國家開發(fā)銀行4月11日通過上海證券交易所債券發(fā)行系統(tǒng)對2年期固息金融債券“國開1301”增發(fā)35億元，同時新發(fā)行15年期固息金融債券“國開1401”25億元。經(jīng)過承銷團投標，確定“國開1301”參考收益率4.85%、“國開1401”收益率5.85%，認購倍數(shù)分別為3.8倍、2.2倍。

“國開1301”債券于2013年12月27日首發(fā)80億元，2014年3月13日增發(fā)60億元，本次增發(fā)后余額175億元�！皣�開1401”債券票面利率5.85%。包括機構和個人在內(nèi)的上交所市場各類投資者，可通過承銷團成員辦理債券分銷或上市后參與二級市場交易。

本次國開行專門發(fā)行了15年超長期債券，主要是為了豐富交易所政策性金融債品種、進一步完善收益率曲線、滿足以保險為代表的投資人需求。

經(jīng)中國人民銀行和證監(jiān)會批準，國開行在上交所公開發(fā)行債券首批試點總額度為300億元，在2014年6月前完成全部發(fā)行計劃。國開行在上交所發(fā)行金融債券的承銷團由47家金融機構組成，包括15家上市銀行、3家保險機構、29家證券公司。此次增發(fā)和新發(fā)行的兩期債券由中信證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、中信建投證券、國海證券、摩根士丹利華鑫證券、國開證券擔任主承銷商。

我國債券市場的首次增發(fā)由國開行在2002年3月完成。2012年4月，國開行開始在銀行間債券市場有規(guī)律地增發(fā)關鍵期限固息債和浮息債，以此提高債券流動性，促進價格發(fā)現(xiàn)，并形成了“福娃債”、“F4”產(chǎn)品系列。

國開行在銀行間市場發(fā)行從3個月至50年全期限品種債券，并在2012年和2013年在境外市場發(fā)行了15年和20年超長期限人民幣債券，創(chuàng)下了離岸人民幣債券最長期限記錄。