藍色光標有望開創(chuàng)A股創(chuàng)業(yè)板公司H股上市先河。公司11月4日公告稱，公司計劃發(fā)行境外上市外資股(H股)，并申請在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，H股募集資金將用于境外并購項目、海外業(yè)務(wù)拓展項目、海外業(yè)務(wù)支撐平臺搭建項目等。

擬赴港H股上市

根據(jù)公司公告，本次計劃發(fā)行的股票為向境外專業(yè)機構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他符合資格的投資者募集并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股(H股)。發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國際配售新股，根據(jù)國際慣例和資本市場情況，國際配售可包括但不限于：依據(jù)美國1933年證券法及其修正案項下144A規(guī)則于美國向合格機構(gòu)買家(QIBs)進行的發(fā)售；依據(jù)美國1933年證券法及其修正案項下S條例進行的美國境外發(fā)行；日本非上市公開發(fā)行(POWL).

發(fā)行規(guī)模方面，藍色光標此次計劃發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為不超過公司發(fā)行后總股份的25%(超額配售權(quán)行使前)；同時，公司可授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

藍色光標將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市，具體發(fā)行時間將由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)、外監(jiān)管部門審批進展等情況決定。

拓展海外業(yè)務(wù)

關(guān)于發(fā)行H股股票募集資金使用計劃，藍色光標表示，此次募集資金將用于包括境外并購項目、海外業(yè)務(wù)拓展項目、海外業(yè)務(wù)支撐平臺搭建項目、償還銀行貸款及補充營運資金，具體募集資金用途以H股招股說明書的披露為準。

此外，鑒于公司國際化、數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略的需要，藍色光標將以自有資金300萬美元(約合人民幣1845萬元)購買美國Blab公司股權(quán)，投資完成后占Blab公司全部股權(quán)的9.48%。

瑞銀證券陳欣認為，藍色光標將以歐美等成熟市場為新的擴張方向，通過并購加速國際化，預計2014年海外市場的收入占比將達到10%。

事實上，今年藍色光標已經(jīng)開展了一系列的海外并購：2014年3月收購Matta公司100%股權(quán)，2014年7月收購Fuse公司75%股權(quán)。