2011年InterSolar China研討會(huì)上，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)人士的主流看法是，距離光伏“春天”還有1年。然而一年時(shí)間過去了，中國(guó)光伏行業(yè)卻面臨著多晶硅價(jià)格不斷破新低，太陽(yáng)能電池組件廠商產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，瀕臨生死邊緣的慘象。

在12月11～13日于北京舉行的Intersolar China 2012國(guó)際研討會(huì)上，來自中外太陽(yáng)能光伏行業(yè)協(xié)會(huì)和分析機(jī)構(gòu)的專業(yè)人士，對(duì)中國(guó)光伏市場(chǎng)的現(xiàn)狀及出路，發(fā)表了不同看法。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀怎一個(gè)“哀”字了得

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王勃華在分析闡述國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況時(shí)，給出了以下數(shù)據(jù)：2012年前三季度，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量為5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量6.5萬(wàn)噸，同比下降約20%。進(jìn)口8.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%。行業(yè)自給率降至47%以下。

圖1 中國(guó)10家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量

2012年前三季度，太陽(yáng)能電池組件出貨量約18GW，預(yù)計(jì)全年將達(dá)23GW，但產(chǎn)值同比將大幅下降。2012年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量4～5GW，同比增長(zhǎng)66%以上。

2012年多晶硅價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，最新報(bào)價(jià)已低于18美元/千克，粒狀硅報(bào)價(jià)低于1418美元/千克，明顯低于生產(chǎn)成本。中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步惡化，產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（見圖1），停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近90%，目前僅有江蘇中能、亞洲硅業(yè)和黃河上游等幾家企業(yè)在繼續(xù)生產(chǎn)，但產(chǎn)能利用率僅約50%。2013年多數(shù)停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將會(huì)被淘汰，行業(yè)回暖要到2014年。

另外，2012年太陽(yáng)能電池出貨量微增，出口額同比下降40%以上。第3季度，排名前9位的電池組件廠商的出貨量環(huán)比幾乎均呈下降趨勢(shì)，平均負(fù)債率約70%。行業(yè)多數(shù)光伏企業(yè)虧損超4個(gè)季度，賬款回收周期加長(zhǎng),資金斷裂壓力很大。半數(shù)以上中小電池組件企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，30%大幅減產(chǎn)，10～20%小幅減產(chǎn)或勉強(qiáng)維持，并已開始裁員或降薪，排名前幾位的廠商甚至出現(xiàn)了數(shù)千人的大規(guī)模裁員。

2011年全球光伏設(shè)備銷售收入128億美元，IMS預(yù)計(jì)2012年將下降57%。70%左右光伏由亞洲公司提供，主要集中在中國(guó)，但收益只占20%。2012年，中國(guó)光伏專用設(shè)備的訂單將減少80%以上。

筆者分析認(rèn)為，中國(guó)光伏廠商面臨上述困境的主要原因是：①全球經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，歐美對(duì)光伏市場(chǎng)的大量財(cái)政補(bǔ)貼難以維續(xù)，市場(chǎng)需求下降；②歐美對(duì)中國(guó)廠商即將進(jìn)行或已確定的“雙反”措施，進(jìn)一步加重了庫(kù)存；③中國(guó)自身的光伏市場(chǎng)很小，基本依靠海外；④很多地方政府沒有科學(xué)、市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)頭腦，為了政績(jī)、烏紗和財(cái)政收入，采取“拍腦袋”的辦法，盲目對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)給予土地、資金、稅收和政策扶持，發(fā)展大批技術(shù)水平不高、規(guī)模不大、能耗又較高的企業(yè)，進(jìn)而攪亂了市場(chǎng)價(jià)格。

擺脫困境的方式

針對(duì)產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)重困境，已出現(xiàn)了兩種應(yīng)對(duì)方式。對(duì)外，中國(guó)商務(wù)部繼11月1日對(duì)歐盟發(fā)起太陽(yáng)能級(jí)多晶硅“雙反”調(diào)查后，又于5日將歐盟光伏補(bǔ)貼歧視性措施提交給WTO。還有，部分中國(guó)廠商已開始考慮海外收購(gòu)，當(dāng)?shù)亟◤S，并布局東南亞、非洲、中東和拉美等地區(qū)的新興光伏市場(chǎng)。

對(duì)內(nèi)，政府“十二五”太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)提高到21GW，并開始積極支持分布式光伏發(fā)電及并網(wǎng)（6MW及以下容量），2015年的裝機(jī)目標(biāo)位1000萬(wàn)千瓦。一些廠商開始投資光伏電站。

國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成表示，歐美日等國(guó)家和地區(qū)的分布式光伏發(fā)電及并網(wǎng)占據(jù)絕對(duì)主流地位，而中國(guó)的情況正相反，集中式占絕大部分。

他和民生證券新能源行業(yè)首席分析師王海生均認(rèn)為，光伏天生就適用于分布式發(fā)電。西部地區(qū)電站的傳輸成本很高，分布式更可行。政府最新對(duì)分布式光伏發(fā)電的支持態(tài)度是積極的，應(yīng)該給予肯定。不過，由于政策規(guī)定每省區(qū)申報(bào)上限是500MW，全國(guó)總量約15GW，度電補(bǔ)貼為0.4～0.6元，實(shí)際上可能是0.4元。因此，短期內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。政府的政策雖不能馬上解決國(guó)內(nèi)廠商“火燒眉毛”的窘境，但某種程度上可以起到“信念支撐”的作用。

王斯成認(rèn)為，中國(guó)光伏市場(chǎng)從2012年起，將進(jìn)入年均增長(zhǎng)率20.2%的穩(wěn)定成長(zhǎng)期（見圖2）。分布式光伏發(fā)電占整體光伏市場(chǎng)的份額將從2011年的30.3%，逐步增加到2015年的45.24%，并在2020年達(dá)到54%。中國(guó)及全球光伏市場(chǎng)產(chǎn)能過剩的局面只是目前及未來幾年的暫時(shí)困難，5年后，市場(chǎng)需求將大為改觀。

圖2 對(duì)中國(guó)光伏市場(chǎng)的預(yù)測(cè)

王海生分析稱，投資者最優(yōu)選擇是在政策實(shí)施的中后期，即2014-2015年開展大規(guī)模安裝。他和王斯成及其他幾位演講者均指出，目前，分布式光伏發(fā)電的投資回報(bào)率低于大型地面電站和金太陽(yáng)工程項(xiàng)目，而且電站度電補(bǔ)貼價(jià)格，上網(wǎng)部分能否全額收購(gòu)，及補(bǔ)貼持續(xù)時(shí)間的不確定，使企業(yè)無(wú)法預(yù)測(cè)投資回報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)很大，短期很難激發(fā)投資熱情（見圖3）。因此，建立穩(wěn)定可行的商業(yè)模式是吸引投資者的關(guān)鍵。

圖3分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電與大型地面電站和金太陽(yáng)工程項(xiàng)目的投資回報(bào)率比較（來源：民生證券）

王斯成表示，雖然國(guó)家電網(wǎng)已發(fā)文積極解決分布式光伏的上網(wǎng)問題, 這會(huì)使光伏行業(yè)會(huì)受益，但國(guó)家電網(wǎng)會(huì)有一些損失，因?yàn)樗�以前收錢，現(xiàn)在不收錢了。王海生也認(rèn)同此觀點(diǎn)，他稱：“重要的是，各省市電網(wǎng)分公司并未將分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)列入年度內(nèi)部業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，因此具體落實(shí)效果很難預(yù)料。”

王斯成還擔(dān)心地強(qiáng)調(diào)：“要防止企業(yè)做事一窩蜂，以免今后出現(xiàn)電站過剩的情況。”

研討會(huì)上也存在著另外的觀點(diǎn)。中國(guó)電力科學(xué)研究院新能源研究所副所長(zhǎng)吳福保針對(duì)分布式光伏發(fā)電對(duì)配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、運(yùn)行控制和繼電保護(hù)等方面產(chǎn)生的影響，提出了規(guī)模化發(fā)展的相應(yīng)措施和建議。不過，他還表示，德國(guó)配電網(wǎng)的負(fù)載率約60%，中國(guó)的負(fù)載率達(dá)80%或更高，留給太陽(yáng)能光伏發(fā)電的空間不大，且屋頂資源不多，因此，中國(guó)東部地區(qū)的分布式光伏發(fā)電不會(huì)有太好的前景。

地面電站方面，對(duì)于業(yè)內(nèi)傳說的“六大六小”授信支持及國(guó)家和地方政府對(duì)企業(yè)的直接緊急救助，王海生表示：“這種可能性較小，應(yīng)該只是傳聞，因?yàn)榫戎鷮?duì)產(chǎn)業(yè)弊大于利，得不償失，且會(huì)為歐美發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)提供借口�！�

他在分析市場(chǎng)供需情況時(shí)表示，對(duì)中國(guó)企業(yè)可接觸的市場(chǎng)（見圖4），考慮到歐美“雙反”的影響，2013年的市場(chǎng)需求容量存在很大不確定性。供給方面，2013上半年可能是行業(yè)最差時(shí)期。10～20%的GW級(jí)大廠、30%的100～500MW級(jí)中型廠、60～80%的100MW級(jí)小廠會(huì)被迫退出。預(yù)計(jì)2013年底，全球產(chǎn)能55～60GW，中國(guó)大陸廠商的產(chǎn)能降至30～40GW，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)能通常占全球產(chǎn)能的一半以內(nèi)，產(chǎn)能過剩仍將持續(xù)。

圖4 無(wú)論是否“雙反”，中國(guó)組件廠可接觸的市場(chǎng)均無(wú)增長(zhǎng)。（來源：民生證券）

此外，無(wú)效擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，當(dāng)產(chǎn)量下降時(shí)，產(chǎn)成品轉(zhuǎn)至庫(kù)存，導(dǎo)致存貨大幅增加，現(xiàn)金流持續(xù)惡化，銷售凈利潤(rùn)下滑。因此，企業(yè)的業(yè)績(jī)和盈利能力在短期內(nèi)看不到改善跡象。

不過王海生也指出，國(guó)內(nèi)電站開發(fā)已具備核心條件，電站開始具備盈利能力，投資風(fēng)險(xiǎn)在降低，中廣核、中節(jié)能、招商局新能源和上海實(shí)業(yè)等大型央企開始投資光伏電站，開發(fā)商退出機(jī)制初步形成，2012年下半年，部分電站開發(fā)商將通過出售電站獲得快速投資回報(bào)。

國(guó)內(nèi)行業(yè)如此艱難之時(shí)，廠商對(duì)任何一絲機(jī)會(huì)都不應(yīng)放過，再瘦再小的肉都要吃。筆者在國(guó)家能源局網(wǎng)站最新公布的2012年中國(guó)金太陽(yáng)示范工程第二批項(xiàng)目目錄中，發(fā)現(xiàn)英利獲批項(xiàng)目超過298MW。王斯成表示：“按用戶側(cè)發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)助5.5元／瓦的標(biāo)準(zhǔn)，英利的利潤(rùn)相當(dāng)可觀。此前，英利一直在跟進(jìn)該項(xiàng)目，而尚德、阿斯特等大廠商卻無(wú)意或有意忽略了這部分‘小’業(yè)務(wù)。”

不過，中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生資源專委會(huì)秘書長(zhǎng)李俊峰認(rèn)為，十二五期間的太陽(yáng)能規(guī)劃目標(biāo)意義不大，它只是一個(gè)底線。在中國(guó)，更重要的是機(jī)制。

歐盟的“雙反”大棒會(huì)落下嗎？

拓展海外市場(chǎng)方面，雖然有些中國(guó)光伏廠商也在考察、評(píng)估歐洲市場(chǎng)和工廠。但他們?nèi)匀淮嬖趦e幸心理，認(rèn)為歐盟若沒能通過“雙反”或稅率很低，海外收購(gòu)和當(dāng)?shù)亟◤S的做法就沒必要。

歐盟內(nèi)部并非鐵板一塊，這讓中國(guó)光伏廠商感到自己并非完全孤立無(wú)援。一些行業(yè)協(xié)會(huì)和成員對(duì)反傾銷持強(qiáng)烈反對(duì)的態(tài)度。例如，擁有不少光伏設(shè)備制造商成員的德國(guó)機(jī)械制造商聯(lián)合會(huì)認(rèn)為，貿(mào)易保護(hù)主義將極大傷害本地機(jī)械行業(yè)，會(huì)導(dǎo)致光伏生產(chǎn)設(shè)備制造商出現(xiàn)破產(chǎn)。很多來自光伏設(shè)備、材料、系統(tǒng)集成領(lǐng)域的成員們表示，不應(yīng)以這種方式為本地的高成本廠商提供保護(hù)，況且受保護(hù)廠商的比例也不大。

當(dāng)然，在歐盟最終裁決結(jié)果出現(xiàn)前，沒人能下“雙反”肯定通過的結(jié)論。不過，“當(dāng)事者迷，旁觀者清�！闭�(qǐng)那些曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限但轉(zhuǎn)瞬異常落魄的中國(guó)光伏廠商一定要注意，不要太一廂情愿了，否則，當(dāng)歐盟“雙反”大棒落下時(shí)，這種僥幸心理極有可能讓你們付出慘重代價(jià)。因?yàn)樵诿绹?guó)決定實(shí)施“雙反”措施前，類似上述歐洲堅(jiān)決反對(duì)“雙反”的態(tài)度也曾出現(xiàn)在一些美國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)及其成員中。

還記得在Intersolar China 2011國(guó)際研討會(huì)上，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）秘書長(zhǎng)Reinhold Buttgereit在被筆者問及歐洲是否也會(huì)效仿美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)提出“雙反”調(diào)查時(shí)，曾非常明確地表示拒絕回答這個(gè)問題。

下面再來看看Buttgereit在本次研討會(huì)期間透露出的一些信息：

他表示，關(guān)于歐盟正在進(jìn)行的“雙反”調(diào)查，應(yīng)該說歐盟內(nèi)部有一套非常嚴(yán)整的組織和體系來完成，這個(gè)過程正在進(jìn)行中。整個(gè)調(diào)查過程將會(huì)是非常透明的。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)及其他相關(guān)光伏企業(yè)被歐盟列為利益相關(guān)方，會(huì)提供一些文件及信息幫助歐盟進(jìn)行調(diào)查。他強(qiáng)調(diào)：“我們并不主導(dǎo)這些信息，或?qū)π畔⑦M(jìn)行編撰�！�

歐盟光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)有150多家會(huì)員單位，包括中國(guó)、歐洲和美國(guó)的，協(xié)會(huì)是作為一個(gè)利益相關(guān)方來參與到其中，并提供信息的。會(huì)員單位期待協(xié)會(huì)能夠幫他們做一些事情，希望給歐盟提供盡可能多的信息，讓歐盟能夠更加清楚的了解到他們的利益鏈關(guān)系及整個(gè)過程。同時(shí)，協(xié)會(huì)作為一個(gè)橋梁，將幫助歐洲及伙伴和會(huì)員公司與歐盟溝通。我們會(huì)及早通告會(huì)員單位最近的一些發(fā)展，及歐盟提出的一些問題。

Buttgereit認(rèn)為，如果有些政府或廠商認(rèn)為在某一領(lǐng)域確實(shí)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的情況，那么他們可以邀請(qǐng)WTO或歐盟進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，這種調(diào)查有法律支持，是完全合理合法的。

這次調(diào)查實(shí)際上并不是僅抓住光伏這個(gè)問題不放，在貿(mào)易當(dāng)中，有很多的領(lǐng)域都會(huì)有摩擦。例如，實(shí)際上中國(guó)也經(jīng)常會(huì)到WTO申訴，提到在某一個(gè)特定領(lǐng)域或產(chǎn)品受到了不公正的待遇，有不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)等。這就是為什么一些國(guó)家要加入WTO的原因，因?yàn)樗麄兿Ｍ�可以找到一個(gè)申訴的地方，希望能夠維護(hù)自己的權(quán)利。

再如，德國(guó)的公司若認(rèn)為自己的競(jìng)爭(zhēng)權(quán)利受到了損害，甚至經(jīng)歷了破產(chǎn)，都可以向政府或相關(guān)機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，列出原因，如由于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、傾銷、產(chǎn)品價(jià)格等。毫無(wú)疑問，可能有傾銷因素存在，但是難道公司內(nèi)部就沒有問題嗎？自己的定價(jià)策略、現(xiàn)金管理、內(nèi)部流程等，這些原因都需要綜合考慮。

截止到目前，沒有人可以預(yù)知現(xiàn)在中歐、中美之間的爭(zhēng)端，究竟在什么時(shí)候結(jié)束，結(jié)束以后會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響。但有一點(diǎn)要強(qiáng)調(diào)，在這個(gè)事件結(jié)束后，雙方還有很多合作機(jī)會(huì)。

Buttgereit還表示，現(xiàn)在全球光伏產(chǎn)能是60GW，而整體需求只有30GW，中間的鴻溝非常大，產(chǎn)能過剩很嚴(yán)重。預(yù)期可能在2016年，這個(gè)差距可能會(huì)有所彌補(bǔ)。但未來一兩年，要看市場(chǎng)具體的需求和市場(chǎng)供求關(guān)系的反應(yīng)。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)很有希望，未來一兩年，中國(guó)光伏市場(chǎng)肯定會(huì)成為全球巨頭。中國(guó)企業(yè)回歸歐盟市場(chǎng)尋求機(jī)會(huì)，主要是參與同歐美企業(yè)更加開放的競(jìng)爭(zhēng)。但目前不是很容易。例如，德國(guó)政府也花了幾百萬(wàn)歐元投資在光伏領(lǐng)域，這些都是德國(guó)納稅人的錢，政府必須考慮這部分資金使用的是否合理。

他還稱，在光伏領(lǐng)域，品牌效應(yīng)沒有得到非常好的發(fā)揮。在私人屋頂式太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)市場(chǎng)上，中國(guó)及全球廠商都沒有在這個(gè)領(lǐng)域打好自己的品牌。未來如何塑造品牌形象是關(guān)鍵，同時(shí)一定要有差異化策略。

筆者認(rèn)為，前兩年中國(guó)光伏廠商贊助世界杯那樣的豪舉恐怕會(huì)一去不復(fù)返了，面向目標(biāo)客戶群的精準(zhǔn)營(yíng)銷會(huì)取代以往那種盲目打品牌的方式。（日經(jīng)能源環(huán)境網(wǎng) 供稿）