廣發(fā)證券拔得頭籌

　　今年以來，44家券商承銷IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元，廣發(fā)證券承銷費用收入、承銷家數(shù)均居首

　　2014年即將成為過去，回顧券商在這一年當(dāng)中的業(yè)績，表現(xiàn)相當(dāng)出彩。從已經(jīng)公布的上市券商的中報以及三季報不難看出，各項業(yè)務(wù)齊頭并進，比去年同期都有長足的進步。尤其是在IPO開閘紅利之下，券商的投行業(yè)績同比大幅增長。

　　截至12月22日，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年以來，上市新股共涉及到44家券商，券商承銷這些IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元。收獲最大的是廣發(fā)證券，承銷IPO項目15單，獲得承銷與保薦費用4.34億元。

　　券商39億元承銷費落袋

　　廣發(fā)證券拔頭籌

　　今年以來，85家券商承銷各類項目2221單（包括首發(fā)、增發(fā)、配股、各類債券），合計募資22691.8億元。其中，債券占比最大，達到18089.8億元；IPO項目募資額為517.9億元。相比去年，在IPO開閘紅利之下，多家券商的投行業(yè)務(wù)收入同比翻番。

　　截至12月22日，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年以來，上市新股共涉及到44家券商，券商承銷這些IPO項目共計獲得承銷與保薦費用39億元。

　　從目前來看，廣發(fā)證券承銷的IPO項目最多，為15單；其次是招商證券，為12單；國信證券以10單排名第三。承銷項目超過10單的正是這3家券商。

　　在IPO開閘紅利之下，廣發(fā)證券在投行業(yè)務(wù)上的傳統(tǒng)優(yōu)勢再次顯現(xiàn)，IPO項目的承銷會給廣發(fā)證券全年業(yè)績增長不少。從廣發(fā)證券前三季度的收入結(jié)構(gòu)來看，投行、融資融券和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入大幅增加。其中，投行業(yè)務(wù)凈收入12.09億元，同比增加290%，收入占比14.89%。另外，在其他業(yè)務(wù)方面，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入28.11億元，同比增加4.23%，收入占比34.63%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入5.18億元，同比增長267.38%，收入占比6.38%；自營業(yè)務(wù)凈收入26.13億元，同比增長11.91%，收入占比32.19%；三季末融資融券余額為353.48億元，同比增加114.37%，利息凈收入9.34億元，同比增長21.93%，收入占比11.51%。

　　中信證券IPO承銷家數(shù)

　　排名跌出前五

　　從券商獲得的承銷與保薦費用來看，廣發(fā)證券、招商證券、國泰君安依次位居前三。分別為4.34億元、4.3億元、2.85億元。

　　值得一提的是國泰君安，國泰君安今年以來承銷IPO項目4單，獲得的承銷與保薦費用排名卻在承銷了10單項目的國信證券之上。國泰君安今年以來承銷的項目分別為海南礦業(yè)、京天利、康尼機電、今世緣。其中，海南礦業(yè)募資17.6億元，這單大項目給國泰君安帶來1.5億元承銷費用。

　　在今年的IPO承銷業(yè)務(wù)方面，一向在各項業(yè)務(wù)中領(lǐng)先行業(yè)的中信證券、海通證券并不似以往那樣有出彩的表現(xiàn)。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，中信證券IPO項目承銷家數(shù)為4單，排名第并列第七；實際募資額為40.8億元，排名第五。海通證券與中信證券各項排名接近。

　　在承銷家數(shù)排名前十的券商中，基本除了大型券商就是上市券商，民生證券出現(xiàn)在前十行列，表現(xiàn)搶眼，民生證券今年以來承銷5單IPO項目，實際募資8.9億元。

　　另外，有4家合資券商也加入到IPO項目承銷隊伍中，并獲得真金白銀的回報。其中，中金公司承銷3單（有1單為聯(lián)席保薦）、中德證券2單、東方花旗以及瑞銀證券各自承銷1單。

　　展望明年，券商依然有望從IPO項目上獲益。證監(jiān)會披露的信息顯示，截至12月11日，IPO排隊企業(yè)共計612家。另一方面， 注冊制漸行漸，長江證券在研報中指出，“股票發(fā)行注冊制將提高發(fā)行和承銷費率，增厚券商投行收入。表面看上市流程的簡化將減少企業(yè)的發(fā)行費用，但實際上投行部門為了股票的順利承銷和自身信譽，并減小被做空及退市風(fēng)險，將加大對企業(yè)的輔導(dǎo)和審核力度。相應(yīng)地，投行業(yè)務(wù)在注冊制下將獲取更高的發(fā)行和承銷費率�！�