⊙記者 覃秘 實習生 吳綺玥 ○編輯 阮奇
天齊鋰業(yè)今日披露定增結(jié)果,公司最終以每股28元的價格成功發(fā)行11176萬股,募得資金31.3億元,該發(fā)行價格較公司此前預(yù)定的發(fā)行底價每股24.50元溢價約14%。大佬劉益謙率領(lǐng)的國華人壽給出了最高申購價,并最終獲配1380萬股,成為持股5%以上的股東。
2012年年底,天齊鋰業(yè)啟動定向增發(fā),擬以不低于24.60元/股的價格定向發(fā)行不超過1.7億股,募集資金總額總額不超過40億元,用于向天齊集團購買其間接持有的泰利森股權(quán)(具體比例視文菲爾德對泰利森收購情況而定),金額不超過37億元。另外,擬以1億元購買天齊集團持有的天齊礦業(yè)100%股權(quán)。
2013年,經(jīng)過修訂后的定增方案,將原計劃收購文菲爾德65%權(quán)益降至51%權(quán)益,募資規(guī)模降至33億元,股票發(fā)行數(shù)量也由1.7億股縮至1.35億股,公司表示此舉意在使用較少的資金即可完成文菲爾德控制權(quán)的收購。經(jīng)過年度利潤分配后,定增底價也調(diào)整為24.50元每股。
目前,文菲爾德系公司控股股東天齊集團全資下屬公司,主要資產(chǎn)為泰利森100%股權(quán)。
公開資料顯示,泰利森擁有全球鋰資源大約31%的市場份額,擁有目前世界上正在開采的、儲量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦西澳大利亞Greenbushes(格林布什礦),是目前全球最大固體鋰礦擁有者及供應(yīng)商,供應(yīng)了中國80% 的鋰精礦。天齊鋰業(yè)對泰利森的收購,被認為是搶占全球最優(yōu)質(zhì)上游資源的壯舉,一旦成功將躋身全球鋰業(yè)巨頭。
正是這一壯舉吸引了眾多機構(gòu)的捧場。公告顯示,國華人壽、平安資管、新華資管等保險資金,匯添富、富國、興業(yè)、南方等基金大腕以及西藏瑞華投資發(fā)展有限公司最終獲得了認購資格,從申購價格來看,國華人壽報出了35.01元的最高價,該價格較定增底價上溢了約43%,國華人壽的實際控制人是資本大佬劉益謙。
這是今年來劉益謙第一次在定增市場露面,他的最近一次大動作是接盤國民技術(shù),耗資2億元成為其第二大股東。整個2013年,劉益謙曾參與過多家上市公司的定向增發(fā),目標包括怡亞通、華電國際、國金證券、保齡寶、民豐特紙等。
此次參與天齊鋰業(yè)定增的機構(gòu)中,除了保險資金和公募基金外,還有西藏瑞華投資。公告透露,西藏瑞華投資系江蘇瑞華投資控股集團有限公司的全資子公司,后者也是定增市場的?汀=y(tǒng)計顯示,2011年江蘇瑞華參與了22家公司的定向增發(fā),累計投資金額超過26億元,目前其持有民豐特紙5.27%的股份以及宇順電子8.81%的股份,都是參與定增而來。
有券商研究人員認為,天齊鋰業(yè)的定增獲得眾多機構(gòu)的搶籌并不意外,公司已經(jīng)實現(xiàn)了“鋰礦-電池材料-電池”的產(chǎn)業(yè)鏈布局,相對于其他鋰鹽生產(chǎn)商更具有競爭優(yōu)勢,隨著電動汽車的放量,公司有望迎來了新一輪的發(fā)展機會。