普益財(cái)富發(fā)布2013年第二季度銀行理財(cái)能力排名：國有銀行發(fā)行量不升反降 城商行理財(cái)能力差異明顯

　　記者 孟揚(yáng)

　　普益財(cái)富日前發(fā)布2013年第二季度銀行理財(cái)能力排名報(bào)告。報(bào)告顯示，2013年第二季度，我國銀行理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行繼續(xù)保持增長，發(fā)行數(shù)量為12332款，發(fā)行規(guī)模約為13.93萬億元，較上季度增長28.98%。

　　從銀行類型來看，股份制銀行仍然是產(chǎn)品發(fā)行主力，其發(fā)行數(shù)量占比為42.95%，環(huán)比上升6.31個(gè)百分點(diǎn)；城商行發(fā)行數(shù)量占比為28.27%，環(huán)比幾近持平；國有銀行發(fā)行數(shù)量占比為21.91%，環(huán)比下降5.73個(gè)百分點(diǎn)。

　　6月份，銀行間市場出現(xiàn)資金面緊張的情況，短期限Shibor大幅度上升。此種情況下，新發(fā)行的短期理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率明顯提升，季末最后一周的產(chǎn)品平均預(yù)期收益率上升至5.22%。各商業(yè)銀行紛紛利用高收益率產(chǎn)品吸納資金以解決自身的短期流動(dòng)性問題，同時(shí)通過這些產(chǎn)品擴(kuò)大品牌影響力，在維系原有客戶的同時(shí)，吸引新增客戶。

　　綜合理財(cái)能力：股份制銀行表現(xiàn)優(yōu)異 光大、華夏、興業(yè)居前三甲

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2013年第二季度，理財(cái)能力綜合排名前10位的銀行依次是：光大銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、招商銀行、南京銀行、中國銀行、上海浦東發(fā)展銀行以及民生銀行。其中，股份制銀行7家，國有銀行兩家，城商行1家。

　　本季度光大銀行分類指標(biāo)測度中，各個(gè)單項(xiàng)能力均位居前10位，其中風(fēng)險(xiǎn)控制能力位居第一位，收益能力位居第四位，評估問卷得分位居第二位，發(fā)行能力、理財(cái)服務(wù)豐富性、信息披露規(guī)范性分列第五至十位，因此該行優(yōu)秀的單項(xiàng)表現(xiàn)使得其位居理財(cái)能力綜合排行榜首位。

　　華夏銀行繼續(xù)保持在綜合排名第二的水平，主要得益于該行在風(fēng)險(xiǎn)控制能力、收益能力、信息披露規(guī)范性三方面均表現(xiàn)優(yōu)異，各個(gè)單項(xiàng)排名均在前5位。

　　興業(yè)銀行位居理財(cái)能力綜合排名第三。該行在發(fā)行能力、收益能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和理財(cái)服務(wù)豐富性四個(gè)方面均有上佳表現(xiàn)，分別位列各個(gè)單項(xiàng)排名前三甲。

　　本年度納入排名的銀行中，理財(cái)能力綜合排名后10位的多為城商行或者農(nóng)商行。其中，寧夏銀行排名最末位，主要原因在于該行發(fā)行能力、收益能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和理財(cái)服務(wù)豐富性均位居倒數(shù)5位之內(nèi)，產(chǎn)品發(fā)行力度較低制約了該行各個(gè)單項(xiàng)能力的提升。

　　發(fā)行能力：股份制銀行發(fā)行量大幅上升 國有銀行發(fā)行量不升反降

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2013年第二季度，銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行能力排名前10位的銀行依次是：建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國銀行、廣東發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、工商銀行、平安銀行、中信銀行和光大銀行。

　　從銀行理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體來看，股份制銀行扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)兩個(gè)季度的下滑態(tài)勢，在本季度成為環(huán)比發(fā)行量上升最多的發(fā)行主體，其發(fā)行量較第一季度增加1511款至5296款，增幅接近40%；同時(shí)，市場占比也大幅上升6.31個(gè)百分點(diǎn)至42.95%。

　　城商行繼續(xù)保持發(fā)行量第二的位置，第二季度發(fā)行量較2013年第一季度增加515款至3486款，發(fā)行量增幅較前一個(gè)季度有所擴(kuò)大。南京銀行、晉商銀行、西安銀行、徽商銀行、大連銀行、泉州銀行等城商行第二季度發(fā)行量較第一季度均有不同程度增長。

　　國有銀行第二季度理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量為2702款，較第一季度減少153款，這導(dǎo)致國有銀行和城商行產(chǎn)品發(fā)行量的差距顯著擴(kuò)大。建設(shè)銀行、中國銀行和工商銀行基本維持了前期的發(fā)行水平，而交通銀行產(chǎn)品發(fā)行量下滑顯著。

　　收益能力：興業(yè)銀行位列第一 中行、東莞銀行緊隨其后

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，根據(jù)對2013年第二季度到期并且公布了到期收益率的銀行理財(cái)產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)分析，收益能力排名前10位的銀行依次是：興業(yè)銀行、中國銀行、東莞銀行、光大銀行、華夏銀行、建設(shè)銀行、包商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行及中信銀行。

　　本季度公布到期產(chǎn)品收益率的銀行有103家，產(chǎn)品數(shù)量為8314款。各家銀行到期產(chǎn)品EI值的平均表現(xiàn)為2.0659，較上季度有微幅提升。

　　從到期產(chǎn)品平均EI值來看，表現(xiàn)較好的前10名銀行依次為：星展銀行、東莞銀行、泉州銀行、興業(yè)銀行、齊商銀行、鄞州銀行、浙江民泰商業(yè)銀行、吳江農(nóng)商銀行、漢口銀行和華融湘江銀行。這些銀行的平均EI值最高的為3.7242，最低的為2.2956。其中，區(qū)域性商業(yè)銀行占據(jù)8個(gè)席位，但它們的到期產(chǎn)品數(shù)量較少，通常僅數(shù)款或10余款，因此較大地影響到了其收益能力排名。

　　從當(dāng)前理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展特征來分析，收益較高的銀行通常有以下幾種情況：第一，產(chǎn)品投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)的規(guī)模比例較高，這類銀行主要為股份制銀行和發(fā)展速度較快的城商行；第二，需要通過提高定價(jià)來吸引投資者，這類銀行多為理財(cái)業(yè)務(wù)起步較晚的城商行或者農(nóng)商行；第三，通過收益結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)來使投資者能夠獲得更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，這類銀行多指以結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品為主打的外資銀行。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制能力：光大銀行位居首位 國有銀行、股份制銀行優(yōu)于區(qū)域性銀行

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2013年第二季度，銀行理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制能力排名前10位的銀行依次是：光大銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信銀行、南京銀行、民生銀行、晉商銀行、中國銀行及青島銀行。

　　本季度風(fēng)險(xiǎn)控制能力單項(xiàng)排名排在首位的依然是光大銀行。該行發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量為445款，其中有385款產(chǎn)品具備風(fēng)險(xiǎn)控制措施，大量產(chǎn)品采取收益權(quán)分級的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，因此該行風(fēng)險(xiǎn)控制措施得分在納入排名的銀行中位居首位。公布了到期收益率的產(chǎn)品共有299款，實(shí)現(xiàn)預(yù)期最高收益率產(chǎn)品有295款，其中42款為保本型產(chǎn)品，253款為非保本型產(chǎn)品，非保本型產(chǎn)品的收益實(shí)現(xiàn)數(shù)量在所有銀行中排名第五，使得該行收益實(shí)現(xiàn)能力得分在所有銀行中排名第四。此外，該行風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)問卷得分在所有銀行中最高。

　　從銀行類型角度來看，國有銀行和股份制銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制能力普遍優(yōu)于區(qū)域性商業(yè)銀行。排名前20位銀行中，國有銀行和股份制銀行分別有4家和8家。區(qū)域性商業(yè)銀行中南京銀行、晉商銀行和青島銀行表現(xiàn)較好，其中青島銀行在風(fēng)險(xiǎn)控制措施方面得分較高，位居納入排名銀行的第五位，而南京銀行、晉商銀行則在收益實(shí)現(xiàn)能力方面表現(xiàn)較好，二者分別位居收益實(shí)現(xiàn)能力第七位和第八位。

　　理財(cái)服務(wù)豐富性：中信銀行、渤海銀行并列第一 股份制銀行整體豐富性仍居前列

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2013年第二季度，銀行理財(cái)服務(wù)豐富性排名前10位的銀行分別是：中信銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國銀行、平安銀行、光大銀行、工商銀行、星展銀行、建設(shè)銀行、華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行。

　　本季度，中信銀行和渤海銀行產(chǎn)品豐富性并列第一位，豐富性得分均為3.67分。中信銀行繼續(xù)保持在收益類型、幣種、期限等單項(xiàng)上全面覆蓋的優(yōu)勢，并且在投資對象上覆蓋了目前市場上大多數(shù)的種類，這使得該行在產(chǎn)品多樣性上的得分連續(xù)3個(gè)季度位列所有銀行之首，并且連續(xù)兩個(gè)季度位列產(chǎn)品豐富性排名第一的位置。渤海銀行本季度在產(chǎn)品豐富性上的進(jìn)步顯著，該行一方面在原有產(chǎn)品收益類型的基礎(chǔ)上增加了保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品；另一方面在投資幣種上增加了美元產(chǎn)品的發(fā)行，這使得該行在收益類型和投資幣種兩個(gè)單項(xiàng)上的得分都達(dá)到滿分1分，這使得該行在成長性方面的得分高于其他銀行最終大幅提升其豐富性得分。

　　第二季度，部分銀行在解決上述產(chǎn)品集中和單一的問題上取得的一些突破使得這些銀行在產(chǎn)品多樣性和成長性得分有較大上升。廣西北部灣銀行、泉州銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行和西安銀行等銀行在第二季度產(chǎn)品發(fā)行的收益類型、幣種、投資對象和投資期限中的至少兩個(gè)方面均有顯著改善，使得這些銀行的成長性得分均大于等于0.5分，并使其豐富性得分有較大上升。

　　信息披露規(guī)范性：股份制銀行、城商行表現(xiàn)較佳 部分國有銀行到期信息披露不充分

　　據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財(cái)能力排名》，2013年第二季度，銀行理財(cái)產(chǎn)品信息披露規(guī)范性排名前10位的銀行依次是：農(nóng)業(yè)銀行、南京銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、華夏銀行、德陽銀行、成都農(nóng)商銀行、招商銀行、光大銀行和青島銀行。

　　第二季度，國有銀行中除了農(nóng)業(yè)銀行以12.52分繼續(xù)位列所有銀行之首外，其余國有銀行排名均在前10位之外，主要原因一方面在于國有銀行的產(chǎn)品到期信息披露不充分，大量到期的理財(cái)產(chǎn)品沒有公布到期收益率；另一方面在于對大量運(yùn)行中產(chǎn)品的運(yùn)行信息披露不足。還有部分國有銀行在產(chǎn)品發(fā)行信息上的披露也相當(dāng)不充分，這些因素共同導(dǎo)致國有銀行整體表現(xiàn)不佳。

　　發(fā)行信息披露方面，部分股份制銀行和城商行表現(xiàn)較好，招商銀行、平安銀行、南京銀行和江蘇銀行排名居前，國有銀行中的工商銀行和建設(shè)銀行表現(xiàn)良好；在產(chǎn)品到期信息披露方面，仍然是股份制銀行和城商行表現(xiàn)居前，華夏銀行、恒豐銀行、光大銀行、東莞銀行和包商銀行排名居前，國有銀行中，除了農(nóng)業(yè)銀行在產(chǎn)品到期信息披露方面處于前列外，其余銀行在產(chǎn)品到期信息披露方面均表現(xiàn)不佳。