者賠償相關(guān)損失。

　　公司控股股東東菱集團若違反相關(guān)承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反相關(guān)承諾發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，停止在發(fā)行人處獲得股東分紅，同時其持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至其按承諾采取相應(yīng)的購回或賠償措施并實施完畢時為止。

　　公司實際控制人若違反相關(guān)承諾，則將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反承諾發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬，直至按承諾采取相應(yīng)的賠償措施并實施完畢時為止。

　　公司董事、監(jiān)事和高級管理人員若違反相關(guān)承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并在違反賠償措施發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬或津貼及股東分紅，同時其持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至按承諾采取相應(yīng)的賠償措施并實施完畢時為止。

　�。ㄋ模┕_發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向的約束措施

　　公司控股股東東菱集團和公司股東香港東菱若違反相關(guān)承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下10個交易日內(nèi)回購違規(guī)賣出的股票，且自回購?fù)瓿芍掌鹱詣友娱L持有全部股份的鎖定期3個月；如果因未履行承諾事項而獲得收入的，所得的收入歸發(fā)行人所有，其將在獲得收入的5日內(nèi)將前述收入支付給發(fā)行人指定賬戶；如果因未履行承諾事項給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的，其將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任；若發(fā)行人未履行招股意向書披露的公開承諾事項，給投資者造成損失的，其依法承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

　�。ㄎ澹┢渌�

　　公司實際控制人若違反其已作出的關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾、關(guān)于規(guī)范發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易的承諾和關(guān)于承擔(dān)發(fā)行人稅收追繳的承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反承諾發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬，同時其直接或間接持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至按承諾采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。

　　公司控股股東東菱集團若違反其已作出的關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾、關(guān)于規(guī)范發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易的承諾、關(guān)于尚未取得產(chǎn)權(quán)證書的房產(chǎn)承擔(dān)可能給發(fā)行人帶來的全部損失的承諾、關(guān)于發(fā)行人員工社會保險和住房公積金事宜的承諾和關(guān)于承擔(dān)發(fā)行人稅收追繳的承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反承諾發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，停止在發(fā)行人處獲得股東分紅，同時其持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至按承諾采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。

　　公司股東香港東菱若違反其已作出的關(guān)于規(guī)范發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易的承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反承諾發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，停止在發(fā)行人處獲得股東分紅，同時其持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至按承諾采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員若違反其已作出的關(guān)于規(guī)范發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易的承諾，將在發(fā)行人股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發(fā)行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反承諾發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)，停止在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬或津貼，同時其直接或間接持有的發(fā)行人股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至其按承諾采取相應(yīng)的措施并實施完畢時為止。

　　九、老股轉(zhuǎn)讓方案

　�。ㄒ唬┍敬喂_發(fā)行新股數(shù)量、股東擬公開發(fā)售股份數(shù)量和上限

　　公司本次擬公開發(fā)行（發(fā)行新股+轉(zhuǎn)讓老股）不超過7,600萬股。擬公開發(fā)行新股不超過7,600萬股，根據(jù)詢價結(jié)果，若出現(xiàn)超募情形，公司將在滿足發(fā)行條件的前提下減少公開發(fā)行新股的數(shù)量（公開發(fā)行新股數(shù)量最低為4,066.68萬股），若公司公開發(fā)行新股數(shù)量不高于4,066.68萬股時仍存在超募情形，則擬公開發(fā)售股份的股東（控股股東東菱集團）將公開發(fā)售老股不超過1,000萬股，以保證本次發(fā)行后公司股權(quán)分布符合《證券法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，即公開發(fā)行股份（本次公開發(fā)行新股+本次原股東公開發(fā)售老股）占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例不低于10%。

　　（二）新股發(fā)行與老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的調(diào)整機制

　　若根據(jù)詢價結(jié)果出現(xiàn)超募，公司將根據(jù)募投項目資金需要量及詢價結(jié)果調(diào)整本次公開發(fā)行新股的數(shù)量（S1，萬股），同時確定本次原股東公開發(fā)售老股數(shù)量（S2，萬股），調(diào)整后S1及S2須同時滿足以下四個條件：

　�。�1）S1+S2≤7,600萬股；

　　（2）（S1+S2）/ （S0+S1）≥10%

　�。�3）S2≤1,000萬股

　�。�4）S0+S1≥40,000萬股

　　注：S0為發(fā)行人本次發(fā)行前總股本36,600.12萬股。

　�。ㄈ┕_發(fā)售股份的股東情況

　　本次公開發(fā)行擬公開發(fā)售股份的股東為公司控股股東東菱集團。東菱集團持有公司20,403.49萬股股份，持股比例為55.75%，持股時間在36個月以上，本次公開發(fā)行擬公開發(fā)售不超過1,000萬股股份。

　　（四）發(fā)行費用的分攤原則

　　若本次公開發(fā)行股份均為新股，發(fā)行費用由公司全部承擔(dān)；若本次發(fā)行股份包含公司公開發(fā)行新股及東菱集團公開發(fā)售股份，發(fā)行費用由公司與東菱集團按相應(yīng)比例共同承擔(dān)，公司承擔(dān)的發(fā)行費用比例為本次公開發(fā)行新股股份數(shù)占本次公開發(fā)行股份總數(shù)的比例，東菱集團承擔(dān)的發(fā)行費用比例為公開發(fā)售股份數(shù)占本次公開發(fā)行股份總數(shù)的比例。

　�。ㄎ澹┕蓶|公開發(fā)售股份后對公司的影響

　　本次公開發(fā)售股份的股東為東菱集團。本次發(fā)行前，公司實際控制人為郭建剛先生，其通過東菱集團和香港東菱合計控制公司90.88%的股份。東菱集團公開發(fā)售不超過1,000萬股股份將不會對公司控制權(quán)、治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

　　控股股東東菱集團公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有，請投資者在報價、申購過程中考慮公司股東公開發(fā)售股份因素。

　　十、主要風(fēng)險因素

　�。ㄒ唬﹨R率波動風(fēng)險

　　隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動日趨市場化，同時國內(nèi)外政治、經(jīng)濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢。報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品外銷比重分別為92.77%、91.34%、91.15%和92.37%，原材料進口比重分別為23.96%、23.70%、22.57%和24.33%，公司進出口業(yè)務(wù)主要采用美元結(jié)算，因此受人民幣匯率波動的影響較為明顯。如果公司不能采取有效措施規(guī)避人民幣升值風(fēng)險，則公司盈利能力將面臨匯率波動影響的風(fēng)險。

　　（二）主要原材料價格波動風(fēng)險

　　公司原材料眾多，按類別分為四類：PP、ABS、AS等塑料類材料；不銹鋼、鍍鋁板等五金材料；溫控器、IC集成塊、熔斷器等核心零部件；電線、電機等其它配件。報告期內(nèi)，公司直接材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比例分別為77.78%、80.30%、76.20%和74.52%。受宏觀經(jīng)濟環(huán)境和需求影響，主要原材料價格存在一定的波動，報告期內(nèi)，公司PP平均采購價格分別為9.81元/千克、11.00元/千克、9.97元/千克和9.93元/千克。

　　公司擁有較強的成本轉(zhuǎn)移能力和基于規(guī)模優(yōu)勢的原材料采購議價能力，能夠消化原材料價格波動帶來的大部分風(fēng)險。但如果未來主要原材料價格出現(xiàn)大幅波動，公司仍將面臨著主要原材料價格波動對公司經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響的風(fēng)險。

　�。ㄈ┏隹谕硕惵氏陆碉L(fēng)險

　　公司產(chǎn)品當(dāng)前執(zhí)行的出口退稅率為17%。如果未來國家下調(diào)公司產(chǎn)品出口退稅率，公司主營業(yè)務(wù)成本將相應(yīng)上升。由于公司向下游轉(zhuǎn)嫁成本存在一定滯后性，短期內(nèi)出口退稅率下降將會導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利率下降，進而影響公司的盈利能力，因此，公司存在出口退稅率下降而影響盈利能力的風(fēng)險。

　�。ㄋ模﹦趧恿Τ杀旧仙L(fēng)險

　　產(chǎn)業(yè)升級、勞動力成本上升已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的重要趨勢，也成為國內(nèi)許多企業(yè)面臨的共性問題。報告期內(nèi)，公司直接人工占主營業(yè)務(wù)成本的比重分別為12.03%、10.81%、13.03%和13.19%。2010～2012年，本公司生產(chǎn)人員年平均工資分別為2.31萬元和2.51萬元和2.92萬元，直接人工呈上升趨勢，增幅平均為12.43%。因此，本公司存在勞動力成本上升導(dǎo)致盈利能力下降的風(fēng)險。

　　我國是全球最主要的小家電生產(chǎn)基地，小家電生產(chǎn)企業(yè)的競爭基本在中國企業(yè)之間進行。匯率波動、主要原材料價格波動、出口退稅率調(diào)整以及勞動力成本上升是影響整個小家電行業(yè)盈利能力的主要因素。作為國內(nèi)小家電行業(yè)龍頭企業(yè)，除不斷加強公司內(nèi)部管理、提高成本控制能力和生產(chǎn)效率外，公司主要通過產(chǎn)品報價調(diào)整轉(zhuǎn)移上述因素的不利影響。2010～2012年，美元兌人民幣年均匯率由1：6.7892變動至1：6.3125，人民幣升值7.55%，勞動力成本年增幅平均為12.43%，PP塑料、不銹鋼等主要原材料成本波動明顯，但2010年～2012年，發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)毛利由69,970.39萬元增長至78,444.45萬元，增幅為12.11%，利潤總額由19,800.88萬元增長至23,969.28萬元，增幅為21.05%，體現(xiàn)了發(fā)行人較強的成本轉(zhuǎn)移能力和盈利修復(fù)能力。

　　（五）公司經(jīng)營季節(jié)性波動風(fēng)險

　　小家電作為準快速消費品，在使用方面并不受季節(jié)性因素影響，但由于全球各區(qū)域市場文化差異、國民習(xí)俗不同等因素造成消費者在購買產(chǎn)品時存在一定的季節(jié)性差異，從而使小家電制造商在生產(chǎn)經(jīng)營方面出現(xiàn)淡旺季差異。公司產(chǎn)品主要出口至歐洲和美洲等地區(qū)，歐美的主要節(jié)日相對集中在下半年，考慮到送貨及客戶的備貨周期，因而行業(yè)生產(chǎn)銷售旺季也體現(xiàn)在下半年，比如7～10月的夏季銷售期、圣誕節(jié)銷售期等。受此影響，報告期內(nèi)公司的主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)利潤和利潤總額等指標(biāo)存在較明顯的季節(jié)性特征。

　　單位：萬元

　　項目 2013年度上半年 2012年度上半年 2011年度上半年 2010年度上半年

　　金額金額占全年比重金額占全年比重金額占全年比重

　　主營業(yè)務(wù)收入 215,869.10 231,071.23 47.58% 198,573.96 41.13% 177,447.84 40.48%

　　營業(yè)利潤 9,541.84 7,806.03 37.36% 5,309.32 28.05% 5,437.78 27.56%

　　利潤總額 10,257.24 9,224.73 38.49% 6,128.39 29.82% 5,862.82 29.61%

　　因此，公司銷售季節(jié)性波動可能會給公司生產(chǎn)運營和盈利能力造成季節(jié)性波動風(fēng)險。

　　十一、財務(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息

　　2013年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，但已經(jīng)會計師審閱。發(fā)行人董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員已出具專項聲明，保證該等財務(wù)報表所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。發(fā)行人負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人已出具專項聲明，保證該等財務(wù)報表的真實、準確、完整。

　　主要財務(wù)信息

　　單位：萬元

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2013.9.30 2012.12.31 變動

　　幅度

　　總資產(chǎn) 383,045.25 290,067.51 32.05%

　　所有者權(quán)益 127,423.78 118,368.81 7.65%

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2013年

　　7～9月 2012年

　　7～9月變動

　　幅度 2013年

　　1～9月 2012年

　　1～9月變動

　　幅度

　　營業(yè)收入 151,943.31 144,003.18 5.51% 371,661.05 378,273.45 -1.75%

　　營業(yè)利潤 9,221.76 7,742.10 19.11% 18,763.60 15,548.14 20.68%

　　利潤總額 9,254.89 8,785.31 5.35% 19,512.13 18,010.04 8.34%

　　凈利潤 6,913.69 6,399.42 8.04% 14,532.46 13,370.40 8.69%

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,913.69 6,399.42 8.04% 14,532.46 13,370.40 8.69%

　　扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,518.62 5,606.62 16.27% 12,596.95 11,584.68 8.74%

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - - - 39,414.96 20,867.39 88.88%

　　受小家電銷售季節(jié)性因素的影響，公司營業(yè)收入等指標(biāo)呈現(xiàn)季節(jié)性特征，每年的下半年為銷售旺季， 2013年1～11月，公司營業(yè)收入為458,011.26萬元（未經(jīng)審計），較去年同期增長2.00%。公司預(yù)計2013年第四季度凈利潤比上年同期增長幅度為0%～5%，去年同期的凈利潤為4,606.84萬元。預(yù)計發(fā)行人2013年凈利潤變動區(qū)間為18,876.09萬元至19,774.95萬元之間，凈利潤變動幅度為5%至10%。預(yù)計2014年1～3月發(fā)行人的凈利潤較2013年同期變動幅度在-10%～10%，凈利潤變動區(qū)間為1,931.62萬元至2,360.86萬元之間。2013年1～3月凈利潤為2,146.24萬元。

　　上述業(yè)績變動的預(yù)測，只是公司的初步預(yù)測。若實際經(jīng)營情況與公司初步預(yù)測發(fā)生較大變化，公司將根據(jù)實際情況及時進行披露，請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　第二節(jié) 本次發(fā)行概況

　　股票種類：人民幣普通股（A股）

　　每股面值：人民幣1.00元

　　發(fā)行股數(shù)及比例：擬公開發(fā)行股份（發(fā)行新股+轉(zhuǎn)讓老股）不超過7,600萬股；擬公開發(fā)行新股不超過7,600萬股，占發(fā)行后總股本17.19%，根據(jù)詢價結(jié)果若出現(xiàn)超募情形，則減少公開發(fā)行新股數(shù)量（公開發(fā)行新股數(shù)量最低為4,066.68萬股），若公開發(fā)行新股數(shù)量為4,066.68萬股時仍存在超募情形，則控股股東東菱集團公開發(fā)售股份不超過1,000萬股。控股股東東菱集團公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有，請投資者在報價、申購過程中考慮公司股東公開發(fā)售股份因素。

　　每股發(fā)行價格：【】元/股

　　發(fā)行市盈率：【】倍（每股發(fā)行價格/每股收益，每股收益按發(fā)行前一年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）

　　發(fā)行前每股凈資產(chǎn)： 3.29元/股（經(jīng)審計的截至2013年6月30日歸屬于母公司所有者權(quán)益除以發(fā)行前總股本計算）

　　發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：【】元/股（經(jīng)審計的截至2013年6月30日歸屬于母公司所有者權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）

　　發(fā)行市凈率：【】倍（每股發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算）

　　發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式

　　發(fā)行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）

　　發(fā)行地點：深圳證券交易所

　　承銷方式：余額包銷

　　預(yù)計募集資金：【】萬元

　　發(fā)行費用概算：承銷及保薦費【】萬元；審計及驗資費【】萬元；

　　律師費【】萬元；發(fā)行手續(xù)費【】萬元

　�。ㄏ罗D(zhuǎn)B12版）

　　保薦機構(gòu)暨主承銷商

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　�。ㄗ∷簭V東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號）第三節(jié) 發(fā)行人基本情況

　　一、發(fā)行人基本信息

　　中文名稱廣東新寶電器股份有限公司

　　英文名稱 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd

　　注冊資本人民幣36,600.12萬元

　　法定代表人郭建剛

　　成立日期 1995年12月11日

　　住所及其郵政編碼佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)政和南路；528322

　　電話、傳真號碼電話0757－25333888；傳真0757－25521283

　　互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http://www.donlim.com

　　電子信箱 investor@donlim.com

　　二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況

　�。ㄒ唬┰O(shè)立方式

　　經(jīng)商務(wù)部商資批[2005]3299號《商務(wù)部關(guān)于同意佛山市順德區(qū)新寶電器有限公司整體變更為外商投資股份制公司的批復(fù)》批準，本公司由佛山新寶以截至2005年7月31日經(jīng)大華天誠審計的凈資產(chǎn)33,260萬元為基準按1:1折為33,260萬股，整體變更設(shè)立為外商投資股份有限公司。

　　2006年1月17日，本公司在廣東省工商行政管理局依法辦理了設(shè)立登記手續(xù)，領(lǐng)取了注冊號為企股粵總字第003538號的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為33,260萬元。

　　（二）發(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容

　　本公司發(fā)起人為東菱集團、香港東菱、東笙科技、輝越實業(yè)、愷欣電氣和頌天物流。公司系由佛山新寶整體變更設(shè)立的股份有限公司。2006年1月6日，大華天誠出具《驗資報告》（深華[2006]驗字001號），對本次整體變更設(shè)立股份公司出資到位情況進行了驗證。

　　三、有關(guān)股本的情況

　�。ㄒ唬┛偣杀�、本次發(fā)行的股份

　　本次發(fā)行前，公司總股本為36,600.12萬股。公司本次擬公開發(fā)行不超過7,600.00萬人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的比例為17.19%。本次發(fā)行前后，公司的股本變化如下：

　　股份名稱發(fā)行前發(fā)行后

　　數(shù)量（萬股）比例數(shù)量（萬股）比例

　　一、有限售條件的流通股 36,600.12 100.00% 36,600.12 82.81%

　　東菱集團 20,403.49 55.75% 20,403.49 46.16%

　　香港東菱 12,858.80 35.13% 12,858.80 29.09%

　　成都明瑞 1,700.00 4.64% 1,700.00 3.85%

　　東笙科技 1,637.83 4.47% 1,637.83 3.71%

　　二、本次發(fā)行流通股 - - 7,600.00 17.19%

　　社會公眾股 - - 7,600.00 17.19%

　　合計 36,600.12 100.00% 44,200.12 100.00%

　　公司本次擬公開發(fā)行股份（發(fā)行新股+轉(zhuǎn)讓老股）不超過7,600萬股；擬公開發(fā)行新股不超過7,600萬股，占發(fā)行后總股本17.19%，根據(jù)詢價結(jié)果若出現(xiàn)超募情形，則減少公開發(fā)行新股數(shù)量（公開發(fā)行新股數(shù)量最低為4,066.68萬股），若公開發(fā)行新股數(shù)量為4,066.68萬股時仍存在超募情形，則控股股東東菱集團公開發(fā)售股份不超過1,000萬股�？毓晒蓶|東菱集團公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有，請投資者在報價、申購過程中考慮公司股東公開發(fā)售股份因素。

　�。ǘ┍敬伟l(fā)行前公司前十名股東

　　序號股東名稱股數(shù)（萬股）持股比例股權(quán)性質(zhì)

　　1 東菱集團 20,403.49 55.75% 社會法人股

　　2 香港東菱 12,858.80 35.13% 外資股

　　3 成都明瑞 1,700.00 4.64% 境內(nèi)企業(yè)股

　　4 東笙科技 1,637.83 4.47% 社會法人股

　　合計 36,600.12 100.00% -

　　本次發(fā)行前，公司股東中不存在自然人股東，亦不存在戰(zhàn)略投資者。

　�。ㄈ┍敬伟l(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份承諾

　　本次發(fā)行前，公司股東所持股份不存在流通限制，公司各股東自愿鎖定股份的承諾如下：

　　股東承諾內(nèi)容

　　東菱集團除在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票時將持有的部分發(fā)行人老股公開發(fā)售外，自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)無減持意向；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整。

　　香港東菱自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整。

　　成都明瑞自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

　　東笙科技自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整。

　　持有東笙科技股權(quán)的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間，將向公司申報所直接或間接持有的公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所直接或間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五。離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所直接或間接持有的公司股份。申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售發(fā)行人股票數(shù)量占其所持有發(fā)行人股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；如遇除權(quán)除息事項，上述發(fā)行價作相應(yīng)調(diào)整；不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。

　�。ㄋ模┕_發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向

　　（五）發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次發(fā)行前，東菱集團通過永華實業(yè)持有香港東菱100%股權(quán)，東菱集團和香港東菱實際控制人均為郭建剛先生。本次發(fā)行前，東菱集團和香港東菱分別持有發(fā)行人55.75%、35.13%的股份，二者合計持有發(fā)行人90.88%的股份。

　　除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司股東之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、老股轉(zhuǎn)讓方案

　　（一）本次公開發(fā)行新股數(shù)量、股東擬公開發(fā)售股份數(shù)量和上限

　　公司本次擬公開發(fā)行（發(fā)行新股+轉(zhuǎn)讓老股）不超過7,600萬股。擬公開發(fā)行新股不超過7,600萬股，根據(jù)詢價結(jié)果，若出現(xiàn)超募情形，公司將在滿足發(fā)行條件的前提下減少公開發(fā)行新股的數(shù)量（公開發(fā)行新股數(shù)量最低為4,066.68萬股），若公司公開發(fā)行新股數(shù)量不高于4,066.68萬股時仍存在超募情形，則擬公開發(fā)售股份的股東（控股股東東菱集團）將公開發(fā)售老股不超過1,000萬，以保證本次發(fā)行后公司股權(quán)分布符合《證券法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，即公開發(fā)行股份（本次公開發(fā)行新股+本次原股東公開發(fā)售老股）占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例不低于10%。

　�。ǘ┬鹿砂l(fā)行與老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量的調(diào)整機制

　　（1）S1+S2≤7,600萬股；

　　（2）（S1+S2）/ （S0+S1）≥10%

　�。�3）S2≤1,000萬股

　　（4）S0+S1≥40,000萬股

　　注：S0為發(fā)行人本次發(fā)行前總股本36,600.12萬股。

　�。ㄈ┕_發(fā)售股份的股東情況

　　（四）發(fā)行費用的分攤原則

　　（五）股東公開發(fā)售股份后對公司的影響

　　控股股東東菱集團公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有，請投資者在報價、申購過程中考慮公司股東公開發(fā)售股份因素。

　　五、強化發(fā)行人及其控股股東、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員等責(zé)任主體的誠信義務(wù)的承諾

　　六、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)情況

　�。ㄒ唬┲鳡I業(yè)務(wù)

　　公司是國內(nèi)較早從事設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、銷售小家電產(chǎn)品的企業(yè)之一。自設(shè)立以來，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

　　目前，公司是國內(nèi)最大的小家電產(chǎn)品ODM/OBM制造商之一。本公司在積極推進ODM業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，逐步在國內(nèi)市場和東南亞市場采用OBM模式以自主品牌“Donlim”進行業(yè)務(wù)拓展。

　�。ǘ┲饕a(chǎn)品情況及用途

　　公司產(chǎn)品主要包括電熱水壺、電熱咖啡機、面包機、打蛋機、多士爐、攪拌機等十二大類，產(chǎn)品規(guī)格超過2,000多個型號。自設(shè)立以來，公司產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

　　公司是小家電行業(yè)出口龍頭企業(yè)。根據(jù)中國家用電器協(xié)會統(tǒng)計，2012年公司小家電出口額位居行業(yè)第一；海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007～2012年公司連續(xù)六年為中國最大的電熱水壺、電熱咖啡機、攪拌機、多士爐四類產(chǎn)品的出口商，其他小家電產(chǎn)品如面包機、電熨斗、電烤箱、果汁機等出口量也位居前列。公司電熱水壺系列產(chǎn)品于2007年2月被國家質(zhì)檢總局評定為“出口免驗”產(chǎn)品，是電熱水壺行業(yè)首個獲得出口免驗資格的企業(yè)。公司以自主品牌“Donlim”銷售的小家電產(chǎn)品也廣受市場認可，2011年5月，國家工商行政管理總局商標(biāo)局正式認定“Donlim”商標(biāo)為“中國馳名商標(biāo)”。

　　（三）產(chǎn)品銷售形式

　　公司小家電外銷采取直接銷售給國外客戶的模式。公司主要依靠良好的產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)誠信與客戶建立長期合作關(guān)系。

　　公司小家電以自有品牌“Donlim”進行內(nèi)銷，主要采取經(jīng)銷商代理銷售模式。公司通過與總部、代理商、賣場三方合作，提高市場有效網(wǎng)點覆蓋率及單店銷售能力，提升品牌銷售額及市場占有率。

　�。ㄋ模┲饕a(chǎn)品的主要原材料

　　公司原材料主要是塑料、不銹鋼、冷軋板、鋁板等原材料，以及溫控器、IC集成塊等零部件，約占主營業(yè)務(wù)成本的80%左右；公司能源供應(yīng)主要為電力和水。

　�。ㄎ澹┬袠I(yè)競爭情況及行業(yè)地位

　　公司專業(yè)從事小家電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品90%以上出口歐美等國家和地區(qū)。經(jīng)過多年的經(jīng)營，公司已成為小家電行業(yè)出口的龍頭企業(yè)，小家電出口額排名第一1。

　　單位：億美元

　　企業(yè)名稱 2012年度 2011年度 2010年度

　　出口額市場排名出口額市場排名出口額市場排名

　　新寶電器 6.7 第一名 6.6 第二名 5.8 第二名

　　公司目前為中國最大的電熱水壺、電熱咖啡機、攪拌機、多士爐四類產(chǎn)品的出口商，第二大面包機出口商。公司主要產(chǎn)品的市場競爭地位如下2：

　　產(chǎn)品種類 2012年度 2011年度 2010年度

　　市場排名占比市場排名占比市場排名占比

　　電熱水壺第一名 16.96% 第一名 17.30% 第一名 16.90%

　　電熱咖啡機第一名 13.84% 第一名 14.45% 第一名 16.64%

　　多士爐第一名 10.81% 第一名 11.21% 第一名 12.58%

　　攪拌機第一名 11.54% 第一名 13.37% 第一名 13.51%

　　面包機第二名 25.64% 第三名 23.38% 第三名 22.09%

　　注：1、電熱水壺出口商品代碼“85167190其他電咖啡機和茶壺”；電熱咖啡機出口商品代碼“85167110滴液式咖啡機、85167120蒸餾滲濾式咖啡機、85167130泵壓式咖啡機”；多士爐出口商品代碼“85167220片式烤面包機（多士爐）”，攪拌機出口商品代碼“85094090食品研磨機及攪拌器”，面包機出口商品代碼“85167210家用自動面包機”。2、“占比”代表該產(chǎn)品出口量與對應(yīng)產(chǎn)品中國總出口量的比值。3、電熱咖啡機出口量較大的深圳寶安外經(jīng)發(fā)展有限公司為寶安區(qū)政府委托代理區(qū)內(nèi)“三來一補”企業(yè)業(yè)務(wù)的商務(wù)單位，與小家電制造企業(yè)沒有可比性，不納入考慮范圍。

　　1數(shù)據(jù)來源：中國家用電器協(xié)會《小家電產(chǎn)業(yè)分析報告》，2013年8月

　　2數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

　　七、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況

　�。ㄒ唬┩恋厥褂脵�(quán)

　　截至本招股意向書摘要簽署日，公司共占有和使用20宗、總面積為895,689.00平方米的土地，均已取得相關(guān)權(quán)屬證明。

　　（二）房屋建筑物

　　截至本招股意向書摘要簽署日，公司已取得11處房屋建筑物的產(chǎn)權(quán)證書，總建筑面積合計433,300.69平方米。

　�。ㄈ┥虡�(biāo)

　　截至2013年11月30日，發(fā)行人擁有107項境內(nèi)注冊商標(biāo)、14項境外注冊商標(biāo)。2011年5月，國家工商行政管理總局商標(biāo)局正式認定“Donlim”商標(biāo)為“中國馳名商標(biāo)”。

　�。ㄋ模⿲＠�

　　截至2013年11月30日，發(fā)行人擁有1,325項專利，其中112項發(fā)明專利、658項實用新型專利、554外觀設(shè)計專利、1項境外專利。

　�。ㄎ澹┨卦S經(jīng)營權(quán)

　　2010年6月24日，凱虹彩印取得廣東省新聞出版局頒發(fā)的印刷經(jīng)營許可證（粵新出印證字4481001333號），經(jīng)營范圍為包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷，有效期至2013年12月31日。

　　2010年1月1日，樂文華彩印取得廣東省新聞出版局頒發(fā)的印刷經(jīng)營許可證（粵新出印證字4481000740號），經(jīng)營范圍為包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷，有效期至2013年12月31日。

　　八、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易情況

　�。ㄒ唬┩瑯I(yè)競爭情況

　　本公司實際控制人郭建剛先生、控股股東東菱集團及其控制的其他企業(yè)均不從事與公司相同或相似的業(yè)務(wù)，與本公司不存在同業(yè)競爭。

　　為有效防止及避免同業(yè)競爭，發(fā)行人控股股東東菱集團及實際控制人郭建剛先生已向發(fā)行人出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易情況

　　1、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易

　�。�1）向關(guān)聯(lián)方采購原材料

　　報告期內(nèi)，公司向關(guān)聯(lián)方的原材料采購情況如下：

　　單位：萬元

　　交易

　　內(nèi)容 2013年1～6月 2012年度 2011年度 2010年度

　　金額占營業(yè)成本比例金額占營業(yè)成本比例金額占營業(yè)成本比例金額占營業(yè)成本比例

　　駿越

　　電器 - - - - 1,874.12 0.45% 1,927.02 0.52%

　　樂文華彩印 - - - - 481.18 0.11% 541.11 0.15%

　　合計 - - - - 2,355.30 0.56% 2,468.13 0.66%

　　注：2011年度采購金額為2011年1～11月份數(shù)據(jù)，駿越電器、樂文華彩印已于2011年11月成為發(fā)行人孫公司，與發(fā)行人的交易已在合并報表中做內(nèi)部抵消。

　　公司向報告期內(nèi)原關(guān)聯(lián)方采購原材料情況如下：

　　單位：萬元

　　關(guān)聯(lián)方

　　名稱 2013年1-6月 2012年度 2011年度 2010年度

　　金額占營業(yè)成本比例金額占營業(yè)成本比例金額占營業(yè)成本比例金額占營業(yè)成本比例

　　錦美印刷 327.68 0.18% 798.23 0.19% 1,107.41 0.26% 757.75 0.20%

　　明德電氣 - - - - - - 27.83 0.01%

　　凱華電器 497.58 0.27% 4,077.33 0.99% 6,205.99 1.48% 4,257.62 1.14%

　　合計 825.26 0.45% 5,704.40 1.18% 7,313.40 1.74% 5,043.20 1.35%

　�。�2）向關(guān)聯(lián)方銷售

　　公司向報告期內(nèi)原關(guān)聯(lián)方銷售情況如下：

　　單位：萬元

　　關(guān)聯(lián)方

　　名稱 2013年1-6月 2012年度 2011年度 2010年度

　　金額占營業(yè)收入比例金額占營業(yè)收入比例金額占營業(yè)收入比例金額占營業(yè)收入比例

　　威力電器 672.25 0.31% 868.89 0.18% 970.47 0.20% 662.87 0.15%

　　凱華電器 55.47 0.03% 103.37 0.02% 113.61 0.02% 87.09 0.02%

　　合計 727.72 0.33% 972.27 0.20% 1,084.08 0.22% 749.96 0.17%

　�。�3）房屋租賃

　　報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生房屋租賃情況如下：

　　單位：萬元

　　出租方承租方租賃資產(chǎn) 房產(chǎn)權(quán)證號租賃期間年租金

　　新寶電器東菱集團 80平方米辦公室粵房地證字第C4546438號 2009.01.01～2012.01.01 0.96

　　東菱集團 80平方米辦公室粵房地證字第C4546438號 2012.01.01～2014.12.31 0.96

　　銀利達 481平方米辦公室粵房地證字第C6791888號 2012.07.01～2017.06.30 14.43

　　與原關(guān)聯(lián)方發(fā)生房屋租賃情況

　　凱華電器凱恒電機 12,000平方米廠房粵房地證字第C4250741號 2010.01.01～2012.12.31 36.00

　　2013.01.01～2015.12.31

　�。�4）關(guān)鍵管理人員薪酬

　　報告期內(nèi)，公司向關(guān)鍵管理人員支付薪酬分別為260.21萬元、247.46萬元、269.88萬元和188.95萬元。

　　2、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易主要是關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保，除此之外，還包括向東菱集團轉(zhuǎn)讓順德農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)，吸收合并凱琴電器，向威力電器銷售固定資產(chǎn)，向明德電氣購買固定資產(chǎn)，香港東菱暫借款和收購?fù)炙芰�、樂文華彩印、駿越電器。

　　截至2013年6月30日，關(guān)聯(lián)方為本公司的擔(dān)保方式均為保證擔(dān)保，擔(dān)保情況如下：

　　單位：萬元

　　序號借款金額擔(dān)保債權(quán)發(fā)生期間債權(quán)人擔(dān)保人

　　1 1,000萬美元 2012.05.24～2013.08.20 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司勒流支行東菱集團、郭建強、郭建剛

　　2 87.25萬美元 2013.06.07～2013.07.11 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德勒流支行東菱集團

　　3 81.24萬美元 2013.06.27～2013.08.21

　　4 84.63萬美元 2013.06.27～2013.09.18

　　5 280.65萬

　　美元 2013.04.15～2013.10.10

　　6 225萬美元 2012.12.24～2014.12.24 招商銀行股份有限公司佛山分行

　　7 5,000.00 2012.03.27～2013.09.26 中國銀行股份有限公司佛山順德勒流支行

　　8 325萬美元 2013.01.28～2013.07.25 廣發(fā)銀行佛山順德分行營業(yè)部東菱集團、威力電器、郭建剛

　　9 2,000萬美元 2013.03.12～2013.09.06

　　10 640萬美元 2013.03.07～2013.09.07 興業(yè)銀行股份有限公司佛山順德支行東菱集團、郭建剛、郭建強

　　11 320萬美元 2013.03.07～2013.09.07

　　12 400萬美元 2013.03.07～2013.09.07

　　13 400萬美元 2013.03.07～2013.09.07

　　14 240萬美元 2013.03.07～2013.09.07

　　15 3,000.00 2012.12.24～2013.12.24 中國進出口銀行廣東省分行東菱集團、郭建剛

　　16 5,000.00 2013.04.18～2014.04.18

　　17 3,000.00 2013.04.18～2014.04.18

　　18 59.89萬美元 2013.04.26～2013.07.25 法國巴黎銀行廣州分行郭建剛

　　19 16.20萬美元 2013.04.26～2013.07.25

　　20 16.50萬美元 2013.06.10～2013.09.06

　　21 38.57萬美元 2013.06.10～2013.09.06

　　截至2013年6月30日，本公司不存在為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。

　　3、關(guān)聯(lián)交易對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　本公司經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易是基于公司經(jīng)營發(fā)展的需要且從盡可能節(jié)約成本的角度出發(fā)而發(fā)生的。報告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)交易金額整體呈下降趨勢，占營業(yè)成本比例較小，且價格合理、公允，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響較小。

　　本公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易金額較小，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響不大。

　　4、獨立董事對發(fā)行人報告期關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的意見

　　2013年8月6日，公司獨立董事對公司報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易的公允性及履行法定審批程序情況發(fā)表如下獨立意見：“公司2010年1月1日至2013年6月30日期間內(nèi)關(guān)聯(lián)交易事項真實客觀，遵循了自愿的原則，交易價格及條件公允，程序完備，沒有損害公司及中小股東利益�！�

　　九、董事、監(jiān)事、高級管理人員

　�。ㄒ唬┌l(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況

　　姓名職務(wù) 性別年齡任期 2012年薪酬（萬元）與公司的利益關(guān)系

　　郭建剛董事長男 47 2012.01～2015.01 50.67 為本公司借款提供擔(dān)保

　　郭建強副董事長男 45 2012.01～2015.01 - 為本公司借款提供擔(dān)保

　　曾展暉董事、總裁男 41 2012.01～2015.01 36.25 -

　　楊芳欣董事、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書男 41 2012.01～2015.01 27.52 -

　　溫焯東董事男 45 2012.01～2015.01 - -

　　何德洪董事、副總裁男 42 2012.01～2015.01 23.00 -

　　霍杜芳獨立董事女 71 2012.01～2015.01 5.95 -

　　衛(wèi)建國獨立董事男 56 2012.01～2015.01 5.95 -

　　宋鐵波獨立董事男 48 2012.01～2015.01 5.95 -

　　潘衛(wèi)東監(jiān)事會主席男 45 2012.01～2015.01 - -

　　康杏莊監(jiān)事女 40 2012.01～2015.01 16.46 -

　　李亞平職工監(jiān)事男 49 2012.01～2015.01 17.93 -

　　童永華副總裁男 41 2012.01～2015.01 19.08 -

　　方尋副總裁男 45 2012.01～2015.01 19.02 -

　　注：郭建強、溫焯東、潘衛(wèi)東2012年在東菱集團領(lǐng)薪；2012年1月董事會換屆，霍杜芳、衛(wèi)建國、宋鐵波開始任公司獨立董事，獨立董事津貼6.3萬元/年，2012年獨董任職11個月。

　�。ǘ┌l(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員簡要經(jīng)歷及持有發(fā)行人股份情況

　　姓名從業(yè)經(jīng)驗間接持有公司股份比例

　　郭建剛廣東省優(yōu)秀民營企業(yè)家、廣東省佛山市順德區(qū)政協(xié)第十一屆委員會委員。郭建剛先生為公司的創(chuàng)始人，負責(zé)公司重大戰(zhàn)略決策工作，擁有豐富的大型企業(yè)管理、國內(nèi)外市場營銷策劃及業(yè)務(wù)運作經(jīng)驗�，F(xiàn)任本公司董事長。 54.53%

　　郭建強廣東省佛山市工商業(yè)聯(lián)合會副會長、廣東省佛山市第十屆政協(xié)委員。郭建強先生1995年起參與創(chuàng)立本公司，負責(zé)公司重大戰(zhàn)略決策工作，具備豐富的大型企業(yè)管理經(jīng)驗�，F(xiàn)任本公司副董事長。 27.26%

　　曾展暉 1995年加入本公司，負責(zé)公司生產(chǎn)、品質(zhì)控制方面的營運管理和決策執(zhí)行工作�，F(xiàn)任本公司董事、總裁 0.66%

　　楊芳欣曾在湖北汽車集團湖北楚風(fēng)專用汽車有限公司從事財務(wù)、審計等財務(wù)管理工作。2002年加入本公司，歷任財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、副總裁�，F(xiàn)任本公司董事、常務(wù)副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。 0.50%

　　溫焯東曾任佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)建設(shè)國土辦和黨政人大辦科長�，F(xiàn)任本公司董事。 0.52%

　　何德洪曾任廣東順德惠爾浦電器有限公司品質(zhì)部部長、深圳雪花鈴家用電器公司品質(zhì)部經(jīng)理。2001年加入本公司，先后負責(zé)統(tǒng)籌第二分廠和第六分廠工作，負責(zé)公司生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制方面的工作。現(xiàn)任本公司董事、副總裁。 0.18%

　　霍杜芳曾任輕工業(yè)部處長、主任助理、副司長，中國家用電器協(xié)會第三屆、第四屆理事長�，F(xiàn)任中國家用電器行業(yè)協(xié)會名譽理事長、中國輕工業(yè)聯(lián)合會顧問、江蘇立霸實業(yè)股份有限公司獨立董事、廣州萬寶集團壓縮機有限公司獨立董事、浙江康盛股份有限公司(002418)獨立董事、本公司獨立董事。 -

　　衛(wèi)建國曾任青島海洋大學(xué)會計系副主任,中山大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)系副主任、黨支部書記。現(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)系副教授、碩士研究生導(dǎo)師、黨支部書記，中山大學(xué)南方學(xué)院會計學(xué)系主任，兼任廣東省會計學(xué)會副會長、廣東省審計學(xué)會理事、廣州市審計學(xué)會常務(wù)理事、遠光軟件股份有限公司（002063）獨立董事、黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司（000711）獨立董事、廣州市東方賓館股份有限公司（000524）、廣東光華科技股份有限公司獨立董事、本公司獨立董事。 -

　　宋鐵波曾在華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院財務(wù)系、華南理工大學(xué)管理學(xué)系從事教學(xué)科研工作�，F(xiàn)任華南理工大學(xué)中國企業(yè)戰(zhàn)略管理研究中心副教授、本公司獨立董事。 -

　　潘衛(wèi)東曾任順德北窖經(jīng)濟發(fā)展總公司技術(shù)業(yè)務(wù)科主辦科員、廣東科龍電器股份有限公司主計劃員、企管部科長、信息管理部總監(jiān)、戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)。2002年加入本公司，歷任戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān)、董事會秘書、董事長助理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。 0.10%

　　康杏莊 1995年加入本公司，歷任公司二分廠車間主任、PC主管、采購經(jīng)理、辦公室主任、副總經(jīng)理等職務(wù)�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、第二分廠總經(jīng)理，負責(zé)第二分廠生產(chǎn)經(jīng)營工作。 0.06%

　　李亞平曾任廣東新力集團公司人事行政部副經(jīng)理、順特電氣人力資源部部長、深圳日海通訊副總裁、深圳世捷公司高級咨詢顧問。2006年加入本公司，歷任資源支持中心副總監(jiān)、資源支持中心總監(jiān)、總裁助理。現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事。 0.04%

　　童永華曾任深圳華為技術(shù)有限公司工程師、東莞福泰電子有限公司廠長、珠海通軟陽光軟件有限公司高級項目經(jīng)理。2006年加入本公司，主要負責(zé)工廠管理工作。現(xiàn)任本公司副總裁。 0.13%

　　方尋曾任廣州番禺化工總廠生產(chǎn)調(diào)度員、順德惠而浦蜆華公司高級主任、東莞偉易達集團生產(chǎn)總管。2002年加入本公司，主要負責(zé)工廠管理工作�，F(xiàn)任本公司副總裁。 0.13%

　　十、發(fā)行人控股股東及其實際控制人的基本情況

　　東菱集團持有本公司55.75%的股份，為本公司控股股東。東菱集團注冊資本8,064.40萬元，實收資本8,064.40萬元，郭建剛、郭建強、郭志釗分別持有其60%、30%、10%的股權(quán)，其中郭建剛和郭建強為兄弟關(guān)系，郭志釗與郭建剛、郭志釗與郭建強均為父子關(guān)系。

　　東菱集團通過全資子公司永華實業(yè)100%控股香港東菱，香港東菱持有本公司35.13%的股份，為公司第二大股東。郭建剛先生持有東菱集團60%的股權(quán)，為本公司實際控制人。郭建剛先生現(xiàn)任本公司董事長。

　　十一、財務(wù)會計信息

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)報表

　　1、合并資產(chǎn)負債表

　　單位：元

　　資產(chǎn) 2013.6.30 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金 543,206,096.96 311,873,228.69 404,442,750.26 416,358,864.46

　　交易性金融資產(chǎn) 11,578,300.00 3,245,520.32 2,607,500.00 -

　　應(yīng)收票據(jù) 23,628,281.54 19,981,481.20 37,472,757.41 28,235,870.61

　　應(yīng)收賬款 423,681,753.19 527,554,437.47 545,673,078.82 539,035,804.39

　　預(yù)付款項 38,261,668.23 17,182,995.23 25,503,420.22 22,875,839.04

　　應(yīng)收利息 1,951,529.62 - - -

　　其他應(yīng)收款 8,974,479.11 39,825,368.79 49,142,569.11 67,496,364.29

　　存貨 700,855,744.16 609,911,525.90 726,483,716.89 564,259,039.95

　　其他流動資產(chǎn) 302,393,269.48 46,243,902.88 21,000,000.00 2,000,000.00

　　流動資產(chǎn)合計 2,054,531,122.29 1,575,818,460.48 1,812,325,792.71 1,640,261,782.74

　　非流動資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn) 1,057,685,031.66 1,062,852,381.89 872,391,986.01 791,249,265.60

　　在建工程 29,799,588.79 19,987,122.05 116,757,280.30 72,016,378.53

　　固定資產(chǎn)清理 - - 12,399.88 -

　　無形資產(chǎn) 195,518,432.73 197,194,867.14 183,646,432.41 155,072,778.95

　　長期待攤費用 6,086,700.68 6,081,006.03 2,485,189.20 2,748,768.79

　　遞延所得稅資產(chǎn) 32,531,949.33 35,816,074.40 31,904,845.87 10,676,255.66

　　其他非流動資產(chǎn) 3,655,193.62 2,925,152.96 - -

　　非流動資產(chǎn)合計 1,325,276,896.81 1,324,856,604.47 1,207,198,133.67 1,031,763,447.53

　　資產(chǎn)總計 3,379,808,019.10 2,900,675,064.95 3,019,523,926.38 2,672,025,230.27

　　流動負債：

　　短期借款 625,056,647.79 218,281,831.60 229,618,549.31 246,387,223.37

　　交易性金融負債 - - - 2,175,062.45

　　應(yīng)付票據(jù) 748,381,001.91 793,626,279.23 1,031,762,165.56 912,252,793.36

　　應(yīng)付賬款 529,451,010.90 380,793,715.59 442,349,268.52 380,354,969.94

　　預(yù)收款項 80,851,445.18 117,406,309.01 54,258,374.90 42,884,654.85

　　應(yīng)付職工薪酬 82,624,793.89 92,431,418.69 78,016,637.33 74,765,170.43

　　應(yīng)交稅費 22,356,772.59 29,544,434.73 -5,067,773.58 -28,098,925.90

　　應(yīng)付利息 3,555,595.78 98,906.36 - -

　　應(yīng)付股利 - - - 9,120,442.75

　　其他應(yīng)付款 65,297,319.51 67,069,563.88 49,272,401.16 43,744,478.48

　　一年內(nèi)到期的非流動負債 - - 40,000,000.00 -

　　流動負債合計 2,157,574,587.55 1,699,252,459.09 1,920,209,623.20 1,683,585,869.73

　　非流動負債：

　　長期借款 14,142,375.00 14,142,375.00 18,000,000.00 40,000,000.00

　　遞延所得稅負債 3,001,965.34 920,248.27 3,796,410.35 349,725.16

　　其他非流動負債 - 2,671,862.68 18,703,040.68 -

　　非流動負債合計 17,144,340.34 17,734,485.95 40,499,451.03 40,349,725.16

　　負債合計 2,174,718,927.89 1,716,986,945.04 1,960,709,074.23 1,723,935,594.89

　　股東權(quán)益：

　　股本 366,001,200.00 366,001,200.00 366,001,200.00 366,001,200.00

　　資本公積 51,409,460.90 51,409,460.90 51,409,460.90 64,116,359.37

　　盈余公積 117,897,983.62 117,897,983.62 102,624,150.56 90,688,966.42

　　未分配利潤 669,235,410.85 647,947,828.32 538,349,509.73 427,016,456.47

　　外幣報表折算差額 545,035.84 431,647.07 430,530.96 151,180.88

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,205,089,091.21 1,183,688,119.91 1,058,814,852.15 947,974,163.14

　　少數(shù)股東權(quán)益 - - - 115,472.24

　　股東權(quán)益合計 1,205,089,091.21 1,183,688,119.91 1,058,814,852.15 948,089,635.38

　　負債和股東權(quán)益總計 3,379,808,019.10 2,900,675,064.95 3,019,523,926.38 2,672,025,230.27

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　項目 2013年1～6月 2012年 2011年 2010年

　　一、營業(yè)總收入 2,197,177,360.48 4,923,819,156.48 4,916,434,365.13 4,462,548,689.94

　　其中：營業(yè)收入 2,197,177,360.48 4,923,819,156.48 4,916,434,365.13 4,462,548,689.94

　　二、營業(yè)總成本 2,115,387,317.76 4,718,287,742.45 4,744,792,359.34 4,261,444,639.95

　　其中：營業(yè)成本 1,823,281,140.40 4,124,632,671.67 4,198,585,460.50 3,725,313,443.99

　　營業(yè)稅金及附加 15,410,145.16 24,835,020.70 20,981,173.25 1,857,786.97

　　銷售費用 87,228,308.18 200,864,820.96 200,797,719.89 237,244,401.76

　　管理費用 157,779,736.80 331,487,792.33 264,905,814.74 244,259,882.92

　　財務(wù)費用 31,031,282.88 35,217,204.62 58,170,597.27 49,410,145.19

　　資產(chǎn)減值損失 656,704.34 1,250,232.17 1,351,593.69 3,358,979.12

　　加：公允價值變動收益 8,332,779.68 638,020.32 4,782,562.45 -2,335,062.45

　　投資收益 5,295,593.51 2,768,363.78 12,825,208.69 -1,455,245.80

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 - - - -

　　三、營業(yè)利潤 95,418,415.91 208,937,798.13 189,249,776.93 197,313,741.74

　　加：營業(yè)外收入 9,938,282.03 33,514,380.21 21,012,629.32 9,843,620.97

　　減：營業(yè)外支出 2,784,283.84 2,759,336.26 4,779,890.06 9,148,603.31

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失 1,332,148.02 1,884,733.87 3,398,377.48 5,013,348.02

　　四、利潤總額 102,572,414.10 239,692,842.08 205,482,516.19 198,008,759.40

　　減：所得稅費用 26,384,651.57 59,920,510.43 43,138,797.96 29,779,483.29

　　五、凈利潤 76,187,762.53 179,772,331.65 162,343,718.23 168,229,276.11

　　其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤 - - 2,452,847.43 5,392,740.82

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤 76,187,762.53 179,772,331.65 162,459,190.47 168,293,067.51

　　少數(shù)股東損益 - - -115,472.24 -63,791.40

　　六、每股收益：

　�。ㄒ唬┗久抗墒找� 0.2082 0.4912 0.4439 0.4598

　�。ǘ┫♂屆抗墒找� 0.2082 0.4912 0.4439 0.4598

　　七、其他綜合收益 113,388.77 1,116.11 279,350.08 124,732.70

　　八、綜合收益總額 76,301,151.30 179,773,447.76 162,623,068.31 168,354,008.81

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 76,301,151.30 179,773,447.76 162,738,540.55 168,417,800.21

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - - -115,472.24 -63,791.40

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　項目 2013年1～6月 2012年 2011年 2010年

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,168,552,831.38 4,889,425,666.34 4,854,551,737.63 4,270,243,233.27

　　收到的稅費返還 202,697,728.79 427,595,863.98 416,517,527.03 361,223,282.22

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 34,499,074.22 51,652,898.22 64,777,991.75 50,835,628.82

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,405,749,634.39 5,368,674,428.54 5,335,847,256.41 4,682,302,144.31

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,636,302,131.25 3,885,234,502.56 3,919,430,102.44 3,426,352,432.51

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 359,930,452.47 695,656,910.34 657,210,758.93 667,448,693.81

　　支付的各項稅費 69,353,951.78 166,100,321.47 117,379,522.60 77,485,313.55

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 150,601,706.02 280,549,572.20 266,698,260.07 290,399,661.84

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,216,188,241.52 5,027,541,306.57 4,960,718,644.04 4,461,686,101.71

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 189,561,392.87 341,133,121.97 375,128,612.37 220,616,042.60

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金 411,000,000.00 31,000,000.00 54,500,000.00 111,970,000.00

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,648,081.12 2,595,070.93 12,472,590.47 421,072.75

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2,230,800.00 -37,296.72 163,572.82 972,026.43

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 - - 1,600,711.58 -

　　投資活動現(xiàn)金流入小計 414,878,881.12 33,557,774.21 68,736,874.87 113,363,099.18

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 96,192,733.80 258,802,191.19 319,699,851.11 312,604,793.16

　　投資支付的現(xiàn)金 836,000,000.00 10,000,000.00 95,697,777.54 89,690,000.00

　　投資活動現(xiàn)金流出小計 932,192,733.80 268,802,191.19 415,397,628.65 402,294,793.16

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -517,313,852.68 -235,244,416.98 -346,660,753.78 -288,931,693.98

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 - - - 245,000.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 - - - -

　　取得借款收到的現(xiàn)金 1,150,905,315.35 764,648,244.96 846,282,103.83 492,297,026.96

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,150,905,315.35 764,648,244.96 846,282,103.83 492,542,026.96

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 730,728,441.62 823,510,340.95 817,700,668.73 396,472,888.50

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 60,631,486.75 71,159,539.95 65,505,239.08 66,217,443.38

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計 791,359,928.37 894,669,880.90 883,205,907.81 462,690,331.88

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 359,545,386.98 -130,021,635.94 -36,923,803.98 29,851,695.08

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -23,396,194.55 -9,116,847.15 -12,222,850.69 -16,135,599.54

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 8,396,732.62 -33,249,778.10 -20,678,796.08 -54,599,555.84

　　加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 233,537,309.78 266,787,087.88 287,465,883.96 342,065,439.80

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 241,934,042.40 233,537,309.78 266,787,087.88 287,465,883.96

　�。ǘ┙�(jīng)注冊會計師核驗的非經(jīng)常性損益明細表單位：萬元

　　項目 2013年1～6月 2012年度 2011年度 2010年度

　　非流動資產(chǎn)處置損益 277.27 -164.43 -363.44 -501.33

　　計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準定額或定量享受的政府補助除外） 349.10 2,690.18 1,416.71 545.28

　　企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 - - 7.42 -

　　除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 1,362.84 340.64 1,760.78 -379.03

　　同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 - - 296.51 623.45

　　除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 89.28 549.75 530.92 18.19

　　所得稅影響額 -538.04 -865.57 -915.37 -58.75

　　少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） - - - -0.17

　　歸屬于母公司所有者的非經(jīng)常性損益 1,540.45 2,550.58 2,733.53 247.63

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,078.33 15,426.65 13,512.39 16,581.68

　�。ㄈ┕镜闹饕攧�(wù)指標(biāo)

　　財務(wù)指標(biāo) 2013年1～6月 2012年度 2011年度 2010年度

　　應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 4.62 9.18 9.06 9.57

　　存貨周轉(zhuǎn)率 2.78 6.17 6.51 7.51

　　息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 21,298.66 46,740.34 42,230.64 37,725.42

　　每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量（元） 0.52 0.93 1.02 0.60

　　每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.02 -0.09 -0.06 -0.15

　　利息保障倍數(shù) 17.00 16.81 12.59 21.91

　　財務(wù)指標(biāo) 2013.6.30 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31

　　流動比率 0.95 0.93 0.94 0.97

　　速動比率 0.63 0.57 0.57 0.64

　　資產(chǎn)負債率（母公司） 63.57% 58.08% 63.10% 63.58%

　　無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例（扣除土地使用權(quán)） 0.80% 0.74% 0.29% 0.40%

　　每股凈資產(chǎn)（元） 3.29 3.23 2.89 2.59

　�。ㄋ模┴攧�(wù)報告審計截止日后的主要財務(wù)信息

　　主要財務(wù)信息

　　單位：萬元

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2013.9.30 2012.12.31 變動

　　幅度

　　總資產(chǎn) 383,045.25 290,067.51 32.05%

　　所有者權(quán)益 127,423.78 118,368.81 7.65%

　　主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2013年

　　7～9月 2012年

　　7～9月變動

　　幅度 2013年

　　1～9月 2012年

　　1～9月變動

　　幅度

　　營業(yè)收入 151,943.31 144,003.18 5.51% 371,661.05 378,273.45 -1.75%

　　營業(yè)利潤 9,221.76 7,742.10 19.11% 18,763.60 15,548.14 20.68%

　　利潤總額 9,254.89 8,785.31 5.35% 19,512.13 18,010.04 8.34%

　　凈利潤 6,913.69 6,399.42 8.04% 14,532.46 13,370.40 8.69%

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,913.69 6,399.42 8.04% 14,532.46 13,370.40 8.69%

　　扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,518.62 5,606.62 16.27% 12,596.95 11,584.68 8.74%

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - - - 39,414.96 20,867.39 88.88%

　　注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，但已經(jīng)會計師審閱。

　　（五）管理層討論與分析

　　1、財務(wù)狀況分析

　　報告期各期末，公司流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重分別為61.39%、60.02%、54.33%和60.79%，主要由貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨組成；非流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重分別為38.61%、39.98%、45.67%和39.21%，以固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)為主。

　　報告期內(nèi)，公司流動比率、速動比率、資產(chǎn)負債率穩(wěn)定，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)，息稅折舊攤銷前利潤逐年上升，盈利能力強，利息保障倍數(shù)較高，銀行資信狀況良好，具有較強、穩(wěn)定的償債能力。

　　2、盈利能力分析

　　公司主營業(yè)務(wù)收入突出且穩(wěn)定，報告期內(nèi)，主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入比重分別為98.23%、98.20%、98.63%和98.25%。公司營業(yè)收入主要來源于電熱咖啡機、電熱水壺、打蛋機、面包機、攪拌機和多士爐六大類產(chǎn)品，上述六大產(chǎn)品銷售收入合計占公司主營業(yè)務(wù)收入比重分別為70.19%、67.86%、69.23%和69.45%。公司其他產(chǎn)品包括果汁機、電熨斗、三文治爐、油炸鍋、電烤箱等小家電產(chǎn)品。

　　公司利潤主要來源于主營業(yè)務(wù)利潤，補貼收入、公允價值變動收益、投資收益和營業(yè)外收支凈額對公司利潤影響較小，公司的主營業(yè)務(wù)具有良好的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。

　　3、現(xiàn)金流量分析

　　報告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量表現(xiàn)穩(wěn)健，主要為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流。公司“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金流”與營業(yè)收入之間、“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金流”與營業(yè)成本之間的變動趨勢吻合良好。報告期內(nèi)，“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金流”與營業(yè)收入之間的比例分別為95.69%、98.74%、99.30%和98.70%，其比例較為穩(wěn)定，表明公司收益質(zhì)量較高、主營業(yè)務(wù)收入獲取現(xiàn)金的能力較強，銷售回收現(xiàn)金情況良好。

　�。┕衫峙湔呒胺峙淝闆r

　　1.股利分配政策

　　本公司股利分配政策遵循同股同利的原則，按股東持有的股份數(shù)額，采取現(xiàn)金或股票的形式，或同時采用兩種形式派發(fā)紅利。根據(jù)公司章程及相關(guān)法律法規(guī)，本公司在交納所得稅后的利潤將按以下順序分配：

　　（1）彌補以前年度的虧損；

　�。�2）提取法定公積金10%；

　�。�3）提取任意公積金；

　�。�4）支付股東股利；

　　股利分配方案由本公司董事會根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃提出，經(jīng)公司股東大會審議批準后實施，公司董事會將在股東大會對利潤分配方案作出決議后兩個月內(nèi)完成股利或股份派發(fā)事宜。發(fā)行后本公司派發(fā)股利時，以公告形式通知股東。本公司在分配股利時，將按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定代扣代繳應(yīng)納稅金。

　　2、報告期內(nèi)股利分配情況

　　公司股利分配具體情況如下：

　　時間會議分配方案

　　2008.04.28 2007年年度股東大會以2007年末總股本為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1元（含稅）

　　2009.04.28 2008年年度股東大會以2008年末總股本為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金0.5元（含稅）

　　2009.11.28 2009年度第四次臨時股東大會以吸收合并凱琴電器后總股本為基數(shù)，每10股送紅股0.8股（含稅），派現(xiàn)金1.5元（含稅）

　　2010.05.18 2009年年度股東大會以2009年末總股本為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.5元（含稅）

　　2011.05.03 2010年年度股東大會以2010年末總股本為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1元（含稅）

　　2012.03.29 2011年年度股東大會以2011年末總股本為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.5元（含稅）

　　2013.04.09 2012年年度股東大會以2012年末總股本為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.5元（含稅）

　　（七）發(fā)行人控股子公司基本情況

　　截至本招股意向書摘要簽署日，發(fā)行人擁有慶菱壓鑄、龍圖企業(yè)、廣東東菱、凱恒電機、滁州東菱和威林塑料6家控股子公司，通過慶菱壓鑄全資控股凱虹彩印、樂文華彩印和駿越電器。

　　1、基本情況

　　序號公司名稱成立時間注冊資本（萬元）住所主營業(yè)務(wù) 股東構(gòu)成

　　1 慶菱壓鑄 2001.11.01 200 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)眾裕路55號五金配件壓鑄新寶電器100%

　　2 龍圖企業(yè) 2008.01.04 1萬港元香港九龍尖沙咀赫德道2號金麒商業(yè)中心2樓進出口業(yè)務(wù) 新寶電器100%

　　3 廣東東菱 2009.09.24 5,000 佛山市順德區(qū)勒流龍洲路南側(cè) 家用電器生產(chǎn)和銷售新寶電器100%

　　4 凱恒電機 2009.11.24 1,000 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)龍洲路上涌路段以北B區(qū) 電機、電機配件及電器零配件生產(chǎn)和銷售新寶電器100%

　　5 滁州東菱 2010.04.23 10,000 滁州市揚子?xùn)|路1777號家用電器生產(chǎn)和銷售新寶電器100%

　　6 威林塑料 2005.07.15 3,000 佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處龍升南路2號工程塑料生產(chǎn)和銷售新寶電器100%

　　7 凱虹彩印 2010.07.15 1,000 佛山市順德區(qū)勒流街道龍升工業(yè)區(qū) 包裝裝潢印刷慶菱壓鑄100%

　　8 樂文華彩印 2004.08.02 200 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)清源工業(yè)區(qū)內(nèi)二路13號包裝裝潢印刷慶菱壓鑄100%

　　9 駿越電器 2004.02.18 228 順德區(qū)勒流鎮(zhèn)政和南路硅膠件和電木件等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售慶菱壓鑄100%

　　2、財務(wù)情況

　　單位：萬元

　　序號公司名稱總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤

　　2013.6.30 2012.12.31 2013.6.30 2012.12.31 2013年1～6月 2012年度

　　1 慶菱壓鑄 5,360.39 4,488.54 1,547.50 1,397.13 150.37 300.09

　　2 龍圖企業(yè) 3,389.78 1,006.18 -649.72 -622.89 -38.17 -63.64

　　3 廣東東菱 7,603.03 8,321.22 4,266.76 4,297.68 -30.92 790.51

　　4 凱恒電機 13,806.29 14,072.10 2,540.60 2,252.67 287.93 684.33

　　5 滁州東菱 18,049.76 16,709.76 10,430.71 10,932.23 -501.52 691.66

　　6 威林塑料 11,203.74 10,234.44 3,943.17 3,882.33 60.84 340.08

　　7 凱虹彩印 3,332.73 3,212.15 1,099.36 1,275.56 -176.20 88.40

　　8 樂文華彩印 327.65 236.64 224.05 219.92 4.12 6.12

　　9 駿越電器 591.14 559.20 509.45 501.29 8.16 18.33

　　第四節(jié) 募集資金運用

　　一、募集資金項目的具體安排

　　根據(jù)本公司2010年第三次臨時股東大會批準的發(fā)行方案，公司本次將發(fā)行不超過7,600萬股A股，募集資金將用于下列項目：

　　單位：萬元

　　序號項目名稱投資總額募集資金投資額實施主體項目核準文件編號

　　1 小家電生產(chǎn)基地項目 35,079 35,079 滁州東菱滁發(fā)改外資[2011]183號

　　2 蒸汽壓力型咖啡機技術(shù)改造項目 15,429 15,429 新寶電器順規(guī)資[2011]114號、順規(guī)函[2013]291號

　　3 家用電動類廚房電器技術(shù)改造項目 14,704 14,704 新寶電器順規(guī)資[2011]112號、順規(guī)函[2013]291號

　　4 技術(shù)中心改造項目 9,000 9,000 新寶電器順規(guī)資[2011]113號、順規(guī)函[2013]291號

　　合計 74,212 74,212 - -

　　截至2013年9月30日，“小家電生產(chǎn)基地項目”已完成項目投資12,190萬元，“家用電動類廚房電器技術(shù)改造項目”已完成項目投資8,877萬元，合計完成投資21,067萬元。本次募集資金到位后將以募集資金置換先期投入的自有資金。

　　二、本次募集資金投資項目的情況

　　（一）小家電生產(chǎn)基地項目

　　本項目（核準文件編號：滁發(fā)改外資[2011]183號）將新建滁州小家電生產(chǎn)基地，選取功能性強、科技含量高、具有國內(nèi)先進水平的設(shè)備，新建壓鑄車間、注塑車間、五金車間、裝配車間及輔助生產(chǎn)工程。項目達產(chǎn)后，本公司新增800萬臺內(nèi)銷小家電（含電熱水壺、豆?jié){機、電壓力鍋和電磁爐）和500萬臺壓鑄類小家電（含烤板與電燙斗）產(chǎn)能。項目新增產(chǎn)品類型及產(chǎn)能增加情況如下：

　　序號項目產(chǎn)品新增生產(chǎn)能力（萬臺/年）

　　1 豆?jié){機 120

　　2 電壓力鍋 100

　　3 電磁爐 30

　　4 電熱水壺 550

　　5 烤板類產(chǎn)品 250

　　6 電燙斗 250

　　合計 1,300

　�。ǘ┱羝麎毫π涂Х葯C技術(shù)改造項目

　　咖啡是目前世界上流行的生活飲品之一，也是西方生活必不可少的休閑享受飲料，消費量巨大。例如，歐洲地區(qū)每年咖啡消費量（不含速溶咖啡）高達4,000億杯。咖啡品質(zhì)除了受咖啡豆質(zhì)量影響外，還受制作過程中泡煮時間、水溫和物料數(shù)量等因素影響。為滿足咖啡品質(zhì)差異化、風(fēng)味獨特、口感適宜和制作方便等需求，各種咖啡機產(chǎn)品不斷推向市場�？Х葯C已成為人們自制咖啡的得力助手。

　　本項目（核準文件編號：順規(guī)資[2011]114號、順規(guī)函[2013]291號）達產(chǎn)后，公司新增150萬臺蒸汽壓力型咖啡機產(chǎn)能。項目新增產(chǎn)品類型及產(chǎn)能增加情況如下：

　　序號項目產(chǎn)品新增生產(chǎn)能力（萬臺/年）

　　1 全自動蒸汽壓力咖啡機 5

　　2 半自動蒸汽壓力咖啡機 80

　　3 膠囊式蒸汽壓力咖啡機 65

　　合計 150

　�。ㄈ┘矣秒妱宇悘N房電器技術(shù)改造項目

　　家用電動類廚房電器是指利用小型電動機帶動的刀具或攪拌器，取代人工對食品原料進行切割、粉碎、榨汁、攪拌和研磨等加工，方便進行下一道加工工序。電動類廚房家電用品的問世，極大地減輕了食品加工的勞動強度，使備餐時間大為縮短，滿足了現(xiàn)代社會快節(jié)奏生活的要求，同時也使某些在一般家庭中不具備加工條件的食品如新鮮果汁、新鮮蔬菜汁和豆?jié){等實現(xiàn)家庭制作，因而在發(fā)達國家和地區(qū)的家庭、休閑娛樂場所和快餐店廣泛使用。

　　本項目（核準文件編號：順規(guī)資[2011]112號、順規(guī)函[2013]291號）達產(chǎn)后，公司新增500萬臺家用電動類廚房電器生產(chǎn)能力。項目新增產(chǎn)品類型及產(chǎn)能增加情況如下：

　　序號項目產(chǎn)品新增生產(chǎn)能力（萬臺/年）

　　1 攪拌機 60

　　2 打蛋機 60

　　3 果汁機 70

　　4 食物處理器 40

　　5 冰淇淋機 50

　　6 雞尾酒機 50

　　7 離心式榨汁機 20

　　8 開罐器 120

　　9 大型切片機 20

　　10 商用壓鑄類食物加工機 10

　　合計 500

　�。ㄋ模┘夹g(shù)中心改造項目

　　本項目（核準文件編號：順規(guī)資[2011]113號、順規(guī)函[2013]291號）主要包括產(chǎn)品技術(shù)中心大樓建設(shè)、研發(fā)信息化平臺建設(shè)、模具研制設(shè)備引進、檢測設(shè)備引進、創(chuàng)意設(shè)計實驗室建設(shè)和食品安全檢測實驗室。

　　本項目將通過增強技術(shù)中心各個模塊的技術(shù)與服務(wù)能力，以信息化平臺為紐帶，加強市場需求、設(shè)計研究、產(chǎn)品實現(xiàn)、模具研制和量產(chǎn)技術(shù)研究等各個模塊之間的協(xié)作能力，建立多元化小家電產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)體系。整個技術(shù)中心的各個模塊之間互為主從，每個模塊既可獨立提供服務(wù)，又可通力協(xié)作，從而快速實現(xiàn)不同客戶的需求。

　　第五節(jié) 風(fēng)險因素和其他重要事項

　　一、風(fēng)險因素

　　（一）市場風(fēng)險

　　1、國際市場需求下降風(fēng)險

　　受全球金融危機導(dǎo)致國際市場需求下降的影響，公司2008年四季度和2009年一季度外銷客戶的訂單數(shù)量下降明顯。隨著2009年二季度以來國際市場需求回暖以及公司加大銷售力度、積極開發(fā)新客戶等措施的推動，本公司外銷客戶訂單呈穩(wěn)步快速上升勢頭。

　　報告期內(nèi)，公司外銷收入占營業(yè)收入的比例分別為92.77%、91.34%、91.15%和92.37%，出口比例較高，產(chǎn)品主要銷往美洲和歐洲。本公司為小家電行業(yè)出口龍頭企業(yè)，擁有較多優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的大客戶，具備較強的市場競爭力。但如果未來全球經(jīng)濟出現(xiàn)下滑，國際市場對我國產(chǎn)品的需求將隨之下降，本公司將面臨國際市場需求下降導(dǎo)致銷售收入下降的風(fēng)險。

　　2、國內(nèi)市場開拓風(fēng)險

　　報告期內(nèi)，公司內(nèi)銷收入分別為31,704.55萬元、41,827.82萬元、42,979.58萬元和16,474.29萬元，占營業(yè)收入的比例分別為7.23%、8.66%、8.85%和7.63%，內(nèi)銷收入呈逐年上升趨勢。針對國內(nèi)市場，公司已建立覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，在全國設(shè)立16個區(qū)域營銷中心，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國主要地級城市，并與家樂福、國美、蘇寧等全國大型連鎖系統(tǒng)建立緊密合作關(guān)系。此外，公司在電子商務(wù)、電視購物等新興渠道拓展方面取得突破，銷售網(wǎng)絡(luò)不斷完善。如果未來國內(nèi)市場出現(xiàn)重大變化或國內(nèi)市場開拓不力，公司經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長將受到不利影響，因此，本公司存在國內(nèi)市場開拓不力而影響公司經(jīng)營業(yè)績的風(fēng)險。

　　3、市場競爭風(fēng)險

　　作為準快速消費品，小家電行業(yè)市場空間巨大，行業(yè)競爭充分。此外，行業(yè)內(nèi)還存在一些不正當(dāng)、不規(guī)范競爭現(xiàn)象，如設(shè)計抄襲、商標(biāo)侵權(quán)、虛假宣傳等。本公司為小家電行業(yè)出口龍頭企業(yè)，多種產(chǎn)品出口量位居國內(nèi)前列，具有較強的規(guī)模優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，本公司已積累了較強的市場競爭力。盡管如此，本公司仍面臨行業(yè)競爭加劇、不正當(dāng)、不規(guī)范競爭帶來的市場競爭風(fēng)險。

　　（二）財務(wù)風(fēng)險

　　1、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險

　　報告期各期末，本公司應(yīng)收賬款分別為53,903.58萬元、54,567.31萬元和52,755.44萬元和42,368.18萬元，占同期流動資產(chǎn)的比例分別為32.86%、30.11%、33.48%和20.62%。

　　公司管理層一直非常重視應(yīng)收賬款的管理。目前，公司已建立了比較完善的客戶評級制度，并根據(jù)客戶評級情況給予適當(dāng)?shù)男庞闷诤托庞妙~度，從源頭保證應(yīng)收賬款的安全性。公司應(yīng)收賬款主要來源于行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，該類企業(yè)規(guī)模大、信用好，且與公司一直保持著穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　雖然公司應(yīng)收賬款的回收風(fēng)險較小，而且本公司按照審慎原則計提了一定比例的壞賬準備，但如果出現(xiàn)應(yīng)收賬款不能按期或無法回收的情況，本公司將面臨應(yīng)收賬款壞賬損失的風(fēng)險。

　　2、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險

　　報告期內(nèi)，本公司歸屬于母公司所有者的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為18.51%、16.16%、16.17%和6.31%。若本次發(fā)行成功，公司凈資產(chǎn)將大幅增長，而募集資金投資項目需在達產(chǎn)后才能達到預(yù)計的收益水平，故短期內(nèi)本公司存在凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。

　　（三）募集資金投資項目風(fēng)險

　　本次募集資金擬投資于“小家電生產(chǎn)基地項目”、“蒸汽壓力型咖啡機技術(shù)改造項目”、“家用電動類廚房電器技術(shù)改造項目”、“技術(shù)中心改造項目”。項目建成投產(chǎn)后，將對本公司經(jīng)營規(guī)模的擴大、技術(shù)水平的提升、盈利能力的增強以及發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)產(chǎn)生積極影響。雖然本公司對本次募集資金投資項目均進行了審慎的可行性論證和充分的市場調(diào)查，認為項目能取得較好的經(jīng)濟效益，但在項目實施過程中仍然存在因工程進度放緩、投資成本上升、市場環(huán)境變化等各種不確定因素對項目實際收益產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險。

　�。ㄋ模┒愂兆防U風(fēng)險

　　本公司為外商投資企業(yè)且2007年出口產(chǎn)品產(chǎn)值達到當(dāng)年企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)值70%以上，根據(jù)《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》有關(guān)規(guī)定，本公司按24%減半征收企業(yè)所得稅，即享受按12%稅率繳納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。同時，本公司作為小家電行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，2007年被廣東省科學(xué)技術(shù)廳認定為高新技術(shù)企業(yè)，根據(jù)廣東省政府粵府[1998]16號《關(guān)于依靠科技進步推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的決定》等有關(guān)規(guī)定并經(jīng)順德區(qū)國家稅務(wù)局勒流分局確認，本公司2007年度減按10%繳納企業(yè)所得稅。

　　由于廣東省有關(guān)文件與國家頒布的行政規(guī)章存在差異，本公司可能存在需按照12%稅率補繳以前年度所得稅差額的風(fēng)險。

　　對于本公司可能被追繳以前年度企業(yè)所得稅差額的風(fēng)險，本公司控股股東東菱集團和實際控制人郭建剛先生均已作出承諾：“如果發(fā)生由于廣東省有關(guān)文件和國家有關(guān)部門頒布的相關(guān)規(guī)定存在的差異，導(dǎo)致國家有關(guān)稅務(wù)主管部門追繳公司截至股票公開發(fā)行以前年度的企業(yè)所得稅差額的情況，本公司承諾承擔(dān)需補繳的所得稅款及相關(guān)費用”。

　�。ㄎ澹⿲嶋H控制人控制風(fēng)險

　　本公司實際控制人為郭建剛先生。本次發(fā)行前，郭建剛先生通過間接持股方式控制本公司發(fā)行前90.88%的股份。本次股票發(fā)行成功后，郭建剛先生仍為本公司實際控制人。

　　雖然本公司已經(jīng)建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)，但是實際控制人仍然可能利用其控制力在本公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、利潤分配決策等方面施加重大影響，做出對其有利但損害本公司和中小股東利益的行為，因此，本公司存在實際控制人控制的風(fēng)險。

　　二、其他重要事項

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　　截至2013年6月30日，本公司已簽署將對本公司的經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和未來發(fā)展具有重要影響的合同包括采購合同、銷售合同、銀行借款合同等。

　　（二）重大訴訟或仲裁事項

　　截至本招股意向書摘要簽署日，本公司不存在對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、聲譽、業(yè)務(wù)活動、未來前景等可能產(chǎn)生較大影響的訴訟或仲裁事項，不存在公司控股股東或?qū)嶋H控制人、控股子公司，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員作為一方當(dāng)事人的重大訴訟或仲裁事項。

　　第六節(jié) 本次發(fā)行各方當(dāng)事人和發(fā)行時間安排

　　一、發(fā)行各方當(dāng)事人情況

　　名稱聯(lián)系地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人

　　廣東新寶電器股份有限公司廣東省佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)政和南路 0757-25333888 0757-25521283 楊芳欣、陳景山

　　東莞證券有限責(zé)任公司廣東省東莞市莞城區(qū)可園南路一號 0769-22119739 0769-22119285 郭天順、朱則亮、章啟龍、黃艷婕、黎攀、倪夢云

　　北京國楓凱文律師事務(wù)所北京市西城區(qū)金融大街一號寫字樓A座12層 010-66090088 010-66090016 馬哲、徐虎

　　立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海市南京東路61號新黃浦金融大廈4樓 021-63391166 021-63392558 顧燕君、夏紅明

　　收款銀行工商銀行東莞市分行營業(yè)部 - - -

　　中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司深圳市深南路1093號中信大廈18樓 0755-25938000 0755-25988122 -

　　深圳證券交易所深圳市深南東路5045號 0755-82083333 0755-82083164 -

　　二、本次發(fā)行上市的重要日期

　　詢價推介時間： 2014年1月2日至2014年1月6日（工作日）