成飛集成(002190)18日晚間公告，公司擬采取發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，由成飛集成向中航工業(yè)、華融公司及洪都集團三家資產(chǎn)注入方定向發(fā)行股份，購買沈飛集團100%股權(quán)、成飛集團100%股權(quán)及洪都科技100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值達158.47億元。在此次重組完成后，成飛集成主營業(yè)務(wù)將變更為以殲擊機、空面導(dǎo)彈等研制為主。

公告稱，成飛集成本次重大資產(chǎn)重組擬采取發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，由成飛集成向中航工業(yè)、華融公司及洪都集團三家資產(chǎn)注入方定向發(fā)行股份，購買沈飛集團100%股權(quán)、成飛集團100%股權(quán)及洪都科技100%股權(quán)。同時，本次重組還將實施配套融資，即成飛集成擬向中航工業(yè)、華融公司、中航飛機、中航機電、中航投資、中航科工、中航電子、中航技、航晟投資及騰飛投資非公開發(fā)行股份募集現(xiàn)金，配套融資總額不超過本次交易總額的25%。

作為此次重組標(biāo)的沈飛集團、成飛集團和洪都科技三者資產(chǎn)預(yù)估值高達158.47億元。交易完成后，中航工業(yè)及其下屬企業(yè)將合計持有本公司約141，370.80萬股股份，約占發(fā)行后公司總股本的87.37%，而中航工業(yè)仍為本公司控股股東及實際控制人。

公告顯示，沈飛集團2012年和2013年凈利潤分別為3.7億元和2.9億元，成飛集團2012年和2013年凈利潤分別為2.5億元和3.7億元，而作為上市公司平臺的成飛集成近兩年歸屬母公司股東的凈利潤則分別為5445萬元和4535萬元。

公司表示，本次資產(chǎn)注入后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力將得到大幅提升；公司得以整合中航工業(yè)防務(wù)裝備業(yè)務(wù)板塊雄厚的技術(shù)資源、市場資源以及優(yōu)秀的人力資源，通過豐富產(chǎn)品類型、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、形成協(xié)同效應(yīng)，增強公司抗風(fēng)險能力，進一步提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭力。

公司股票自2014年5月19日開市時起復(fù)牌。

(證券時報網(wǎng)快訊中心)