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人民網(wǎng)>>財經(jīng)

成本難度下降 在港上市房企掀海外融資潮

2013年01月18日08:42    來源:中國證券網(wǎng)-上海證券報    手機看新聞

開年半月規(guī)模突破400億港元

赴港上市房企掀海外融資熱潮

房企2012年全年銷售業(yè)績亮麗出爐,同時市場對房地產(chǎn)市場預期也普遍好轉,趁此大好時機,在港上市房企掀起了新一輪海外融資潮,短短半個多月融資規(guī)模已達400多億港元。從內(nèi)地房企近期在海外市場的融資表現(xiàn)來看,房企海外融資利率較前兩年降幅十分明顯。融資成本和難度的降低,是內(nèi)地房企紛紛尋求海外融資平臺的重要原因。

港股房企掀起融資發(fā)債潮

繼雅居樂、佳兆業(yè)、碧桂園、合生創(chuàng)展、世茂房地產(chǎn)、富力地產(chǎn)之后,昨天越秀地產(chǎn)、上實控股、恒大地產(chǎn)也公布了各自的融資計劃。據(jù)記者從第三方機構了解,龍湖地產(chǎn)或于近期公布其發(fā)債計劃。

上實控股公告稱,已于1月16日簽訂相關認購協(xié)議,發(fā)行總本金額為39億港元(約合5億美元)的可換股債券,發(fā)行價為可換股債券本金額的100.00%,贖回價為可換股債券本金額的105.11%。另外,除罰息利率按年利率2.00%計算外,可換股債券不計息。上實控股表示,此次債券發(fā)行將為公司發(fā)展主要業(yè)務提供有力的資金支持及增強公司的市場地位及競爭優(yōu)勢,并于全部轉換可換股債券后,加強公司的資金基礎。

越秀地產(chǎn)同日表示,將發(fā)行兩筆所得款項共約8.5億美元(約合65.9億港元)的中期票據(jù),包括2018年到期3.5億美元的3.25厘票據(jù)及2023年到期5億美元的4.50厘票據(jù)。公司擬將所得款項凈額用作再融資若干債務及作為一般企業(yè)用途。

而恒大地產(chǎn)昨日也公布了其最新配股計劃,以每股4.35港元的價格配售銷售10億股,較1月16日收市價4.65港元折讓6.5%,共籌資金43.5億港元(約合5.6億美元)。恒大地產(chǎn)表示,公司擬將認購事項所得款項用作償還債務及公司一般營運資金。

除此之外,自今年1月開年以來,還有雅居樂地產(chǎn)、佳兆業(yè)、碧桂園、合生創(chuàng)展、世茂房地產(chǎn)、富力地產(chǎn)等近10家內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)在香港發(fā)行融資計劃,總募資規(guī)模已達近54億美元、約合415億港元。

面對同行發(fā)起的融資潮,更多渴求資金的房企蠢蠢欲動,不甘示弱。記者從相關機構獲悉,龍湖地產(chǎn)或將于近期公布其發(fā)債計劃,而由類似計劃的內(nèi)地房企,或許還不止龍湖一家。

多重因素降低融資成本

不僅是內(nèi)地房企海外融資大潮洶涌,值得注意的是,相較此前兩年,內(nèi)地房企海外發(fā)行債券的利率下降幅度十分明顯。

1月3日,佳兆業(yè)公布的2020年到期的5億美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行計劃,年利率為10.25%,相較其2012年發(fā)行的分別于2015年、2017年到期債券12.875%和13.5%的年利率,降幅十分明顯。

1月4日,碧桂園公告為其7.5億美元按票面價格發(fā)行、息率為7.5%、于2023年到期的優(yōu)先票據(jù)定價。而碧桂園上一次舉債還要追溯到2011年2月17日,該公司當時以11.125%的票面息率,發(fā)行了9億美元優(yōu)先票據(jù)。

富力地產(chǎn)1月16日與多家機構簽訂了2020年到期的4億美元優(yōu)先票據(jù)認購協(xié)議,息率為8.75%。而富力地產(chǎn)在去年發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)息率則在10.875%。

合生創(chuàng)展也于1月10日公布,發(fā)行3億美元利率為9.875%優(yōu)先票據(jù)。發(fā)行票據(jù)所得款項凈額將用作對現(xiàn)有債務再融資、資助項目建設或改善成本。合生創(chuàng)展曾在2011年1月17日發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù),當時息率高達11.75%。

發(fā)債利率降幅最大的則是世茂房地產(chǎn)。1月9日,公司宣布a型7年期8億美元債券,票面利率僅為6.625%,為房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)行利率最低,超額認購達27倍。該公司去年3月發(fā)行的一筆7年期債券,票面利率達11%。

“值得注意的是,碧桂園和世茂房地產(chǎn)這兩家純住宅開發(fā)商,此次利率低至7.5%和6.625%,這在近兩年內(nèi)地房企海外融資中是相當少見的低成本融資案例!币晃蝗谭治鰩煴硎。

分析人士稱,一般而言,房企舉債的利率高低主要與企業(yè)評級、市場對企業(yè)的業(yè)績預期有關。2012年內(nèi)地樓市銷售回暖,令房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績表現(xiàn)良好,絕大多完成了年初的業(yè)績指標,令不少房企的評級上升,市場對房地產(chǎn)行業(yè)的信心也在恢復。此外,自2012年9月以來美聯(lián)儲第三輪量化寬松政策(QE3)對資本市場的影響也在顯現(xiàn)。因此在海外融資的利率比以前要低很多。

不過,也有機構投資者表示,海外融資市場雖然錢多,但也開始面臨有選擇、有分化的局面。2013年開年即迎來債市大熱,債市投資者也開始趨于冷靜,熱賣的債券未必賺錢,還是要更加關注公司的基本面。

 

 

(責任編輯:聶叢笑、喬雪峰)

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