國(guó)海證券4月2日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以每股不低于9.09元的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過(guò)55005.50萬(wàn)股，募資總額不超過(guò)50億元，擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。公司股票將于4月3日復(fù)牌。

　　根據(jù)預(yù)案，本次募集資金將用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，具體而言，將主要用于：擴(kuò)大創(chuàng)新型自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模；進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模；增加證券承銷準(zhǔn)備金，增強(qiáng)投資銀行承銷業(yè)務(wù)支持；加大證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投入，增強(qiáng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)能力；加大對(duì)子公司的投入以及其他資金安排。

　　國(guó)海證券表示，截止2013年年末，公司凈資本58.82億元，與行業(yè)第一梯隊(duì)證券公司數(shù)百億凈資本規(guī)模尚存在相當(dāng)?shù)牟罹�。同時(shí)，受到凈資本規(guī)模偏低等方面的限制，與先行券商相比，公司創(chuàng)新步伐仍略顯滯后，持續(xù)盈利能力及收入結(jié)構(gòu)與領(lǐng)先券商相比仍然存在較大差距等。

　　公司表示，本次發(fā)行后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈資本將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，盈利能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。此外，本次募集資金可以一定程度改變公司凈資本實(shí)力不強(qiáng)的局面，在行業(yè)兼并趨勢(shì)中占得優(yōu)勢(shì)。