7月30日披露的《中國銀行業(yè)發(fā)展報告（2012-2013）》顯示，銀行業(yè)盈利增速將繼續(xù)放緩，但整體結(jié)構轉(zhuǎn)型和升級進程卻在加速——

中國銀行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展研究委員會7月30日發(fā)布《中國銀行業(yè)發(fā)展報告（2012-2013）》。這是銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)第三年面向社會公開發(fā)布該報告。

報告顯示，受經(jīng)濟增速放緩、基準利率兩次降低、利率市場化加速等因素的影響，商業(yè)銀行運行景氣度下降，凈息差有所收窄，中間業(yè)務收入增速創(chuàng)近年來新低，不良資產(chǎn)有所反彈，銀行業(yè)盈利增速放緩。預計2013年，商業(yè)銀行盈利能力仍將面臨多方面挑戰(zhàn)。生息資產(chǎn)增勢有望保持平穩(wěn)，凈息差將繼續(xù)有所收窄，中間業(yè)務收入難現(xiàn)高速增長，整體景氣度繼續(xù)下行，預計全年盈利增速繼續(xù)放緩。

與盈利增速放緩相對應，銀行業(yè)整體的結(jié)構轉(zhuǎn)型和升級進程卻在加速。截至2012年底,全國用于小微企業(yè)貸款余額為14.8萬億元,占全部貸款余額的22.0%,比年初增加2.4萬億元,增速19.7%,比各項貸款平均增速高4.09個百分點。其中,超過80%的小微企業(yè)貸款投向了制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等實體經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)和民生領域;涉農(nóng)貸款增長20.7%,顯著高于各項貸款平均增速；中西部地區(qū)貸款余額增速高于東部地區(qū)4.1個百分點。

報告認為，2013年，小微業(yè)務的經(jīng)營環(huán)境有望逐步改善，組織架構將進一步清晰化，綜合金融服務合作將走向平臺化，“大數(shù)據(jù)”與“小微貸”的結(jié)合將更為密切，逐步向金融普惠服務體系邁進。

面對復雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，銀行業(yè)正在加快結(jié)構調(diào)整的步伐，中間業(yè)務愈發(fā)活躍，服務實體經(jīng)濟的能力逐步增強，電子渠道服務體系正在細化,銀行業(yè)正在尋找一條更能適合當前經(jīng)濟發(fā)展需要的發(fā)展路徑。

資產(chǎn)業(yè)務——

中小銀行占比上升

銀行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構逐步優(yōu)化，中小銀行市場份額繼續(xù)穩(wěn)步上升，信貸投放結(jié)構將更趨多元化和特色化

報告顯示，2012年，我國銀行業(yè)積極貫徹落實宏觀調(diào)控政策，資產(chǎn)總額同比增長19%，呈現(xiàn)出平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。銀行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構逐步優(yōu)化，中小銀行市場份額繼續(xù)穩(wěn)步上升，貸款增速小幅回落，資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定的同時不良貸款略有回升。

對于市場關注的貸款利率下限放開的影響，中債資信研究員張子春認為,從長期看，貸款利率下限放開促使銀行業(yè)在貸款投向、業(yè)務結(jié)構和風險管理方面變革，對商業(yè)銀行經(jīng)營管理從粗放式向集約式發(fā)展將發(fā)揮有效的引導作用。利率市場化有利于促進銀行業(yè)經(jīng)營模式發(fā)生變革，保障銀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

“2013年，我國擴大內(nèi)需和城鎮(zhèn)化步伐不斷推進，監(jiān)管要求和同業(yè)競爭持續(xù)深化，不僅為我國銀行業(yè)提供了市場機遇和成長空間，也有利于商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務重新布局�！敝袊�銀行業(yè)協(xié)會常務副會長楊再平認為，銀行業(yè)資產(chǎn)業(yè)務機構格局將更趨優(yōu)化，信貸投放結(jié)構更趨多元化和特色化。我國銀行業(yè)將緊隨經(jīng)濟發(fā)展方式調(diào)整和經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型的步伐，重點加大對先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代信息技術產(chǎn)業(yè)和信息消費等領域，以及小微企業(yè)、“三農(nóng)”等薄弱環(huán)節(jié)的資金支持，加強對新型消費品以及諸如文化、教育、旅游、養(yǎng)老等服務消費領域的信貸支持，更好地為實體經(jīng)濟服務，持續(xù)加強審慎管理，確保資產(chǎn)業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。

負債業(yè)務——

進一步向常態(tài)回歸

銀行業(yè)將著力夯實存款業(yè)務基礎，尋求負債業(yè)務新型增長點，持續(xù)推動負債業(yè)務和服務模式創(chuàng)新

受國內(nèi)經(jīng)濟增速進一步放緩，信貸規(guī)模管控、利率市場化改革重啟和銀行監(jiān)管加強等因素影響，2012年銀行資金來源有限，議價能力下降，資金成本上升，銀行對存款的競爭更為激烈。

2012年末，中國銀行業(yè)負債總額增速為17.8%，同比略有下降，呈現(xiàn)進一步回歸常態(tài)的趨勢。以上市銀行為例, 2012年末大型商業(yè)銀行活期存款占比為50.2%,比2011年末下降1.15個百分點。2012年,我國針對個人發(fā)行的銀行理財產(chǎn)品數(shù)量達28239款,較2011年上漲25.84%,而發(fā)行規(guī)模更是達到24.71萬億元人民幣,較2011年增長45.44%，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模已經(jīng)達到了歷史新高。

交通銀行首席經(jīng)濟學家連平認為，2013年，銀行負債業(yè)務規(guī)模將穩(wěn)步提升，增速繼續(xù)下降，將低于2012年水平。存款“理財化”趨勢凸顯，資金流向趨于多元化；存款“定期化”趨勢進一步增強，主動負債加快增長；同業(yè)負債占比快速提升，負債資金來源更趨多樣化。銀行業(yè)將著力夯實存款業(yè)務基礎，尋求負債業(yè)務新型增長點，持續(xù)推動負債業(yè)務和服務模式創(chuàng)新，實施差異化存款定價策略，建立客戶分層和精細化管理機制，進一步推進資金來源多元化，不斷優(yōu)化同業(yè)業(yè)務結(jié)構，提升負債業(yè)務全面風險管理能力，重點防范同業(yè)業(yè)務利率風險和交易對手集中度風險，確保同業(yè)負債穩(wěn)健發(fā)展。

中間業(yè)務——

不再單純依靠手續(xù)費

理財、結(jié)算清算、銀行卡和托管業(yè)務等輕資本型中間業(yè)務越來越受到銀行的重視

與資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務相比，中間業(yè)務的情況更能說明銀行業(yè)整體結(jié)構調(diào)整的狀態(tài)。2012年，受監(jiān)管政策和國內(nèi)經(jīng)濟下行的影響，銀行業(yè)手續(xù)費及傭金凈收入整體下滑，中間業(yè)務結(jié)束了3年來高速增長的局面。

報告顯示，各銀行充分認識到中間業(yè)務轉(zhuǎn)型的緊迫性，不斷優(yōu)化中間業(yè)務結(jié)構，理財、結(jié)算清算、銀行卡和托管業(yè)務等輕資本型中間業(yè)務越來越受到銀行的重視。為應對第三方支付對銀行傳統(tǒng)業(yè)務形成的擠占和挑戰(zhàn)，各商業(yè)銀行加快電子化轉(zhuǎn)型步伐，建立了電子渠道服務體系，推進電子銀行規(guī)模不斷擴大。隨著銀行業(yè)國際化進程加快，中間業(yè)務海外服務鏈條不斷拓展，海外收入呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，這些變化進一步增強了國內(nèi)銀行業(yè)中間業(yè)務發(fā)展的可持續(xù)性。

截至2012年底,銀行業(yè)金融機構共存續(xù)理財產(chǎn)品32152只,理財資金余額為7.1萬億元,較上年增長55%。普益財富研究員曾韻佼認為，對國內(nèi)廣大的居民投資者而言，銀行理財市場為其提供了一個良好的投資渠道，使普通投資者在“無風險”的銀行存款與“高風險”的股票投資之間尋找到了一個風險—收益程度適中的固定收益理財市場。巨大的市場需求推動著銀行理財市場的迅猛發(fā)展，反過來又為我國銀行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，商業(yè)銀行在理財領域大展拳腳，各類理財產(chǎn)品、產(chǎn)品運作模式創(chuàng)新頻出。

連平認為，2013年，銀行中間業(yè)務預計將進入穩(wěn)定發(fā)展期，并呈現(xiàn)出以下趨勢性特點：中間業(yè)務總體進入穩(wěn)定增長期，業(yè)務基礎將更加扎實，業(yè)務的深度和廣度進一步拓展；中間業(yè)務仍將是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要抓手和推動力，其重要性日益彰顯；與金融資產(chǎn)管理相關的業(yè)務領域?qū)⑹菢I(yè)務增長的熱點；收入增長將更多地依賴科技手段來實現(xiàn)；來自于國際業(yè)務的中間業(yè)務收入將會有明顯增長；受2013年宏觀調(diào)控影響，部分業(yè)務的中間業(yè)務收入增長可能受到結(jié)構性抑制。

風險管理——

穩(wěn)健經(jīng)營不斷加碼

銀行業(yè)進一步強化全面風險管理理念,持續(xù)提升風險管理能力與質(zhì)效

報告顯示，2012年中國銀行業(yè)進一步強化全面風險管理理念,持續(xù)提升風險管理能力與質(zhì)效。

信用風險方面，銀行業(yè)整體信用風險得到有效控制。但是由于經(jīng)濟增長趨勢性放緩、重點領域風險隱患加大,導致某些區(qū)域性、行業(yè)性風險有所增加,信用風險管理在整體提升的基礎上面臨新的挑戰(zhàn)。

市場風險與流動性風險管理方面，銀行業(yè)面臨的市場風險和流動性風險管理壓力進一步加大。

針對2013年6月銀行業(yè)出現(xiàn)的流動性緊張情況，連平認為，貨幣市場資金面出現(xiàn)的緊張局面是長短期因素共同作用的結(jié)果,其所暴露出的銀行流動性管理問題不容忽視,但尚不至于引發(fā)系統(tǒng)性金融風險。

報告顯示，2012年，商業(yè)銀行不良貸款增加呈“區(qū)域集聚、行業(yè)集群”的特點。從區(qū)域看，多集中于長三角等民間借貸發(fā)達的地區(qū)；從行業(yè)看，尤其與鋼貿(mào)、光伏、航運等產(chǎn)能過剩行業(yè)密切相關。展望2013年，房地產(chǎn)和平臺貸款將是決定商業(yè)銀行中長期資產(chǎn)質(zhì)量走勢的關鍵因素，而鋼貿(mào)、光伏和航運等行業(yè)仍可能推動不良資產(chǎn)反彈，應列為商業(yè)銀行短期風險管理的重中之重。

報告指出，中國銀行業(yè)必須高度警惕、嚴防布局,全面提高風險防控能力。2013年，不良貸款率可能有所反彈，但不會顯著惡化，預計全年不良貸款余額增長700億元至1000億元，不良貸款率將保持2012年末的水平，全年維持“一升一平”的格局。