本次IPO總募資金額將接近280億港元，是迄今為止中資券商在港最大規(guī)模的IPO

　　繼中信證券、海通證券、銀河證券、中州證券之后，H股又迎來一家內(nèi)地券商——廣發(fā)證券。昨日，廣發(fā)證券在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市，發(fā)行價(jià)為每股18.85港元，本次赴港IPO總募資金額將接近280億港元，是今年迄今為止整個(gè)亞太地區(qū)最大規(guī)模的IPO，亦是迄今為止中資券商在港最大規(guī)模的IPO

　　值得一提的是，近期有多家內(nèi)地券商在為赴港融資做準(zhǔn)備，一來是為了借道香港市場(chǎng)補(bǔ)充資本金，發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)；二來是為了提升國(guó)際化水平。

　　廣發(fā)證券赴港IPO

　　募資額近280億港元

　　4月10日，廣發(fā)證券在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市，H股股票代碼為1776，發(fā)行價(jià)為每股18.85港元，全球發(fā)售H股總數(shù)為1,479,822,800股，本次赴港IPO總募資金額將接近280億港元，是今年迄今為止整個(gè)亞太地區(qū)最大規(guī)模的IPO，亦是迄今為止中資券商在港最大規(guī)模的IPO.

　　另?yè)?jù)之前公告，自2015年3月30日起30日內(nèi)，廣發(fā)證券H股上市聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人還可以通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外增發(fā)不超過221,973,400股H股，一旦全部行使超額配售權(quán)，廣發(fā)證券此次發(fā)行H股總募資金額將超過320億港元。

　　廣發(fā)證券董事長(zhǎng)孫樹明、總裁林治海等公司高管以及香港聯(lián)交所行政總裁李小加出席了在香港聯(lián)交所舉行的上市儀式，孫樹明與香港聯(lián)交所領(lǐng)導(dǎo)交換了上市禮物。孫樹明表示，此次于香港成功上市是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑，標(biāo)志著廣發(fā)證券站在一個(gè)全新的事業(yè)起點(diǎn)并見證新一輪的高速發(fā)展時(shí)期。

　　從廣發(fā)證券2014年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，2014年公司傳統(tǒng)投行、資管業(yè)務(wù)收入大幅增加，融資融券規(guī)模迅速擴(kuò)大。融資融券利息收入為26.36億元，同比增加126%，期末融資融券余額為643.56億元，同比增加222.7%。市場(chǎng)日均成交金額、股債融資規(guī)模以及融資融券余額的大幅增長(zhǎng)是公司各項(xiàng)收入大幅增加的主要原因。

　　多家券商摩拳擦掌

　　準(zhǔn)備赴港融資

　　近期，有多家內(nèi)地券商在為赴港融資做準(zhǔn)備。

　　光大證券3月31日表示，光大證券董事會(huì)審議通過發(fā)行H股在香港上市議案。該公司擬發(fā)行至多6.8億股H股。

　　同樣在3月底，銀河證券在港交所發(fā)布公告稱，公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及類別股東大會(huì)投票通過了H股增發(fā)議案，H股類別股東投票通過率近80%。銀河證券擬增發(fā)H股20億股，同時(shí)延長(zhǎng)A股發(fā)行方案及A股發(fā)行相關(guān)授權(quán)有效期。

　　事實(shí)上，目前在香港上市的內(nèi)地券商中，不僅僅銀河證券有增發(fā)H股的意愿。去年底，海通證券擬發(fā)行19億股H股，緊接著，中信證券也發(fā)布了擬發(fā)行15億股H股的公告。