2013年11月22日16:28
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【頁巖革命的勝者】（二）從洗滌劑到成套設(shè)備，商機無處不在
受頁巖革命影響最大的是原料價格下降的化學(xué)產(chǎn)業(yè)。日本企業(yè)的收益性難免相對下降。那么，應(yīng)如何面對進軍北美市場這一新選項？記者就化學(xué)產(chǎn)業(yè)的存活策略采訪了瑞穗銀行產(chǎn)業(yè)調(diào)查部副部長山岡研一。
頁巖革命推動了美國制造業(yè)的復(fù)興。在美國，制造業(yè)明顯出現(xiàn)回歸趨勢，就業(yè)崗位也開始增加，因此出現(xiàn)了這一論調(diào)。
美國陶氏化學(xué)公司決定在德克薩斯州新建全球最大規(guī)模的乙烯工廠，日本出光興產(chǎn)公司等也決定在其周圍建廠，這是試圖形成新的聯(lián)合工廠的典型事例。此外，美國�？松梨诠镜纫矝Q定新建乙烯工廠。企業(yè)紛紛在美國新建工廠的背景，在于頁巖革命。
低價天然氣的登場，不僅使能源消費量較大的化學(xué)產(chǎn)業(yè)，眾多制造業(yè)的能源成本都出現(xiàn)下降。而且，以天然氣為原料的化學(xué)產(chǎn)業(yè)更是受益匪淺。
美國的原料成本大幅下降
乙烯作為聚氯乙烯和聚乙烯等多種材料的原料，在全球得到大量使用。如果使用頁巖氣中所含的乙烷，便可大幅降低乙烯的生產(chǎn)成本。
以前主要是利用中東的低價天然氣制造，或者利用原油精煉獲得的石腦油生產(chǎn)。雖然兩者的原料成本之間存在很大差距，但不存在降價競爭，市場價格基本維持在一定水平上。
這種局勢同樣適用于以乙烯為原料的樹脂等聚合物。在這一領(lǐng)域也沒有出現(xiàn)降價競爭，市場價格基本維持在一定水平上。也就是說，在乙烯相關(guān)業(yè)界，降低生產(chǎn)成本的企業(yè)其收益性會大幅上漲。
目前，日本企業(yè)大多在國內(nèi)利用石腦油制造乙烯。由于收益性低于中東產(chǎn)乙烯，因此一直利用以乙烯為原料的聚合物進行競爭。
在這種情況下，頁巖革命興起。由于天然氣價格下降，北美產(chǎn)乙烯的收益性提高，已接近中東的水平。許多美國大型化學(xué)企業(yè)與日本企業(yè)一樣，都在開展聚合物業(yè)務(wù)。如果使用低價乙烯進行一條龍生產(chǎn)，收益性會進一步提高。與利用高成本乙烯制造聚合物的日本企業(yè)之間的收益差距會越拉越大。
如果日本企業(yè)在聚合物制造領(lǐng)域進軍北美，能否以低于市場價的價格采購乙烯將成為關(guān)鍵所在。如果以市場價采購，進軍北美的優(yōu)勢會非常小。
“合縱連橫”應(yīng)對全球化
過去，日本的化學(xué)產(chǎn)業(yè)一直對低價天然氣的存在非常擔心。與日本同樣利用石腦油制造乙烯并大量出口的韓國、泰國、新加坡及臺灣地區(qū)等也是如此。
不過，在頁巖革命的影響下，低成本石油化學(xué)制品的登場也已經(jīng)成為“司空見慣的事”。1990年代，加拿大新增建了使用天然氣的高收益性工廠；2000年代，中東地區(qū)相繼新增建使用低價石油伴生氣等的工廠；此次為第3次。
日本的化學(xué)產(chǎn)業(yè)無需過度畏懼頁巖革命。局勢與之前沒有變化，在量的方面，也不會有太大的影響。與2000年代中東增強產(chǎn)能相比，美國乙烯工廠的新建規(guī)模很小。而且，從運輸成本來看，其中大部分應(yīng)該會出口到中南美的新興市場國家。直接進入亞洲市場的可能性比較小。
不過，如果因為目前影響不大而袖手旁觀，就會慢慢陷入困境。因為手中握有低價原料的競爭對手們盈利能力會得到提高，而另一方面，日本企業(yè)卻依然處于窘迫狀態(tài)�；瘜W(xué)產(chǎn)業(yè)必須以中長期的眼光進行投資。在留存利潤較大的競爭對手和較小的日本企業(yè)之間，投資能力會出現(xiàn)差距。
如果中國開始進行頁巖氣生產(chǎn)，就會使日本企業(yè)陷入困境。中國的頁巖氣儲量是美國的1.5倍，居全球首位。雖然現(xiàn)在有看法認為，從開采技術(shù)缺乏及成本角度來看，開采較為困難，但并非沒有可能性。
那么，日本的化學(xué)產(chǎn)業(yè)應(yīng)怎樣做才能存活下去？以前，日本企業(yè)為了獲得低價原料，一直在探討向中東進軍。住友化學(xué)公司向沙特阿拉伯投資就是其中一例。不過，也有許多日本企業(yè)對于通過巨額投資進軍中東市場持謹慎態(tài)度。
頁巖革命為日本企業(yè)帶來了向北美進軍的新選項。目前，內(nèi)需不能指望，作為最大出口地的中國也增長減緩。沒有高附加值產(chǎn)品的企業(yè)如果不開展海外業(yè)務(wù)，就會遭受致命打擊。
隨著利用化學(xué)相關(guān)材料的汽車和電機等的全球化，化學(xué)產(chǎn)業(yè)也亟需進行全球供應(yīng)。向作為大需求地的美國進軍，對于化學(xué)產(chǎn)業(yè)來說或許是一個較好的選擇。
筆者有一個提案。那就是同樣苦惱于設(shè)備過剩的石油行業(yè)與化學(xué)行業(yè)合作。從能源安全的角度來看，各家石油公司必須維持一定規(guī)模的石油精煉設(shè)備。不過，有些石油公司正在把可用作化學(xué)原料的能源用作燃料等消費掉。石油企業(yè)和化學(xué)企業(yè)攜起手來合作，這對于兩者來說都是有益的。
頁巖革命正在成為美國化學(xué)產(chǎn)業(yè)競爭力的源泉。如果日本企業(yè)不能在亞洲受到的影響顯現(xiàn)之前，找到存活之道，就會錯過時機。（作者：山岡研一，日經(jīng)能源環(huán)境網(wǎng) 供稿）
