⊙記者 王雪青 李銳 實(shí)習(xí)記者 李興彩

　　○編輯 衡道慶

　　停牌5個(gè)多月的棱光實(shí)業(yè)，今日終于公布重大資產(chǎn)重組方案。該方案由股份無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)三部分內(nèi)容組成，互為前提、互為條件、同步實(shí)施。本次交易構(gòu)成借殼上市，重組完成后，現(xiàn)代集團(tuán)將擁有公司51%的股權(quán)，成為公司的控股股東，上海市國資委仍為公司實(shí)際控制人。

　　根據(jù)公告，公司控股股東國盛集團(tuán)與交易對(duì)方現(xiàn)代集團(tuán)簽訂了《股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，將其持有的公司A股股份1.72億股(占公司總股本的49.44%)無償劃轉(zhuǎn)給現(xiàn)代集團(tuán)。公司與現(xiàn)代集團(tuán)簽訂了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，以全部的資產(chǎn)與負(fù)債與現(xiàn)代集團(tuán)持有的華東設(shè)計(jì)院100%進(jìn)行置換，資產(chǎn)置換差額由公司向現(xiàn)代集團(tuán)發(fā)行股份進(jìn)行購買；以2014年3月31日為基準(zhǔn)日，擬置出資產(chǎn)預(yù)估值約為9.6億元，擬置入資產(chǎn)預(yù)估值10.8億元(增值率約123.24%)，資產(chǎn)置換差額1.2億元由公司以10.85元/股向現(xiàn)代集團(tuán)定向發(fā)行股票1105.99萬股作為支付對(duì)價(jià)；現(xiàn)代集團(tuán)此次獲得的公司股份鎖定期36個(gè)月。

　　值得一提的是，重組完成后，棱光實(shí)業(yè)將置出巖棉產(chǎn)品、風(fēng)力葉片、混凝土產(chǎn)品等低利潤(rùn)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型高利潤(rùn)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，華東設(shè)計(jì)院將成為上市公司的全資子公司。

　　華東設(shè)計(jì)院作為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，擁有23家可納入盈利預(yù)測(cè)表合并范圍的子公司和眾多設(shè)計(jì)專業(yè)及行業(yè)資質(zhì)，具有較強(qiáng)的盈利能力。截至2014年3月31日，華東設(shè)計(jì)院合并口徑經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值48378.8萬元，近三年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為32.7億元、35.2億元和36.4億元，實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為11273.57萬元、12246.71萬元和10833.73萬元。今年1-3月份華東設(shè)計(jì)院實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.4億元，歸母凈利潤(rùn)2758.4萬元，根據(jù)預(yù)案，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)將超過1.2億元。

　　公司表示，借殼棱光實(shí)業(yè)上市后，華東設(shè)計(jì)院可借助資本市場(chǎng)平臺(tái)進(jìn)行再融資、產(chǎn)業(yè)并購等各項(xiàng)資本運(yùn)作，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力；同時(shí)，本次重組可提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)規(guī)模，保護(hù)廣大股東特別是中小股東的利益，也有利于為公司吸引優(yōu)秀人才。