昨天,中國(guó)光大銀行發(fā)布了關(guān)于部分行使H股超額配股權(quán)(“綠鞋”)、穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)及穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束的公告。公告顯示,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人于12日部分行使了“綠鞋”,共計(jì)4.02305億股H股,占初始發(fā)行規(guī)模比例約為7.9%。這意味著其H股IPO已經(jīng)圓滿結(jié)束。
光大銀行部分行使“綠鞋”后,本次H股IPO最終發(fā)行規(guī)模達(dá)62.4億股,融資約32億美元(約196億人民幣)。據(jù)了解,光大銀行此次H股IPO最終位列2013年度全球第三大IPO、亞洲(除日本)第一大IPO。
光大銀行H股自2013年12月20日上市以來(lái),受整體市場(chǎng)情況和銀行股近期表現(xiàn)疲軟影響,股價(jià)略有下降。于2014年1月12日穩(wěn)定期結(jié)束時(shí),H股收盤價(jià)3.95港元/股,較發(fā)行價(jià)格3.98港元/股微跌0.75%。分析人士指出,考慮到同期中資銀行股的大幅回調(diào),應(yīng)該說(shuō)光大銀行H股股價(jià)在后市穩(wěn)定期表現(xiàn)良好,“綠鞋”在此期間發(fā)揮了作用,有效地保護(hù)了投資者利益。
光大銀行此次H股IPO募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金,資本充足率預(yù)計(jì)提升約100個(gè)基點(diǎn),光大銀行的資本基礎(chǔ)得到進(jìn)一步夯實(shí)。