昨日,*ST金泰發(fā)布定增方案的公告,公告中稱,本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為228571428股,本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格確定為7.00元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。
值得一提的是,本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量中,北京古茂投資管理中心(有限合伙)認(rèn)購(gòu)105571428股,黃宇先生認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)股,黃舒敏女士認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)股,高壹名先生認(rèn)購(gòu)1800萬(wàn)股股,陶雷先生認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)股。
*ST金泰同時(shí)還聲明,本次非公開(kāi)發(fā)行后,公司實(shí)際控制人將由黃俊欽變更為黃俊欽、黃宇和黃舒敏,黃宇和黃舒敏系黃俊欽之子女。
對(duì)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集到的資金用處,公司表示,此次募集資金總額不會(huì)超過(guò)16億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及償還公司債務(wù)。其中,不超過(guò)9.128億元用于補(bǔ)充黃金珠寶貿(mào)易業(yè)務(wù)所需的營(yíng)運(yùn)資金,8720萬(wàn)元用于償還公司債務(wù),而不超過(guò)6億元的資金則用于培育大數(shù)據(jù)與云服務(wù)業(yè)務(wù)。
*ST金泰對(duì)此次發(fā)行股票的原因和目的解釋為:自上市以來(lái),由于沉重的歷史債務(wù)包袱以及經(jīng)營(yíng)不善,公司債務(wù)糾紛及訴訟案件較多,導(dǎo)致公司長(zhǎng)期資不抵債、流動(dòng)資金匱乏,原有化學(xué)制劑藥和中成藥的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷萎縮,原有主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展受到嚴(yán)重限制。
而在此背景下,*ST金泰決定向北京古茂投資管理中心(有限合伙)、黃宇、黃舒敏、高壹名、陶雷非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金,一方面用于償還公司的關(guān)聯(lián)方借款和其他主要債務(wù),化解債務(wù)包袱,優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),另一方面補(bǔ)充公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)亟需的資金,緩解公司黃金珠寶業(yè)務(wù)面臨的資金瓶頸壓力、滿足業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金求,并且為大數(shù)據(jù)與云服務(wù)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓提供必要的資金支持。
從*ST金泰的去年年報(bào)來(lái)看,公司去年?duì)I業(yè)收入達(dá)到5.379億元,比2012年增長(zhǎng)高達(dá)10706.56%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)達(dá)到了580.09萬(wàn)元,而2012年則是虧損1976.66萬(wàn)元。
公司雖然實(shí)現(xiàn)了扭虧,但是*ST金泰也表示,公司的黃金珠寶貿(mào)易業(yè)務(wù)對(duì)比同行業(yè)上市公司運(yùn)營(yíng)資金不足的劣勢(shì)顯而易見(jiàn)。2014年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.21億元,與公司預(yù)期2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約25億元存在較大差距,主要原因系由于營(yíng)運(yùn)資金的嚴(yán)重不足,對(duì)公司承接黃金珠寶貿(mào)易訂單產(chǎn)生限制所致。
對(duì)此*ST金泰也表示本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后公司凈資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度的增加,資本實(shí)力得以提升,資產(chǎn)負(fù)債率得以大幅下降。