2013年11月27日08:17
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日本電產(chǎn)讓企業(yè)“長(zhǎng)盛不衰“的秘訣
按照咨詢公司德國(guó)羅蘭貝格的預(yù)測(cè)，全球汽車部件市場(chǎng)將從2012年的約75.53萬億日元擴(kuò)大到2020年的約105.69萬億日元。以新興市場(chǎng)國(guó)家為中心的汽車需求增長(zhǎng)是帶動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)大的動(dòng)力。
其中，發(fā)動(dòng)機(jī)及車載信息系統(tǒng)等直接關(guān)系到環(huán)境和安全的“強(qiáng)勢(shì)部件”市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)21.19萬億日元。而其他眾多“弱勢(shì)部件”將減少8.84萬億日元。汽車企業(yè)壓縮成本和強(qiáng)化篩選的動(dòng)向?qū)⒗髲?qiáng)弱之間的差距。
以德國(guó)大眾（VW）為首，豐田、本田也已經(jīng)改走部件通用化道路，正準(zhǔn)備大幅改變過去的交易方式。對(duì)此，羅蘭貝格的高級(jí)合伙人長(zhǎng)島聰為企業(yè)敲響了警鐘：“既有部件單價(jià)的下滑壓力不斷提高。如果企業(yè)不能投資5年后的核心技術(shù)，擺脫被動(dòng)局面，向致力于先行開發(fā)的提案型企業(yè)轉(zhuǎn)型，企業(yè)的效益還將不斷減少�！�
對(duì)于日本大多數(shù)部件企業(yè)，確保訂單和利潤(rùn)將變得困難。因?yàn)樵谝?guī)模和成本等所有方面，他們都要與世界最大的企業(yè)相競(jìng)爭(zhēng)。要想阻止地位下滑，方法之一是M&A（并購(gòu)）。
調(diào)查公司RECOF表示，按金額計(jì)算，汽車部件企業(yè)參與的M&A已經(jīng)從2009年的371億日元擴(kuò)大到了2012年的1033億日元。進(jìn)入2013年后，其勢(shì)頭依然不減。收購(gòu)規(guī)模在數(shù)十億至數(shù)百億日元之間，其中，中等規(guī)模的部件企業(yè)參與的收購(gòu)居多。
M&A有兩個(gè)目的。一是著眼于模塊開發(fā)，獲得廣泛的技術(shù)和產(chǎn)品。二是收購(gòu)、吸收與歐洲等海外汽車企業(yè)擁有合作先例的企業(yè)。日本企業(yè)倘若在M&A上躊躇不前，就難免成為擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的世界列強(qiáng)的盤中餐。
面對(duì)上述危機(jī)，本田系最大的部件企業(yè)——京濱已經(jīng)開始著手實(shí)施重組。2011年，該公司決定接收昭和電工轉(zhuǎn)讓的空調(diào)用熱交換器業(yè)務(wù)。緊接著，同樣是空調(diào)業(yè)務(wù)，該公司在2013年6月，又與獨(dú)立系企業(yè)三電，就成立共同出資公司、開發(fā)并銷售空調(diào)設(shè)備展開了探討。
京濱之所以決定重組，是因?yàn)?012年11月，本田首次在美國(guó)舉辦的“全球供應(yīng)商會(huì)議”令該公司嘗到了苦澀的經(jīng)歷。本田在會(huì)議上宣布，將把向跨國(guó)部件企業(yè)采購(gòu)的比例從16％提高到40％。
歐美大型部件企業(yè)等對(duì)手在邀請(qǐng)之列，而京濱等主要本田系部件企業(yè)卻沒有收到邀請(qǐng)函。京濱與三電相加，空調(diào)設(shè)備的全球份額為7％。該公司社長(zhǎng)田內(nèi)常夫說，“沒有接到邀請(qǐng)令我們產(chǎn)生了巨大的危機(jī)感。要想（在世界上）平等競(jìng)爭(zhēng)，份額至少要達(dá)到10％”，表達(dá)了進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的意向。
在即將發(fā)生巨變的生態(tài)系統(tǒng)中，部件企業(yè)為捍衛(wèi)自己的地盤殊死一搏。而他們面對(duì)的，還有新勢(shì)力的挑戰(zhàn)。
松下把再生的希望寄托在汽車電子化
松下已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)7000億日元以上的最終虧損，站在了懸崖邊上。困境之下，該公司把再生的賭注壓在了汽車業(yè)務(wù)的飛躍上面。
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| 松下開發(fā)的駕駛艙的概念模型 |
該公司的BtoB業(yè)務(wù)集中在自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)分社（AIS）。這家于2013年4月誕生的新組織的最高負(fù)責(zé)人——山田喜彥社長(zhǎng)說：“在今后，不銷售單一部件，而是銷售由多種部件組合而成的系統(tǒng)的機(jī)會(huì)將越來越多。這是我們的好機(jī)會(huì)。”
AIS占松下合并銷售額的3分之1以上。該公司的目標(biāo)，是把作為“頂梁柱”的汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售額從2012財(cái)年的約1萬億日元，擴(kuò)大到2018財(cái)年的2萬億日元。
過去，松下一直是分別銷售車載導(dǎo)航儀、混合動(dòng)力車用電池等產(chǎn)品。如果延續(xù)這樣的銷售體制，很難達(dá)成目標(biāo)。因此，松下配合汽車企業(yè)采購(gòu)方法的變化，快速調(diào)整了“進(jìn)攻策略”。
AIS整合了原本跨15個(gè)業(yè)務(wù)部門的汽車相關(guān)業(yè)務(wù)，已經(jīng)瞄準(zhǔn)其他部件企業(yè)的軟肋，開始銷售內(nèi)嵌電子產(chǎn)品的系統(tǒng)。
主攻目標(biāo)包括3個(gè)領(lǐng)域。首先是駕駛席周邊。以車載導(dǎo)航儀等為核心，組合顯示器和儀表等，直接向汽車企業(yè)交付。
其次是新涉足的安全領(lǐng)域。例如，在汽車的前后左右，配置針對(duì)監(jiān)控?cái)z像頭開發(fā)、能夠廣角拍攝的攝像頭，通過處理拍攝的影像，使駕駛員能夠查看從車輛正上方俯視的影像。
第三個(gè)是面向混合動(dòng)力車和純電動(dòng)汽車的電動(dòng)化領(lǐng)域。在這一領(lǐng)域，該公司將以車載電池為中心，利用在筆記本電腦中培育的充電系統(tǒng)、壓縮機(jī)等白色家電技術(shù)。
由200名工程師組成、社長(zhǎng)直接管理的新業(yè)務(wù)本部將拜訪全世界的汽車企業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)銷售產(chǎn)品。按照松下的規(guī)劃，汽車相關(guān)業(yè)務(wù)將有6成面向日資企業(yè)，今后目標(biāo)還將對(duì)準(zhǔn)中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家的企業(yè)。新興市場(chǎng)國(guó)家的企業(yè)因?yàn)槿狈夹g(shù)經(jīng)驗(yàn)，所以對(duì)于提供全套功能的需求很大。為了在日后展開銷售攻勢(shì)，該公司將于近期在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行招聘。
配備上述系統(tǒng)的汽車即將于2015年以后問世。為了向日本電裝和德國(guó)博世看齊，擠入世界列強(qiáng)之列，松下正步步為營(yíng)。反言之，倘若不能在競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的汽車部件世界獲得成功，松下就無法實(shí)現(xiàn)再生。
隨著部件通用化程度的提高，能夠向全球穩(wěn)定供貨、而且開發(fā)實(shí)例強(qiáng)大的頂尖部件企業(yè)的地位自然與日俱增。但頂尖企業(yè)也并非高枕無憂。汽車企業(yè)踩下“世界統(tǒng)一采購(gòu)”的油門后，日美歐發(fā)達(dá)國(guó)家“和平共處”的時(shí)代將會(huì)結(jié)束，在今后，直接沖突爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)的局面也將增加。
其中的看點(diǎn)，自然要數(shù)電裝與博世爭(zhēng)奪霸權(quán)的“巔峰對(duì)決”。而對(duì)決的前線既不是日本，也不是德國(guó)。
印尼雅加達(dá)郊外的一座工業(yè)園區(qū)中，約有2萬平方米的巨型建筑正在漸漸顯露真容。這里是即將于2014年2月開工投產(chǎn)的電裝Fajar工廠。作為設(shè)在該國(guó)的第三座工廠，電裝在這里開啟了史無前例的挑戰(zhàn)——在區(qū)區(qū)3年內(nèi)，投產(chǎn)6個(gè)產(chǎn)品群。
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| 為了加快本地化生產(chǎn)的速度，電裝在雅加達(dá)郊外的工業(yè)園區(qū)建設(shè)第3工廠。 |
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